Vietstock Daily 19/10: Xu thế giằng co vẫn là chủ đạo?

18/10/2016 18:17

18-10-2016 18:17:03+07:00

Tâm lý tích cực dần trở lại giúp dòng tiền trong nước trở nên mạnh hơn. Tuy vậy, với việc thanh khoản của nhóm cổ phiếu Bluechip vẫn chưa có chuyển biến tích cực cùng động thái bán ròng của khối ngoại thì nhiều khả năng xu hướng giằng co sẽ tiếp tục đeo bám các chỉ số thị trường trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19/10/2016

- Sắc xanh trở lại với các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.16%, đứng tại 682.02 điểm. Trên HNX, HNX-Index hầu như đứng yên khi chỉ tăng nhẹ 0.04%, đứng tại 85 điểm.

- Phiên giảm điểm sâu ngày hôm qua khiến tâm lý của giới đầu tư càng trở nên e ngại và áp lực bán nhanh chóng xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch. Đà giảm sâu của nhóm cổ phiếu Bluechip khiến VN-Index có lúc giảm gần 3 điểm để lùi sâu dưới mốc 680 điểm.

- Tuy nhiên, lực cầu hồi phục ở nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn giúp giao dịch thị trường trở nên khởi sắc hơn trong phiên buổi chiều. Đà tăng của VNM, BVH, MWG, HPG… đã kéo VN-Index tăng đến gần 0.4%. Trong đó VNM giữ vai trò nổi bật nhất khi đóng góp đến 0.2% vào đà tăng của VN-Index và góp công lớn giúp chỉ số này đảo chiều hồi phục nhẹ trở lại.

- Dòng tiền bên mua mạnh lên về cuối phiên cũng giúp sắc xanh lan tỏa rộng hơn ở nhóm cổ phiếu Bluechip. Tuy vậy, sự phân hóa vẫn đang diễn ra khá mạnh ở nhóm cổ phiếu này. Điểm cần lưu ý là thanh khoản ở nhóm cổ phiếu này đã sụt giảm khá nhiều so với các phiên gần đây. FLC, CII, KBC, HAG, HPG là số ít cổ phiếu vẫn duy trì được giao dịch sôi động.

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực khi số mã giảm điểm vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy vậy, giao dịch ở nhóm cổ phiếu này có phần khởi sắc hơn nhóm cổ phiếu Large Cap với sự sôi động của nhiều cổ phiếu như HAR, HQC, PDR, AMD, GTN, TCH, VHG…

- Dòng tiền đầu cơ tiếp tục thoái lui khỏi nhóm cổ phiếu nóng khi số lượng cổ phiếu nóng tăng trần đã giảm đáng kể. TNT, VNH, TTF, DAH… đang là các mã bị tháo hàng mạnh.Trong đó, DAH đã liên tục giảm sàn 4 phiên gần đây.

- Thanh khoản trên cả hai sàn chuyển biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 100.8 triệu đơn vị, giảm 5% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX lại tăng mạnh 31.6%, đạt 50 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 41.81 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với chỉ 3.2 tỷ đồng.

Trên HOSE, SBT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 89.7 tỷ đồng, theo sau là VCB (10.2 tỷ đồng) và FLC (9.67 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VNM, HPG, HQC là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 50.88 tỷ đồng, 29.7 tỷ đồng và 9.88 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở SCR và VNR với 8 và 6.37 tỷ đồng; trong khi mua ròng nhiều nhất ở PVS và DBC với 5.76 tỷ đồng và 4.27 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Vùng 675-680 điểm sẽ hỗ trợ mạnh

VN-Index đang đi ngang kể từ đầu tháng 10/2016 và dự kiến trendline hỗ trợ (tương đương vùng 675-680 điểm) sẽ là vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số. Khối lượng sụt giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa hào hứng giao dịch ở vùng giá hiện tại.

Chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì tín hiệu tích cực trung hạn:

MACD cho bán nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 0 nên có thể lặp lại kịch bản tháng 05/2016 (giằng co tích lũy vài tuần sau đó tăng tiếp).

Chỉ báo RSI vẫn duy trì trên trendline hỗ trợ.

Vì vậy, rủi ro là không quá lớn ở thời điểm hiện tại.

HNX-Index – Test lại middle của Bollinger Bands

HNX-Index đang test lại đường middle của Bollinger Bands và với mẫu hình nến Hammer xuất hiện cho thấy vùng này đang hỗ trợ tốt cho chỉ số. Hiện tại chỉ số đang tạo các higher low nên đà tăng vẫn chưa bị xóa nhòa.

Tuy nhiên, MACD đang ở khá gần đường tín hiệu (signal line) nên nhà đầu tư cần hết sức thận trọng nếu tín hiệu bán xuất hiện.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua vào nhưng không mua quá mạnh để hạn chế rủi ro giảm bất ngờ.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 18/10/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.27. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.91 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 18/10/2016, VS-NVI VN tiếp tục duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 18/10/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18.10.2016