Vietstock Daily 29/12: Bên mua chiếm ưu thế trở lại

28/12/2016 17:55

28-12-2016 17:55:56+07:00

Sự phân hóa của nhóm cổ phiếu Large Cap nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây khó khăn cho sắc xanh thị trường. Tuy vậy, không cần phải quá lo lắng khi bên mua đã chiếm ưu thế trở lại. Bên cạnh đó là dòng tiền vẫn đang có sự luân chuyển tích cực nhằm đón đầu KQKD quý 4/2016 sắp được công bố.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 29/12/2016

- Các chỉ số thị trường tiếp tục diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0.05%, đứng tại 663.5 điểm; HNX-Index tăng 0.21%, đứng tại 79.03 điểm.

- Diễn biến thị trường vẫn không có nhiều thay đổi khi xu hướng giằng co vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong phần lớn thời gian giao dịch. Trong đó, sự phân hóa của nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn vẫn là tác nhân chính chi phối xu hướng tăng/ giảm điểm của các chỉ số thị trường.

- Top 10 cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên thị trường bao gồm VNM, STB, SAB, ROS, HPG… đã kéo VN-Index tăng hơn 0.31%. Ở chiều ngược lại, VIC, VCB, MSN, BVH… là những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất khi kéo chỉ số này giảm gần 0.4%.

- Nhóm cổ phiếu VN30 cũng chưa có nhiều thay đổi khi sự phân hóa vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng. Tuy vậy, điểm tích cực nhất là tín hiệu dòng tiền đã chuyển biến tích cực hơn khi thanh khoản được cải thiện và mức độ tập trung vốn tiếp tục giảm mạnh so với các phiên gần đây.

- NVL trở thành cổ phiếu nổi bật nhất trong phiên hôm nay khi ghi nhận phiên tăng trần ấn tượng trong ngày đầu tiên niêm yết trên HOSE. Thanh khoản của cổ phiếu này theo đó cũng rất sôi động khi ghi nhận hơn 7.2 triệu cổ phiếu được sang tay.

- Sắc xanh đã lan tỏa rộng hơn ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Lực cầu gia tăng trở lại giúp nhiều cổ phiếu trong nhóm ghi nhận sắc xanh tích cực cùng giao dịch sôi động như ASM, BHS, CAV, CTI, HSG…

- Trước sự phân hóa của nhóm cổ phiếu Large Cap, dòng tiền đầu cơ tiếp tục đẩy mạnh trading ngắn hạn tại nhóm cổ phiếu nóng với phiên bứt phá của nhiều cổ phiếu như HQC, CDC, FLC, OGC, QCG… Ở chiều ngược lại, CDO vẫn là cổ phiếu nổi bật nhất khi tiếp tục duy trì chuỗi giảm sàn qua 17 phiên liên tiếp.

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 101.5 triệu đơn vị, tăng 6.2% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 11.3%, đạt 23 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 79.5 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với chỉ 0.4 tỷ đồng.

Trên HOSE, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 36.5 tỷ đồng, theo sau là VNM (23.5 tỷ đồng) và MSN (15.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, SSI, SCR, PC1 là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 10 tỷ đồng, 8.3 tỷ đồng và 6.5 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PSD với 1.36 tỷ và HUT với 0.8 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở VND với 1.56 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng đang cải thiện tích cực

VN-Index đi ngang trong khoảng 1 tuần trở lại đây. Tuy nhiên thanh khoản cải thiện tích cực trong 2 phiên gần nhất khi tăng lên bằng trung bình 20 ngày, cho thấy thị trường sẽ hình thành xu hướng rõ nét hơn sau giai đoạn giằng co, tích lũy.

Bên cạnh đó, chỉ báo Bollinger Bands đang co thắt lại, MACD đi ngang cũng xác nhận tín hiệu chỉ số sẽ biến động trong biên độ hẹp.

Trong trường hợp thoái lui thì vùng 650 – 655 điểm sẽ hỗ trợ cho chỉ số, nơi hội tụ đáy cũ và Fibonacci Retracement 23.6%.

Như vậy, thị trường trong thời gian sắp tới kỳ vọng sẽ có 2 kịch bản:

- Một là sẽ tích lũy giảm, khi đó giá sẽ xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 650 và đi tìm đáy mới.

- Hai là tích lũy tăng và vượt vùng kháng cự 680-690, vào đợt “sóng” trong năm 2017.

HNX-Index – Có thể test lại cận dưới channel giảm

HNX-Index vẫn duy trì dưới đường middle của Bollinger Bands. Chỉ số trong phiên 28/12 có test EMA 20 nhưng thoái lui ngay sau đó.

Các chỉ báo động lượng như MACD và Stochastic Oscillator vẫn cho tín hiệu xấu. Vì vậy, xu hướng điều chỉnh có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Khối lượng giao dịch liên tục duy trì mức thấp dưới trung bình 20 ngày (tương đương 36 triệu đơn vị) chứng tỏ dòng tiền đang yếu dần.

Cận dưới của kênh giá giảm (tương đương vùng 77-78 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong trường hợp giảm sâu.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 28/12/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.28. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.10 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 28/12/2016, VS-NVI VN đi ngang và vẫn duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 28/12/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trở lại trong thời gian gần đây.