Vietstock Daily 07/12: Tạm dừng, đứng ngoài quan sát

06/12/2016 18:13

06-12-2016 18:13:13+07:00

Dù lực cầu bắt đáy đã hoạt động sôi nổi hơn nhưng việc tâm lý giới đầu tư chưa có chuyển biến tích cực cùng khối ngoại và dòng tiền thông minh vẫn không ngừng rút khỏi thị trường thì giới đầu tư vẫn nên hạn chế bắt đáy trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 07/12/2016

- Các chỉ số thị trường tiếp tục lao dốc trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 1.32%, đứng tại 651.49 điểm; HNX-Index giảm 1.41%, đứng tại 79.34 điểm.

- Lực cầu suy yếu rõ rệt khiến sắc xanh không thể hiện diện trên các chỉ số thị trường trong suốt phiên giao dịch. Càng về cuối phiên, áp lực bán càng gia tăng và khiến cho đà giảm ở các chỉ số bị nới rộng. Tuy vậy, điểm tích cực là lực cầu bắt đáy tiếp tục hoạt động tích cực và giúp mốc hỗ trợ 650 điểm được giữ vững khi kết phiên.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap tiếp tục trở thành tâm điểm khiến thị trường lao đao. Đà giảm đồng loạt của ROS, VCB, BID, VNM, CTG, HPG, VIC, HSG, MWG… khiến chỉ số VN-Index mất hơn 1%. Trong khi đó ở chiều ngược lại chỉ có GAS, MBB và MSN hỗ trợ tích cực nhất cho VN-Index. Tuy nhiên với mức tăng khá hạn chế thì đà tăng của nhóm cổ phiếu này cũng chỉ giúp VN-Index tăng nhẹ 0.075%.

- Giao dịch của nhóm cổ phiếu VN30 ngày càng trở nên tiêu cực. Áp lực tháo hàng ồ ạt khiến số mã giảm điểm chiếm ưu thế toàn diện ở nhóm cổ phiếu này. Trong đó nổi bật có ITA và FLC bị bán mạnh ở mức giá sàn với khối lượng khớp lệnh lần lượt lên đến hơn 12 triệu và 14 triệu cổ phiếu. Điều này cho thấy bên nắm giữ cổ phiếu đang thực sự mất kiên nhẫn và sẵn sàng thoát hàng ngay cả ở những vùng giá thấp.

- Trên HNX, KLF vẫn là tâm điểm khi giảm sàn với hơn 4.4 triệu cổ phiếu được sang tay. Bên cạnh đó là sự suy yếu của hàng loạt cổ phiếu lớn như ACB, VCS, SHB, DBC, VCG, PVX, CVT… khiến HNX-Index lao dốc và chính thức xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ mạnh 80 điểm khi kết phiên.

- Trước áp lực bán lan tỏa khắp thị trường, nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap tiếp tục chìm trong sắc đỏ cùng giao dịch trầm lắng. Sắc xanh tích cực chỉ le lói ở một vài cổ phiếu như HID, IDI, TCH… Bên cạnh đó là nhóm cổ phiếu Săm lốp với BRC, CSM, DRC, SRC…

- SAB trở thành cổ phiếu nổi bật nhất phiên giao dịch hôm nay khi nhanh chóng tăng trần trong ngày đầu tiên niêm yết trên HOSE. Điểm đáng lưu ý là khối lượng khớp lệnh cả phiên giao dịch chỉ vỏn vẹn hơn 3 nghìn cổ phiếu cùng lượng dư mua hơn 4 triệu đơn vị. Điều này cho thấy sức hút của SAB là rất lớn và nhiều khả năng cổ phiếu này sẽ tiếp tục duy trì chuỗi tăng giá trong các phiên tới.

- Trái ngược với diễn biến chung của thị trường, nhóm cổ phiếu nóng vẫn ghi nhận giao dịch sôi động nhờ vào sự hiện diện của dòng tiền đầu cơ ở nhiều cổ phiếu như KSH, LCM, TTF, VNH… Tuy vậy, ở chiều ngược lại số cổ phiếu giảm sàn cũng không hề kém cạnh với sự góp mặt của nhiều cổ phiếu quen thuộc như DLG, HAI, HAR, HHS, HQC…

- Đà giảm sâu đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy và giúp thanh khoản trên HOSE cải thiện mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 117.96 triệu đơn vị, tăng mạnh 35.5% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX lại giảm mạnh 34.3%, đạt 44 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 160.82 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với chỉ 0.8 tỷ đồng.

Trên HOSE, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 49.7 tỷ đồng, theo sau là SSI (21 tỷ đồng) và HSG (19.6 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, PC1, FMC, KSB là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 7.5 tỷ đồng, 4 tỷ đồng và 3.6 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở LHC với chỉ 0.89 tỷ và VCG với chỉ 0.83 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở DBC và SHB với 1.1 tỷ đồng và 0.9 tỷ đồng.

Dù lực cầu bắt đáy đã hoạt động sôi nổi hơn nhưng (i) việc tâm lý giới đầu tư chưa có chuyển biến tích cực (ii) cùng khối ngoại và dòng tiền thông minh vẫn không ngừng rút khỏi thị trường thì giới đầu tư vẫn nên hạn chế bắt đáy trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Kỳ vọng hồi phục ở đáy cũ tháng 09/2016

VN-Index tạo mẫu hình nến đỏ dài trong phiên giao dịch ngày 06/12/2016 cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá bi quan. Các đỉnh/đáy mới thấp hơn (lower low, lower high) liên tục xuất hiện đã hình thành xu hướng giảm ngắn hạn.

Vùng đáy cũ tháng 09/2016 và ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% đang duy trì trong vùng 650-660 điểm. Vùng này có khối lượng tích lũy lớn nên dự kiến sẽ hỗ trợ hiệu quả cho VN-Index trong thời gian tới. Nếu vùng này bị thủng hoàn toàn thì triển vọng ngắn hạn sẽ rất xấu. Khi đó hỗ trợ mới sẽ là ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%

Khối lượng giao dịch vượt lên mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực. Bên cạnh đó, RSI đã về gần vùng quá bán nên đà giảm có thể chững lại.

HNX-Index – Cận dưới kênh giá sẽ là ngưỡng hỗ trợ mới

HNX-Index hình thành mẫu hình Three Black Crows cho thấy xu hướng ngắn hạn rất tiêu cực. Bên cạnh đó, chỉ số đã rớt qua khỏi vùng tích lũy hơn 1 tháng qua, ngưỡng hỗ trợ mới là vùng 77 – 77.5 điểm, cận dưới của kênh giá giảm.

Khối lượng tăng vượt mức trung bình 20 ngày trong 2 phiên gần đây cho thấy dòng tiền bắt đáy đang tham gia mạnh. Tuy nhiên Bollinger Bands đã bắt đầu bung nén nên rủi ro giảm mạnh khá cao.

Chỉ báo Stochastic Oscillator sắp xuống vùng quá bán nên có thể hy vọng một đợt phục hồi ngắn hạn.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 06/12/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 2.26. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên bán chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 0.77 cho thấy khối lượng đặt mua nhỏ hơn với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 06/12/2016, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 06/12/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại vẫn đang bán ròng liên tục trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06.12.2016