Nhịp đập Thị trường 06/12: Nguy cơ thủng vùng hỗ trợ mạnh

06/12/2016 15:30

06-12-2016 15:30:09+07:00

Các vùng hỗ trợ mạnh của HNX-Index và VN-Index đều đang được thử thách. Với nguy cơ thủng khá cao và áp lực bán ròng của khối ngoại thì rủi ro trong những phiên tới là rất lớn.

VN-Index kết phiên giao dịch giảm khá mạnh 8.72 điểm tương đương 1.32% xuống mức 651.49 điểm. HNX-Index cũng giảm 1.41% xuống mức 79.34 điểm. Thanh khoản hồi phục với giá trị khớp lệnh cả hai sàn đạt hơn 2,518 tỷ đồng, tăng 6.55% so với phiên liền trước.

VN-Index ở trạng thái giảm gần như toàn bộ phiên giao dịch ngày 06/12/2016. Có vẻ như các thông tin bất lợi từ việc EUR biến động mạnh và nguy cơ call margin đang khiến cho nhà đầu tư lo ngại nhiều hơn dự kiến. Vùng hỗ trợ 650-660 điểm có nguy cơ bị thủng khi mà chỉ số không có dấu hiệu hồi phục sau khi test vùng này.

Đáng chú ý nhất trên sàn HOSE là trường hợp của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco (mã chứng khoán SAB). Mã cổ phiếu này nhanh chóng tăng hết biên độ 20% với dư mua trần trên 6.2 triệu cp.

Bên cạnh đó là trường hợp của TCH. Vùng giá 16,000-18,000 đã hỗ trợ tốt trong các phiên giao dịch gần đây và mẫu hình Double Bottom nhiều khả năng sẽ hình thành với mục tiêu giá (target price) là vùng 23,000-24,000.

Trong rổ VN30, các mã GAS, MSN, STB, MBB là những điểm sáng khi trụ vững đến cuối phiên. Các mã FLC, ITA, DLG... giảm rất mạnh làm dấy lên mối lo ngại call margin hàng loạt trong thời gian tới. Khối ngoại tập trung bán mạnh HPG, SSI, HSG, PVD, VCB... Riêng VNM, FPT thì lượng mua và bán của khối ngoại đều rất lớn cho thấy hiện tượng đảo hàng trong phiên.

HNX-Index giảm mạnh hơn VN-Index. Mã KLF có lượng dư bán giá sàn và ATC rất lớn (hơn 4.5 triệu cp). Dưới góc nhìn kỹ thuật, mẫu hình gần giống với Bearish Belt Hold xuất hiện tiếp sau Bearish Engulfing báo hiệu sự điều chỉnh có thể còn kéo dài trên cổ phiếu này.

Dòng cổ phiếu Dầu khí trên HNX giao dịch khá tiêu cực Các mã PVX, PVC đều giảm sâu; PVS cũng không giữ được mức tham chiếu. Khối ngoại lướt sóng VCG khá nhiều và bán mạnh SHB, DBC, CVT...

Dưới góc nhìn Market-Cap, nhóm cổ phiếu Large Cap có mức giảm mạnh nhất (-1.81%) với sự đi xuống của BID, ROS, FLC, MWG, VCB... Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Micro Cap và Small Cap giảm không nhiều.

Khối ngoại bán ròng hơn 159 tỷ đồng trên HOSE và mua ròng 0.92 tỷ đồng trên HNX.

14h: Có dấu hiệu của call margin, VN-Index “tụt huyết áp”

Nhiều nhà đầu tư đang cảm thấy áp lực call margin ở nhiều mã cổ phiếu trên thị trường. Nhà đầu tư đang rất thận trọng khi mà lực cầu đang ngày càng giảm sút và khối ngoại liên tục bán ròng.

Sự sụt giảm đột ngột và mạnh mẽ ở các mã như HAR, DLG, ITA, ... đang khiến cho giới đầu tư lo ngại về khả năng call margin ở nhiều mã cổ phiếu khi mà đà giảm cũng kéo dài khá lâu. Hiệu ứng này có thể khiến cho thị trường khó có thể phục hồi trong 1-2 phiên tới.

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco (mã chứng khoán SAB) vẫn điểm sáng lớn nhất trên thị trường với giá tăng hết biên độ và dư mua trần gần 6 triệu cp.

Khối lượng giao dịch nhìn chung là khá thấp và đều đang ở dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất ở cả VN-Index và HNX-Index. Điều này phản ảnh sự thận trọng của giới đầu tư khi kỳ review danh mục của ETF tới gần.

Phiên sáng: Thị trường vẫn giảm mạnh

Đà giảm điểm từ các phiên trước vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mã SAB, TCH có thể coi là những điểm nhấn tích cực hiếm hoi trên HOSE.

Kết phiên sáng, VN-Index xuống mức 654.88 điểm giảm 0.81% so với tham chiếu; HNX-Index dừng tại mức 80.09 điểm, giảm 0.47%.

