Vietstock Daily 15/02: Chốt lời mạnh hơn?

14/02/2017 17:44

14-02-2017 17:44:00+07:00

Áp lực chốt lời đã xuất hiện trở lại và ảnh hưởng không nhỏ đến đà tăng của thị trường. Nhiều khả năng áp lực này sẽ tiếp tục gia tăng và khả năng thị trường điều chỉnh có thể diễn ra trong các phiên tới. Tuy vậy, sự tích cực của dòng tiền vẫn đang duy trì do đó giới đầu tư không cần quá e ngại và có thể tận dụng cơ hội để cơ cấu danh mục.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15/02/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.05%, đứng tại 706.26 điểm; HNX-Index giảm 0.27%, đứng tại 86.19 điểm.

- Các phiên tăng điểm liên tiếp đã kích hoạt áp lực chốt lời gia tăng mạnh hơn và gây khó khăn cho khả năng bứt phá của thị trường trong phiên hôm nay. Tuy vậy, điểm tích cực là dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì sự sôi động và giúp các chỉ số thị trường chống đỡ khá tốt trước áp lực chốt lời.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap vẫn phân hóa khá rõ nét trong phiên hôm nay. Top 10 cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường dưới sự dẫn dắt của SAB, FPT, CTG, ROS, BID, HPG… đã giúp VN-Index tăng 0.311%. Ở chiều ngược lại, đà giảm của VNM, BVH, VCB, BHN, MSN, CTD, MWG… đã kéo chỉ số này giảm hơn 0.24%.

- Trước áp lực chốt lời gia tăng trên diện rộng, sắc xanh của nhóm cổ phiếu VN30 cũng dần bị thu hẹp trở lại. Chỉ còn 14 mã tăng so với 15 mã giảm và 1 mã đứng giá. Tuy vậy, điểm tích cực là thanh khoản ở nhóm cổ phiếu này vẫn duy trì sự sôi động cùng bên mua chủ động nâng giá giúp áp lực điều chỉnh của phần lớn cổ phiếu diễn ra không quá mạnh.

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap cũng cho thấy sự chững lại trong phiên hôm nay khi tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm điểm đã cân bằng trở lại. Tuy vậy, nhờ sự sôi động của dòng tiền giúp nhiều cổ phiếu tiếp tục nối dài chuỗi tăng điểm qua các phiên như AAA, KDH, PVD, DPR… Bên cạnh đó là sự hiện diện sôi động của dòng tiền đầu cơ tại nhiều cổ phiếu nóng như ATG, CDO, OGC…

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt gia tăng trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 169.4 triệu đơn vị, tăng 7.2% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 4.7%, đạt 43.7 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với hơn 3.1 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 13 tỷ đồng.

- Trên HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 18.5 tỷ đồng, theo sau là CTG (10.94 tỷ đồng) và SAB (10.65 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VIC, HSG, BVH là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 8.8 tỷ đồng, 6 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS với 11.4 tỷ và SHB với 2 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở CVT với 2.54 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Mẫu hình nến Dragonfly Doji xuất hiện

VN-Index hình thành mẫu hình nến đảo chiều Dragonfly Doji trong phiên giao dịch ngày 14/02. Khối lượng giao dịch tăng mạnh lên cao nhất gần 3 tháng nhưng chỉ số gần như đúng im cho thấy áp lực chốt lời khá lớn.

Các chỉ báo kỹ thuật Stochastic, MACD vẫn chưa có tín hiệu phân kỳ âm nên động lực tăng trưởng của thị trường vẫn còn. Nhà đầu tư cần theo dõi kỹ nếu phân kỳ âm xuất hiện để có hành động phù hợp.

Mục tiêu mới và đồng thời cũng là ngưỡng kháng cự tiềm năng là vùng 720 – 730 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 161.8%).

Vùng 690 – 695 điểm (nơi hội tụ các chỉ báo kỹ thuật: EMA 20, Trendline tăng, đỉnh cũ đã bị phá vỡ) sẽ là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn nếu có điều chỉnh xảy ra.

HNX-Index – Phân kỳ âm ở Stochastic Oscillator

HNX-Index chững lại đà tăng khi hình thành mẫu hình nến gần giống với Hanging Man trong phiên hôm nay.

Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức cao và nằm trên trung bình 20 ngày (tương đương 27 triệu đơn vị). Đây là một tín hiệu rất tích cực nếu so với thanh khoản khá trầm lắng từ đầu năm. Điều này củng cố thêm xu hướng tăng ngắn hạn của chỉ số.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu phân kỳ âm trong vùng overbought nên nhà đầu không cần thiết phải đua lệnh giá cao trong các phiên tăng nóng.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 84-84.5 điểm) vẫn đang đi lên mạnh và sẽ là ngưỡng hỗ trợ của chỉ số trong ngắn hạn.

Ngưỡng kháng cự là vùng 88-89 điểm, đỉnh cũ tháng 07/2016.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 14/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.50. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

Chỉ số VS-Arms VN giảm về mức điểm số thấp nhất kể từ 10/2016, điều này cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế quá mức. Vì vậy sự thận trọng là cần thiết trong ngắn hạn.

VS-B/SORD đạt mức 1.02 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 14/02/2017, VS-NVI VN đi ngang và ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 14/02/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.