Vietstock Daily 01/03: Cổ phiếu nóng sẽ tiếp tục hút tiền?

28/02/2017 17:50

28-02-2017 17:50:29+07:00

Hoạt động mua ròng trở lại của khối ngoại cùng sự hiện diện của dòng tiền thông minh được kỳ vọng sẽ giúp thị trường không giảm quá sâu. Dù giảm điểm nhưng giao dịch thị trường sẽ không quá bi quan khi dòng tiền vẫn đang có sự phân hoá chủ động. Nhóm cổ phiếu bất động sản có thị giá nhỏ nhiều khả năng sẽ tiếp tục là tâm điểm của thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01/03/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 0.93%, đứng tại 710.79 điểm; HNX-Index giảm 0.04%, đứng tại 86.83 điểm.

- Phiên tăng điểm hôm qua đã thúc đẩy sự hưng phấn trở lại với giới đầu tư và giúp sắc xanh hiện diện trên thị trường ngay từ lúc mở cửa phiên. Tuy vậy, tâm lý tích cực đã không thể duy trì được lâu khi việc VN-Index tiệm cận mốc kháng cự tâm lý 720 điểm một lần nữa kéo áp lực bán trở lại và khiến thị trường nhanh chóng chìm trong sắc đỏ.

- ROS và NVL là những cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường trong phiên hôm nay. Tuy vậy, nỗ lực của các cổ phiếu này nhanh chóng bị xóa nhòa trước những ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu Large Cap. Đà giảm đồng loạt của GAS, VCB, VIC, BID, VNM, BHN... đã khiến VN-Index mất hơn 0.63%.Trong đó, chỉ riêng GAS, VCB, VIC đã kéo chỉ số này giảm hơn 0.5%.

- Trước áp lực bán khá quyết liệt, sắc đỏ đã chiếm ưu thế toàn diện trở lại ở nhóm cổ phiếu VN30. Độ rộng rất tiêu cực với 24 mã giảm so với 3 mã tăng và 3 mã đứng giá. Tuy vậy, điểm đáng chú ý nhất là thanh khoản vẫn đang sụt giảm khá mạnh trên diện rộng cho thấy dòng tiền đang dần rời khỏi nhóm cổ phiếu này.

- VJC là tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay khi tăng trần ấn tượng trong ngày đầu tiên niêm yết trên HOSE. Với lực mua khá lớn như hiện tại thì cổ phiếu này nhiều khả năng sẽ nối dài chuỗi tăng giá ấn tượng trong các phiên tới.

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap cũng chuyển biến tiêu cực hơn khi sắc đỏ cũng lan tỏa trở lại trên diện rộng. Áp lực tháo hàng quyết liệt khiến nhiều cổ phiếu giảm giá khá mạnh như HBC, HCD, HID, PHR, TDW...

- HBC gây chú ý khi giảm sàn cùng khối lượng khớp lệnh hơn 5.7 triệu cổ phiếu, cao nhất kể từ khi niêm yết trên HOSE. Đây là điều khá bất ngờ khi cổ phiếu này vừa được dự đoán sẽ góp mặt trong rổ FTSE trong kỳ tái cơ cấu quý 1/2017 sắp tới. Nhiều khả năng giới đầu tư đã đẩy mạnh chốt lời ở cổ phiếu này sau khi giá cổ phiếu này đã không ngừng "leo dốc" trong thời gian qua.

- Trước sự suy yếu trên diện rộng, nhóm cổ phiếu nóng đã trở thành điểm sáng của thị trường với sự sôi động của dòng tiền đầu cơ. Nhiều cổ phiếu nóng ghi nhận phiên tăng trần ấn tượng như FIT, HQC, FLC, HAG AGR, DIC, EMC, SGT, VNG, VPH, VRC... Trong đó, FIT, HQC, FLC là những cổ phiếu nổi bật nhất với khối lượng khớp lệnh hàng chục triệu cổ phiếu.

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 183.6 triệu đơn vị, tăng 3.9% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 8.4%, đạt 53.7 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 21.3 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 8.5 tỷ đồng.

- Trên HOSE, ROS là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 53.9 tỷ đồng, theo sau là VNM (30.96 tỷ đồng) và CTG (22.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VIC, HBC, HPG là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 22.8 tỷ đồng, 19.9 tỷ đồng và 9.75 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở DBC với 4.5 tỷ; trong khi bán ròng mạnh nhất ở VND với 1.64 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – MACD cho tín hiệu bán

VN-Index giảm mạnh trong ngày 28/02/2017 sau phiên tăng trước đó. Mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện ở vùng kháng cự 720 điểm báo hiệu khả năng đảo chiều khá cao.

Bên cạnh đó, các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tiêu cực khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, Stochastic Oscillator đang cho phân kỳ âm.

Đường EMA 20 (tương đương mức 706 điểm) là ngưỡng hỗ trợ gần nhất cho chỉ số, xa hơn là vùng hỗ trợ 690 – 695 điểm.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy lực cầu vẫn duy trì tốt.

HNX-Index – Mẫu hình nến đảo chiều Shooting Star xuất hiện

HNX-Index hình thành mẫu hình nến đảo chiều Shooting Star khi test lại ngưỡng kháng cự 88 điểm (đỉnh cũ tháng 07/2016).

Ngoài ra, các chỉ báo cho tín hiệu tiêu cực khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ âm.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 85.5-86 điểm) sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của chỉ số.

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 42.6 triệu đơn vị). Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục duy trì thì sự điều chỉnh sẽ không quá mạnh.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 28/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.54. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

Chỉ báo VS-Arms đã giảm về vùng thấp nhất từ tháng 02/2016, điều này cho thấy bên mua đang “chiếm ưu thế quá mức”. Vì vậy sự thận trọng là cần thiết.

VS-B/SORD đạt mức 1.02 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 28/02/2017, VS-NVI VN đi ngang và ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 28/02/2017. Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng nhưng yếu dần trong thời gian gần đây.