Độ rộng thị trường khá tiêu cực với 190 mã giảm và 140 mã tăng. Trên HOSE, Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco (mã chứng khoán SAB) là điểm nhấn tích cực lớn nhất và nhanh chóng tăng hết biên độ 20% với dư mua trần trên 6.2 triệu cp.

Bên cạnh đó, mã TCH cũng nội bật không kém với mức tăng khá tốt. Vùng giá 16,000-18,000 được đánh giá là rất vững chắc và đã test thành công nhiều lần nên độ tin cậy rất cao. Nếu không có hiện tượng giảm mạnh đột ngột (thrust down) trong các phiên tới thì mẫu hình Double Bottom sẽ hình thành với mục tiêu giá (target price) là vùng 23,000-24,000.

Trong rổ VN30, sự tích cực của MSN, PVD, BVH, FPT vẫn không thể kéo lại đà giảm của ROS, VCB, PPC, GAS, VIC....

Mã KLF đã giảm sàn với khối lượng khớp rất lớn với hơn 4.3 triệu cp. Mẫu hình gần giống với Bearish Belt Hold xuất hiệp tiếp sau Bearish Engulfing báo hiệu sự điều chỉnh có thể còn kéo dài trên cổ phiếu này. Khối ngoại mua chủ yếu mã VCG, LHC... và bán mạnh SHB, DBC... trên HNX.

Thanh khoản toàn thị trường tăng trưởng ở mức trung bình khi đạt 88.62 triệu đơn vị và giá trị đạt 1,299 tỷ đồng.

10h30: Hàng “nóng” biến động mạnh, VN-Index càng yếu

Các cổ phiếu “nóng” đang biến động rất mạnh cho thấy sự bất ổn của thị trường đang ở mức cao. Đà giảm ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Trên HOSE, HAR, DLG, HQC, ROS... đều đang giảm mạnh. Đây đều là những mã có quá khứ biến động rất lớn. Điều này cũng phần nào cho thấy sự tái cơ cấu danh mục mạnh mẽ đang diễn ra.

Một số mã cơ bản tốt nhưng đã có sự điều chỉnh khá sâu đang được nhà đầu tư chú ý như CTG, DPM, MSN, ... đẵ bắt đầu có dấu hiệu chững lại đà giảm và hồi phục nhẹ. VNM vẫn là mã được khối ngoại giao dịch (cả mua và bán) nhiều nhất.

Mã KLF có khối lượng khớp đạt hơn 2.2 triệu đơn vị và dư mua giá sàn rất lớn trên 4 triệu đơn vị. Các chỉ báo dao động như Stochastic Oscillator, RSI ... đều đã cho tín hiệu bán nên nhà đầu tư cần thận trọng.

Nhóm Bất động sản và Chứng khoán đang là những ngành giảm mạnh nhất. Các mã SSI, MBS, BVS... là những mã giảm mạnh nhất trong ngành. Riêng SSI thì khối ngoại thường xuyên bán ròng trong 5 phiên gần nhất.

Độ rộng toàn thị trường khá yếu với 120 mã tăng điểm và 218 mã giảm điểm. Đến thời điểm này đã có hơn 63.17 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công với giá trị hơn 892 tỷ đồng.

Mở cửa: Đồng EUR rơi mạnh, thị trường còn nhiều bất ổn

Thị trường đang ở giai đoạn có nhiều thông tin tốt xấu xuất hiện đan xen nhau. Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn vẫn còn bất ổn và bi quan.

Đồng EUR giảm mạnh so với đồng USD khi Thủ tướng Italy Matteo Renzi thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cải tổ hiến pháp do chính ông khởi xướng. Sự biến động mạnh mẽ của các đồng tiền quan trọng như USD, EUR... khiến cho sự lo lắng và thận trọng của nhà đầu tư gia tăng trong ngắn hạn.

Tình trạng của các ETF quan trọng như Van Eck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), FTSE Vietnam UCITS ETF (XFVT) đã bớt bi quan hơn. Những ETF này không còn giảm mạnh nữa và trạng thái discount mặc dù vẫn còn duy trì nhưng không quá -1% nên chưa thực sự gây lo ngại lớn về tình trạng rút vốn ồ ạt.

Giao dịch trên HOSE không quá sôi động do nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả test vùng 650-660 điểm (tương đương đáy cũ tháng 09/2016) của VN-Index trước khi ra quyết định có tham gia hay không.

Mặc dù giá dầu WTI lên mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 7/2015 nhưng tác động đến nhóm Dầu khí là không quá tích cực. Trong VN30, sự phân hóa cũng khá nhiều. Các mã như MSN, MWG, PVD... tăng nhẹ trong khi HNG, SBT, PPC, HSG, ROS... giảm trở lại.

KLF vẫn đang là tâm điểm của sàn HNX với khối lượng khớp khá lớn và giảm mạnh ngay từ đầu phiên. Đà tăng trưởng nóng kéo dài khá lâu, mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện và khối lượng chốt lời đột biến của phiên liền trước đó đã báo hiệu cho sự điều chỉnh.

Tính tới 9h30, VN-Index đang giảm 0.41% giao dịch ở mức 657.51 điểm trong khi HNX-Index tăng 0.34% và giao dịch tại mức 80.75 điểm.