Vietstock Daily 08/02: Tâm lý giới đầu tư đang rất lạc quan

07/02/2017 17:40

07-02-2017 17:40:18+07:00

Sự phân hóa của nhóm cổ phiếu Large Cap nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây nhiều khó khăn cho khả năng bứt phá của thị trường. Tuy vậy, với sự chuyển biến tích cực của thanh khoản cùng hoạt động mua ròng của khối ngoại thì triển vọng thị trường được kỳ vọng sẽ giữ vững trạng thái tích cực trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 08/02/2016

- Sắc xanh trở lại với các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.27%, đứng tại 701.91 điểm; HNX-Index tăng 0.3%, đứng tại 85.22 điểm.

- Diễn biến thị trường không có nhiều chuyển biến mới khi áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng và gây nhiều khó khăn cho thị trường. Tuy vậy, nhờ sự sôi động của dòng tiền vào thị trường đã giúp sắc xanh thị trường được giữ vững cho đến kết phiên.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap vẫn là tâm điểm hỗ trợ chính cho thị trường trong phiên hôm nay. Đà tăng đồng loạt của VCB, VIC, VNM, SAB, ROS, HPG, SSI… đã giúp VN-Index tăng gần 0.38%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu trụ cột với VCB, VIC, VNM đã đóng góp đến hơn 0.24% vào đà tăng của chỉ số này.

- Nhóm cổ phiếu VN30 vẫn chưa có sự đồng thuận khi áp lực chốt lời lan tỏa khiến sự phân hóa vẫn đang diễn ra. Dù vậy, dòng tiền vào nhóm cổ phiếu này đã chuyển biến tích cực hơn với thanh khoản tăng trưởng mạnh gần 26% và có sự phân bổ khá rộng. Nhiều cổ phiếu ghi nhận phiên tăng trưởng tích cực về cả giá và khối lượng như HAG, HCM, HNG, KBC, REE, SSI, VCB…

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt khi sự phân hóa vẫn đang đeo bám các nhóm cổ phiếu này. Dù giao dịch đã trở nên sôi động hơn nhưng dòng tiền nhìn chung vẫn chỉ tập trung ở một nhóm cổ phiếu nhất định có KQKD quý 4/2016 khả quan như AAA, DHG, HBC, HAX, LSS, DCM, DLG, DPR, PHR… Bên cạnh đó là sự hiện diện của dòng tiền đầu cơ ở các cổ phiếu nóng quen thuộc như ANV, ATG, CDO, HAS, KSA, LCG, TTF…

- Lực cầu gia tăng mạnh giúp thanh khoản trên HOSE gia tăng đột biến trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 151 triệu đơn vị, tăng mạnh 30.5% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 7.1%, đạt 37.2 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với chỉ hơn 0.67 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với hơn 1.3 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận bán ròng đột biến ở RAL thì khối ngoại lại mua ròng hơn 18 tỷ đồng trên HOSE.

- Trên HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 25.2 tỷ đồng, theo sau là NVL (13.7 tỷ đồng) và SSI (11.8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, RAL, HSG, LCG là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 17.4 tỷ đồng, 15.3 tỷ đồng và 8.6 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động mua/ bán ròng ở RAL chủ yếu được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận với giá trị gần 17.4 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS với 4.6 tỷ và VND với 1.2 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở VCG với 1.51 tỷ đồng và SIC với 1 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng tiếp tục cải thiện

VN-Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 07/02/2017. Vùng đỉnh cũ đã bị phá vỡ của tháng 10/2016 (tương đương vùng 685-695 điểm sẽ là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch cải thiện mạnh và tăng lên trên đường trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang bắt đầu nhập cuộc sau khoảng thời gian trầm lắng đầu năm. Nếu tín hiệu tích cực này tiếp tục duy trì thì xu hướng tăng của VNI-Index sẽ được củng cố.

Ngưỡng kháng cự tiềm năng tiếp theo là 720 điểm (Fibonacci Retracement 161.8%).

Các chỉ báo động lượng cho tín hiệu tốt khi MACD duy trì đà tăng, RSI phân kỳ dương.

HNX-Index – Rung lắc mạnh

HNX-Index có phiên tăng điểm nhẹ tuy nhiên chỉ số tạo mẫu hình nến đảo chiều Hanging man cho thấy hiện tượng throwdown sẽ xuất hiện trong các phiên tới.

Ngoài ra chỉ báo Stochastic Oscillator cho bán trong vùng overbought nên sự thận trọng là cần thiết.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 83-84 điểm) sẽ là ngưỡng hỗ trợ của chỉ số trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh và vượt mức trung bình 20 ngày (tương đương 24 triệu đơn vị). Đây là một tín hiệu rất tích cực nếu so với thanh khoản khá trầm lắng từ đầu năm.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 07/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.57. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

Đường EMA5 của chỉ số VS-Arms đã giảm về vùng điểm số khá thấp, cảnh báo bên mua đang “chiếm ưu thế quá mức”. Vì vậy sự cẩn trọng là cần thiết.

VS-B/SORD đạt mức 1.03 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 07/02/2017, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 07/02/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.