Vietstock Daily 06/01: Cơ hội mở rộng danh mục

05/01/2017 17:49

05-01-2017 17:49:11+07:00

Áp lực chốt lời đã gia tăng mạnh hơn và khiến sắc xanh thị trường tiếp tục bị thu hẹp trong phiên hôm nay. Tuy vậy, điểm tích cực là thanh khoản vẫn duy trì ổn định, dòng tiền duy trì trạng thái phân hóa giúp sắc xanh được duy trì. Do đó, giới đầu tư không cần lo lắng, có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để tiến hành giải ngân trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06/01/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.16%, đứng tại 675.81 điểm; HNX-Index giảm 0.25%, đứng tại 81.33 điểm.

- Hai phiên tăng điểm liên tiếp đầu tuần đã kích hoạt dòng tiền chốt lời gia tăng và khiến giao dịch thị trường diễn ra giằng co trong phiên hôm nay. Tuy vậy, điểm tích cực là áp lực điều chỉnh không quá mạnh, kéo theo đà tăng/ giảm của các chỉ số thị trường chỉ biến động trong phạm vi hẹp.

- Với sự phân hóa khá rõ nét trong phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu Large Cap trở thành tác nhân gây ảnh hưởng mạnh nhất lên các chỉ số thị trường. Đà tăng của BVH, VIC, STB, VCB, ROS, CTG… đã giúp VN-Index tăng gần 0.27%. Ở chiều ngược lại, top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường với đại diện là EIB, MSN, VNM, NVL… đã kéo chỉ số này giảm 0.13%.

- Trước áp lực bán gia tăng, sắc xanh cũng dần bị thu hẹp trở lại ở nhóm cổ phiếu VN30. Độ rộng của nhóm cổ phiếu này khá cân bằng với 14 mã tăng so với 15 mã giảm và 1 mã đứng giá. Mức độ tập trung vốn gia tăng trở lại cùng thanh khoản được duy trì ổn định cho thấy dòng tiền đang có sự phân hóa khá chủ động ở nhóm cổ phiếu này.

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap cũng chưa có chuyển biến mới khi số mã giảm điểm đang dần chiếm ưu thế trở lại. Tuy vậy, dòng tiền chảy vào các nhóm cổ phiếu này vẫn duy trì sự tích cực. Các cổ phiếu được kỳ vọng có KQKD quý 4/2016 tích cực như AAA, DCL, DMC, DPR, HSG, NLG, PHR, VHC… tiếp tục hút mạnh dòng tiền.

- Dòng tiền đầu cơ đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi số lượng cổ phiếu tăng trần đã giảm đi đáng kể. Trong khi đó, đà bán tháo diễn ra ở các cổ phiếu nóng như ATG, CDO, DHM, EMC, HID… vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 92.7 triệu đơn vị, tăng 0.5% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX lại giảm 5.4%, đạt 22.6 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với hơn 10.3 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 18.4 tỷ đồng.

Trên HOSE, KBC là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 30.7 tỷ đồng, theo sau là VNM (21.4 tỷ đồng) và MSN (7.7 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HBC, SCR, PGD là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 18.6 tỷ đồng, 14.4 tỷ đồng và 10.22 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở HUT với 4.65 tỷ và PVS với 4.4 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở DGC với chỉ 0.58 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Hướng đến vùng đỉnh cũ 680 – 690 điểm

VN-Index kết thúc phiên trong sắc xanh nhưng trồi sụt liên tục trong suốt thời gian giao dịch, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân trong phiên hôm nay.

Vùng đỉnh cũ 680-690 điểm đang ở gần nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh trong thời gian sắp tới.

Chỉ số đã vượt qua đường SMA 100 và các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI đang cho tín hiệu tích cực. Nếu vẫn giữ trạng thái này trong các phiên tới thì rủi ro sẽ giảm bớt rất nhiều và xu hướng tăng dài hạn được củng cố.

Khối lượng giao dịch có cải thiện nhưng vẫn đang ở dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 96 triệu đơn vị). Điều này chứng tỏ sự thận trọng của giới đầu tư trong bối cảnh xu hướng chưa thực sự rõ nét trong ngắn hạn.

HNX-Index – Khó vượt vùng kháng cự 82-84 điểm

HNX-Index giảm nhẹ sau khi hình thành mẫu hình Inverted Hammer hôm qua, cho thấy rủi ro đang tăng dần lên trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã vào vùng overbought nên khả năng giằng co, giảm điểm trong các phiên tới khá cao.

Khối lượng giao dịch dù có cải thiện so với tuần trước nhưng vẫn ở mức thấp và nằm dưới trung bình 20 ngày (tương đương 30 triệu đơn vị). Nếu khối lượng vượt trung bình 20 phiên trong thời gian tới thì rủi ro sẽ được hạn chế.

Vùng kháng cự gần nhất của chỉ số là 82 – 84 điểm, nơi hội tự SMA 150, cận trên kênh giá giảm.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 05/01/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.53. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 0.93 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 05/01/2017, VS-NVI VN đi ngang và duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 05/01/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.