IBC sắp phát hành hơn 37 triệu cp, tăng vốn lên hơn 688 tỷ đồng

IBC sắp phát hành hơn 37 triệu cp, tăng vốn lên hơn 688 tỷ đồng

HĐQT CTCP Đầu tư Apax Holdings (UPCoM: IBC) vừa thông qua quyết định phát hành hơn 37 triệu cp vào năm 2017. Trong đó, phát hành 30 triệu cp ra công chúng với giá 10,000 đồng/cp và đấu giá 7.5 triệu cp với giá khởi điểm 20,000 đồng/cp. Thị giá hiện tại của cp IBC đạt 50,700 đồng/cp (22/03/2017).

Cụ thể, IBC sẽ phát hành hơn 30 triệu cp ra công chúng trong năm 2017 cho các cố đông hiện hữu với tỷ lệ 96%, giá phát hành dự kiến là 10,000 đồng/cp. Nguồn phát hành do cổ đông nộp tiền. Số cổ phần không được phân phối hết, HĐQT sẽ chào bán cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 20,000 đồng/cp, số cp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày chào bán.

7.5 triệu cp còn lại sẽ được phát hành thông qua phương thức đấu giá, giá khởi điểm dự kiến 20,000 đồng/cp. Nguồn vốn phát hành do nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền, thời gian phát hành dự kiến cũng trong năm 2017 sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành của IBC

Theo đó, số tiền dự phóng thu về từ hai thương vụ trên là 451 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng 76%, tương đương 341 tỷ đồng để đầu tư vào CTCP Anh ngữ Apax, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 98%. Được biết, giá mua cổ phiếu Anh ngữ Apax là 45,000 đồng/cp.

110 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động; trong đó chi gần 70 tỷ đồng nhằm đầu tư mở rộng các dự án đào tạo đã được HĐQT thông qua, 40 tỷ còn lại sẽ được dùng bổ sung tiền mặt cũng như gửi ngân hàng.

* Con đường lớn nhanh như Thánh Gióng của IBC

Điểm qua về Đầu tư Apax Holdings, chào sàn UPCoM ngày 25/10/2016 với giá tham chiếu 10,000 đồng/cp, đến nay chưa đầy 5 tháng giao dịch, giá cp IBC tăng ngoạn mục hơn 5 lần, lên mức 50,700 đồng/cp (phiên ngày 22/03/2017).

Về hoạt động kinh doanh, mặc dù chỉ đạt doanh thu thuần năm 2016 hơn 14 tỷ đồng, nhưng doanh thu hoạt động tài chính nhảy vọt đạt gần 16 tỷ đồng nhờ bán khoản đầu tư giúp Công ty có khoản lãi ròng tới gần 12 tỷ đồng, bỏ xa năm 2015. Mới đây, IBC tiếp tục thông qua kế hoạch tăng trưởng vượt trội với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt 103 tỷ và 144.7 tỷ đồng trong năm 2017 và 2018. Đây đều là những con số rất rất đột biến trong lịch sử hoạt động của Công ty.

Trước đó, trong tháng 12/2016, IBC cũng đã bán 1.26 triệu cp của VPBank với giá 16,000 đồng/cp cho 2 cá nhân, mang về hơn 10 tỷ đồng./.