Vietstock Daily 15/12: Dòng tiền lớn trở lại

14/12/2016 18:26

14-12-2016 18:26:09+07:00

Thị trường đã có phiên hồi phục tích cực cả về chỉ số lẫn thanh khoản. Điểm đáng chú ý đó là sự trở lại của dòng tiền lớn khi họ đã bắt đầu tham gia trở lại thị trường. Dù khối ngoại chưa có sự cải thiện nhưng với sự trở lại tích cực của dòng tiền lớn thì cơ hội hồi phục của thị trường đang trở nên khả quan hơn

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15/12/2016

- Sắc xanh trở lại thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng mạnh 1.6%, đứng tại 665.14 điểm; HNX-Index tăng 0.89%, đứng tại 78.57 điểm.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap vẫn tạo ảnh hưởng mạnh mẽ lên đà tăng của các chỉ số thị trường. Theo đó, top 10 cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên VN-Index đã giúp chỉ số này tăng hơn 1.2%. Ngoài SAB, thì sự trở lại mạnh mẽ của BID, VCB, VIC, ROS, HPG, MSN, BVH… đã đóng góp tích cực cho sự hồi phục này.

- Dù nhóm Large Cap có ảnh hưởng lớn nhất nhưng sự chú ý của giới đầu tư lại đổ dồn vào một số cổ phiếu nóng đã giảm mạnh trong thời gian qua như HQC, FLC, HHS, HNG, C32, GIL… Nhóm cổ phiếu này đã đón nhận dòng tiền bắt đáy tích cực và tăng điểm mạnh trở lại. Trong đó HQC và FLC là hai cổ phiếu được chú ý nhất khi đạt lượng giao dịch khủng lần lượt 78.8 triệu và 12.07 triệu đơn vị.

- Nhờ sự hưng phấn của dòng tiền bắt đáy cùng sự hồi sinh mạnh mẽ của nhóm Large Cap, giao dịch của các nhóm cổ phiếu như VN30, Mid Cap và Small Cap cũng trở lên tích cực hơn. Sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng tuy nhiên dòng tiền chảy vào vẫn còn khá dè dặt.

- Thanh khoản tăng đột biến trên cả hai sàn. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 193.8 triệu đơn vị, tăng 74.1% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Nếu loại bỏ giao dịch đột biến ở HQC và FLC thì khối lượng giao dịch trên HOSE giảm nhẹ 8.1%. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 16.5%, đạt 40.8 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng nhẹ trên HOSE chỉ với 0.2tỷ đồng và mua ròng trên HNX với hơn 6.9 tỷ đồng.

Trên HOSE, STB là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với 34.7 tỷ đồng, theo sau là PVD (7.7 tỷ đồng) và VIC (7 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, SAB, HPG, VCB là các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 47.5 tỷ đồng, 12 tỷ đồng và 9.7 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS với 3.0 tỷ và LHC với 1.0 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở VND với chỉ 0.9 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Hồi phục tốt

VN-Index hình thành mẫu hình nến Bull Sash trong phiên giao dịch ngày 14/12/2016 thể hiện xu hướng đi lên mạnh mẽ, người mua hoàn toàn áp đảo so với người bán.

Trong các phiên sắp tới chỉ số sẽ đối mặt với vùng kháng cự 665-670 điểm, nơi hội tụ EMA 20, SMA 100. Khối lượng giao dịch ở mức rất cao nhưng hơn 60% là đến từ HQC, cho thấy đà hồi phục của thị trường hiện tại vẫn chưa mạnh.

Các chỉ báo cũng có chuyển biến tốt khi MACD sắp cắt đường tín hiệu từ dưới lên và RSI cho tín hiệu phân kỳ giá lên.

Bên cạnh đó, tính chu kỳ của thị trường là giảm mạnh vào cuối năm và hồi phục vào đầu năm sau là một chỉ báo đáng chú ý.

HNX-Index – Cận dưới kênh giá đang hỗ trợ tốt

HNX-Index hồi phục tạo mẫu hình nến đảo chiều nhẹ Tweezer Bottoms, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan.

Bollinger Bands đang tiếp tục bung nén mạnh trong khi giá vẫn nằm dưới đường middle nên rủi ro sụt giảm trở lại vẫn còn ở mức khá cao.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn duy trì quanh mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền bắt đáy tương đối mạnh.

HNX-Index đang test vùng 77 – 78 điểm, tương đương cận dưới của kênh giá giảm. Nếu vùng này trụ vững thì có triển vọng phục hồi mạnh.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần sau và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 14/12/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.3. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên bán chiếm ưu thế.

Như vậy, EMA 5 ngày của VS-Arms VN giảm gần về vùng cung cầu cân bằng sau khi tăng lên mức cao thứ 3 trong năm. Ở 2 lần đạt mức cao trước của VS-Arms đều báo hiệu vùng đáy đang đến gần (01/2016, 09/2016). Nếu chỉ số Arms tiếp tục chuyển biến tốt thì đà hồi phục sẽ được củng cố.

VS-B/SORD đạt mức 1.1 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 14/12/2016, VS-NVI VN đi ngang và duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại giao dịch cân bằng trong phiên giao dịch ngày 14/12/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu trạng thái mua ròng vẫn được duy trì trong các phiên tới thì sẽ có nhiều hi vọng phục hồi.