Vietstock Daily 24/01: Chưa thể kỳ vọng nhiều?

23/01/2017 19:22

23-01-2017 19:22:13+07:00

Việc VN-Index tiệm cận mốc kháng cự 690 điểm nhiều khả năng sẽ kích hoạt áp lực chốt lời diễn ra mạnh mẽ hơn trong các phiên tới. Do đó, giới đầu tư vẫn nên hạn chế các hoạt động giải ngân mạnh trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24/01/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.13%, đứng tại 687.15 điểm; HNX-Index giảm 0.28%, đứng tại 83.01 điểm.

- Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn dưới sự dẫn dắt của VNM, CTG, BID, ROS, VCB, MSN… giúp sắc xanh nhanh chóng hiện diện trên các chỉ số thị trường ngay từ lúc mở cửa phiên. Đà tăng của nhóm cổ phiếu này theo đó đã giúp VN-Index tăng gần 0.4%.

- Tuy nhiên, sự hưng phấn đã không duy trì được lâu khi kịch bản giao dịch trong các phiên gần đây tiếp tục được lặp lại. Lực bán tăng cao đã khiến đà tăng của nhiều mã bị thu hẹp hoặc quay đầu giảm điểm, kéo theo sự sụt giảm của VN-Index và khiến chỉ số này tiếp tục lỗi hẹn với mốc 690 điểm. Trong đó, BHN, SAB, NVL ,REE, MWG, HPG, MBB… là những cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường khi kéo VN-Index giảm hơn 0.2%.

- Trước áp lực bán gia tăng, nhóm cổ phiếu VN30 cho thấy sự phân hóa khá rõ nét trong phiên hôm nay. Độ rộng của nhóm cổ phiếu này khá cân bằng với 14 mã tăng so với 11 mã giảm và 5 mã đứng giá. Sự phân hóa chủ động của dòng tiền theo đó đã giúp nhiều cổ phiếu ghi nhận phiên tăng trưởng ấn tượng về cả giá và khối lượng như BID, CTG, HAG, HNG, VNM…

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap chưa có nhiều chuyển biến tích cực khi số cổ phiếu tăng/ giảm điểm vẫn chiếm ưu thế ở các nhóm cổ phiếu này. Kỳ nghỉ Tết âm lịch đến gần khiến giao dịch của phần lớn cổ phiếu trong nhóm diễn ra khá trầm lắng. Tuy vậy, phiên giao dịch hôm nay vẫn ghi nhận một vài cổ phiếu có sắc xanh tích cực như BMP, DXG, KAC, KSB, LHG… nhờ KQKD quý 4/2016 được công bố với những kết quả tích cực. Bên cạnh đó là sự sôi động của dòng tiền đầu cơ ở nhóm cổ phiếu nóng như HQC, ANV, ATA, NVT…

- HQC thu hút sự chú ý của giới đầu tư với phiên tăng trần ấn tượng cùng khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 1.76 triệu cổ phiếu. Nhiều khả năng việc công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu trong thời gian tới đã thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu này.

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 75.8 triệu đơn vị, giảm 5.2% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 2.2%, đạt 18.7 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với chỉ hơn 7.2 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với chỉ hơn 0.76 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 50.24 tỷ đồng, theo sau là BID (11.2 tỷ đồng) và NT2 (8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VIC, HPG, PVD là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 24.1 tỷ đồng, 15.54 tỷ đồng và 12.47 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở BCC với chỉ 0.7 tỷ và PVX với chỉ 0.6 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở VND với 1.48 tỷ đồng.

Thanh khoản sụt giảm cùng sự rút lui của dòng tiền thông minh khiến cho triển vọng bứt phá của thị trường không mấy khả quan. Bên cạnh đó, việc VN-Index tiệm cận mốc kháng cự 690 điểm nhiều khả năng sẽ kích hoạt áp lực chốt lời diễn ra mạnh mẽ hơn trong các phiên tới. Do đó, giới đầu tư vẫn nên hạn chế các hoạt động giải ngân mạnh trong giai đoạn hiện tại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Kênh giá ngắn hạn hình thành

VN-Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 23/01/2017. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu hình nến Doji cho thấy rủi ro ngắn hạn đang gia tăng và tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng trong ngắn hạn.

Vùng đỉnh cũ tháng 10/2016 (tương đương vùng 685 – 692 điểm) sẽ tiếp tục được test lại trong các phiên tới. Chỉ báo MACD vẫn đang đi ngang. Điều này cho thấy tín hiệu bán có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Vùng hỗ trợ gần nhất là 670 – 675 điểm, nơi hội tụ các đường MA và trendline tăng ngắn hạn. Kênh giá ngắn hạn đã hình thành. Nếu cận dưới của kênh này (tương đương vùng 670 – 675 điểm) bị phá vỡ thì đà giảm ngắn hạn có thể quay trở lại.

HNX-Index – Giằng co xoay quanh SMA 150

HNX-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 23/01/2017. HNX-Index vẫn chưa phá vỡ hoàn toàn được cận trên của kênh giá giảm (tương đương vùng 83.5-84.5 điểm) cho thấy xu hướng ngắn hạn trong thời gian tới vẫn chưa rõ ràng.

Trong các phiên gần đây HNX-Index dao động xoay quanh SMA 150. Nếu tiếp tục quá trình tích lũy và điều chỉnh thì HNX-Index sẽ sớm test đường middle của Bollinger Bands (vùng 81.6-82.1 điểm) trong thời gian tới.

khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm và vẫn nằm dưới trung bình 20 ngày (tương đương 26 triệu đơn vị) do hiệu ứng từ Tết Nguyên Đán.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 23/01/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.53. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.02 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 23/01/2017, VS-NVI VN tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 23/01/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang lướt sóng trong thời gian gần đây.