IPO Kido Foods: Chào bán 11.2 triệu cp với giá 52,000 đồng/cp

IPO Kido Foods: Chào bán 11.2 triệu cp với giá 52,000 đồng/cp

Tháng 4/2017, Tập đoàn Kido sẽ chào bán 11.2 triệu cp Kido Foods (KDF), tương đương 20% vốn điều lệ với giá 52,000 đồng/cp.

* Ông lớn ngành kem Kido Foods sắp IPO

Ngày 27/03/2017, CTCP Tập đoàn Kido (HOSE: KDC) tổ chức buổi roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu KDF của CTCP Thực phẩm đông lạnh Kido (Kido Foods), công ty con phụ trách mảng thực phẩm đông lạnh của Tập đoàn. Theo đó, vào tháng 4/2017 tới đây, KDC sẽ chào bán 11.2 triệu cp KDF, tương đương 20% vốn điều lệ với giá 52,000 đồng/cp.

Số cổ phần này sẽ được chào bán cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Trong đó, số lượng cổ phần tối thiểu mà các cá nhân được mua là 3,000 cp, tối đa là 100,000 cp. Đối với tổ chức, số lượng cổ phần tối thiểu được mua là 10,000 cp, tối đa là 500,000 cp. Số lượng cổ phần đặt mua phải là bội số của 1,000 cp.

Thời gian đăng ký dự kiến từ 31/03 đến 12/04/2017 và/hoặc kết thúc khi đủ số lượng đăng ký. Thời gian thanh toán tiền mua từ 12/04 đến 19/04/2017, hoặc 5 ngày làm việc sau khi thông báo đủ số lượng.

Sau khi hoàn tất kế hoạch đại chúng hóa và đưa cổ phiếu KDF lên giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung trong năm 2017, Kido sẽ tiếp tục nắm giữ tỷ lệ chi phối 65% vốn điều lệ tại KDF.

Ban lãnh đạo cho biết, sau khi IPO, KDF sẽ thực hiện thủ tục các bước tiếp theo đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM và tiến hành niêm yết trên sàn HNX/HOSE khi đã đủ điều kiện về thời gian đại chúng hóa.

Ngoài ra, Tập đoàn Kido cũng sẽ chào bán cp ESOP, tương đương 15% vốn KDF cho các cán bộ, công nhân viên. Thời gian dự kiến tiến hành trong quý 2/2017 và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Theo dự phóng của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC), doanh thu năm 2017 của KDF sẽ đạt 1,808 tỷ đồng, tăng 29.4% và lợi nhuận sau thuế đạt 185.6 tỷ đồng, tăng 30.2%. Từ 2017 đến 2020, KDF có thể đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân 19.3% và tăng trưởng lợi nhuận bình quân 21.3% mỗi năm. HSC cũng định giá KDF ở mức 63,000 đồng/cp.

Nhằm tận dụng được lợi thế về hệ thống phân phối và kinh nghiệm trong ngành hàng lạnh cũng như chia nhỏ gánh nặng chi phí bán hàng và quản lý, KDF đã bắt đầu phát triển mảng thực phẩm đông lạnh với nhiều dòng sản phẩm mới giúp mở rộng đối tượng khách hàng. Năm 2016, KDF đưa vào thử nghiệm sản phẩm bánh bao đông lạnh. Trong tương lai, KDF cho biết sẽ tiếp tục đa dạng các sản phẩm đông lạnh khác như xúc xích, chả giò, các sản phẩm viên (cá, bò, mực, tôm…) nếu hướng mở rộng này thành công.