Vietstock Daily 21/02: Dòng tiền đầu cơ sẽ tiếp tục lên ngôi?

20/02/2017 17:59

20-02-2017 17:59:21+07:00

Sự sôi động của dòng tiền vào thị trường cùng hoạt động mua ròng của khối ngoại được kỳ vọng sẽ giúp thị trường giữ vững sắc xanh. Dù lực kéo thị trường đến từ nhóm cổ phiếu Bluechip nhưng tâm điểm giao dịch nhiều khả năng sẽ tiếp tục thuộc về các nhóm cổ phiếu Mid Cap và Micro Cap khi dòng tiền vẫn đang đổ vào các nhóm cổ phiếu này.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/02/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt tăng điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.39%, đứng tại 710.59 điểm; HNX-Index tăng mạnh hơn với 0.75%, đứng tại 86.53 điểm.

- Áp lực bán tiếp tục lan tỏa trên diện rộng khiến sắc đỏ tiếp tục đeo bám các chỉ số thị trường trong phiên giao dịch buổi sáng.

- Tuy nhiên, lực cầu tăng mạnh trở lại với tâm điểm là nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn đã giúp giao dịch thị trường trở nên khởi sắc hơn trong phiên buổi chiều. Đà tăng mạnh mẽ của VIC, SAB, NVL, EIB, ROS, MSN… đã kéo VN-Index tăng gần 0.51%. Trong đó, chỉ riêng VIC và SAB đã đóng góp hơn 0.34% vào đà tăng của VN-Index và giúp chỉ số này hồi phục trở lại trên mốc 710 điểm.

- Dù liên tục gặp khó khăn trước áp lực chốt lời trên diện rộng nhưng nhờ sự sôi động của dòng tiền đã giúp sắc xanh dần chiếm ưu thế trở lại ở nhóm cổ phiếu VN30. Độ rộng của nhóm cổ phiếu này khá cân bằng với 14 mã tăng so với 12 mã giảm và 4 mã đứng giá. Điểm cần chú ý là dù thanh khoản được cải thiện nhưng dòng tiền lại không có tính lan tỏa mà vẫn đang duy trì sự phân hóa khá chủ động. Nhiều cổ phiếu ghi nhận phiên bứt phá mạnh cùng giao dịch sôi động như FLC, GMD, HAG, HCM, HNG, KBC, PVD, VIC…

- Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu nổi bật nhất ở phía giảm điểm khi giảm gần 5.2% cùng khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 13.2 triệu cổ phiếu. Nhiều khả năng việc (1) Tập đoàn Hòa Phát công bố chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%; (2) kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017 chỉ đạt 5,000 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2016 cùng (3) kế hoạch phát hành 250 triệu cổ phiếu trong năm 2017 đã khiến giới đầu tư đẩy mạnh bán ra cổ phiếu này.

- Trên HNX, bên cạnh sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ cột với VCS, VCG, PVS… thì đà tăng của HNX-Index còn đến từ các cổ phiếu lớn quen thuộc khác như BCC, PLC, DBC…

- Sự hồi sinh của nhóm cổ phiếu Large Cap là động lực chính cho sự bứt phá của VN-Index. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu Mid Cap và Micro Cap mới là tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay với sự hưng phấn tăng cao của nhiều cổ phiếu trong nhóm như AAA, BHS, DXG, GTN, FLC, HAG, LAF, NNC, NTL, TDH, TIX, AGF, ATG, BGM, KSA, TNT, KLF, BHS, FIT… Nhóm cổ phiếu này theo đó cũng trở thành nhóm có giao dịch sôi động nhất thị trường khi trở thành tâm điểm hút mạnh dòng tiền đầu cơ.

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 186.5 triệu đơn vị, tăng 17.7% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX lại giảm 4%, đạt 46.7 triệu đơn vị. Trong đó, chỉ riêng FLC. HPG và HAG đã đóng góp hơn 27% tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE.

- Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên HOSE với gần 107.2 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với chỉ 0.67 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận mua ròng từ EIB thì khối ngoại vẫn mua ròng hơn 94 tỷ đồng trên HOSE.

- Trên HOSE, EIB là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 54.6 tỷ đồng (giao dịch thỏa thuận chiếm 23.6% với 12.9 tỷ đồng), theo sau là SAB (15.4 tỷ đồng) và VNM (13.9 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HBC, DXG, SRF là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 8.7 tỷ đồng, 7.8 tỷ đồng và 6.76 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS với 4 tỷ và DBC với 3.4 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PGS với 5.3 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện

VN-Index hình thành mẫu hình nến Bullish Engulfing cho thấy áp lực chốt lời được giải tỏa khá nhiều.

Chỉ báo Stochastic Oscillator hình thành phân kỳ âm và thoát khỏi vùng quá mua cho thấy động lực tăng của thị trường giảm đáng kể so với giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, khối lượng duy trì mức cao trong các phiên gần đây, nếu tín hiệu này tiếp tục duy trì thì chỉ số sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Vùng 690-695 điểm (nơi hiện diện EMA 20 và trendline ngắn hạn) sẽ là hỗ trợ quan trọng trong các phiên sắp tới.

HNX-Index – Đường middle của Bollinger Bands sẽ là ngưỡng hỗ trợ

HNX-Index tăng khá trong phiên ngày 20/02/2017, phiên giảm mạnh vào thứ 5 tuần trước gần như bị xóa nhòa bởi 2 phiên tăng liên tục.

Chỉ số đang hướng tới đỉnh cũ tháng 07/2016, ngưỡng 88 điểm.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương 85 điểm) sẽ là ngưỡng hỗ trợ của chỉ số.

Chỉ báo Stochastic Oscillator cho tính hiệu tiêu cực khi thoát khỏi vùng overbought.

Khối lượng duy trì trên trung bình 20 ngày cho thấy xu hướng tăng được củng cố.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 20/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.43. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.09 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 20/02/2017, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/02/2017. Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.