Vietstock Daily 11/04: Dòng tiền thông minh đẩy mạnh gom hàng ở nhóm Mid Cap

10/04/2017 17:42

10-04-2017 17:42:11+07:00

Dù sắc xanh vẫn còn hiện diện trên VN-Index nhưng với sự sụt giảm mạnh của thanh khoản thị trường thì vẫn chưa thể kỳ vọng nhiều vào một sự bứt phá mạnh trong giai đoạn hiện tại. Dù vậy, thì các tín hiệu giao dịch quan trọng là dòng tiền thông minh và khối ngoại vẫn duy trì được sự tích cực.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 11/04/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt tăng điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.26%, đứng tại 729.87 điểm; HNX-Index tăng 0.32%, đứng tại 90.43 điểm.

- Diễn biến thị trường không có nhiều chuyển biến mới khi sự phân hóa vẫn đang chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch. Dù sắc xanh được giữ vững đến cuối phiên nhưng đà tăng vẫn không mang tính lan tỏa mà lực đẩy chủ yếu vẫn đến từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường.

- Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn tiếp tục trở thành lực đỡ chính cho sắc xanh thị trường trong phiên hôm nay. Đà tăng đồng loạt của SAB ,VIC, BVH, GAS, VJC, SSI… đã giúp VN-Index tăng gần 0.36%. Trong đó, chỉ riêng SAB đã kéo chỉ số này tăng hơn 0.15%. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Ngân hàng là nhân tố chính kìm hãm sắc xanh thị trường khi áp lực điều chỉnh từ STB, CTG, VCB, BID, EIB đã kéo VN-Index giảm hơn 0.11%.

- Nhóm cổ phiếu VN30 vẫn chưa có nhiều chuyển biến khi áp lực bán vẫn đang đeo bám khá quyết liệt khiến sự phân hóa diễn ra khá rõ nét. Điểm cần lưu ý là thanh khoản cũng sụt giảm mạnh hơn 39% cho thấy dòng tiền đang rời khỏi nhóm cổ phiếu này.

- Trên HNX, sự phân hóa vẫn đang diễn ra khá mạnh và khiến HNX-Index chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp. Trong đó, SHB và VND là cổ phiếu nổi bật nhất ở phía hỗ trợ khi chỉ riêng đà tăng trần của hai cổ phiếu này đã kéo HNX-Index tăng gần 0.44%.

- Dù nhóm cổ phiếu Large Cap là lực đỡ chính cho sắc xanh thị trường nhưng tâm điểm của dòng tiền vẫn đang thuộc về nhóm cổ phiếu Mid Cap. Sự luân chuyển chủ động của dòng tiền giúp nhiều cổ phiếu tăng giá khá mạnh trong phiên hôm nay như AAA, VCF, BMP, HT1, NLG, PDR, PNJ, POM, STG, TAC… Bên cạnh đó là sự bứt phá của các cổ phiếu Small Cap và Micro Cap thuộc ngành Bất động sản - Xây dựng như C47, CIG, DTA, LDG, VPH…

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 144.4 triệu đơn vị, sụt giảm mạnh 23.9% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX lại tăng mạnh 56.6%, đạt gần 66 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 284.3 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 14.56 tỷ đồng.

- Trên HOSE, HPG là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 42.89 tỷ đồng, theo sau là VJC (42.46 tỷ đồng, giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 92% với 27 tỷ đồng) và CII (41.9 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, NLG, KDC, DXG là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 27.4 tỷ đồng, 14 tỷ đồng và 5.8 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở VND với 13 tỷ; trong khi bán ròng mạnh nhất ở SHB với 7.86 tỷ đồng.

- Dù sắc xanh vẫn còn hiện diện trên VN-Index nhưng với sự sụt giảm mạnh của thanh khoản thị trường thì vẫn chưa thể kỳ vọng nhiều vào một sự bứt phá mạnh trong giai đoạn hiện tại. Dù vậy, thì các tín hiệu giao dịch quan trọng là dòng tiền thông minh và khối ngoại vẫn duy trì được sự tích cực.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng giao dịch sụt mạnh

VN-Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 10/04/2017 với sự xuất hiện của mẫu hình nến gần giống như Spinning Top. Điều này cho thấy nhà đầu tư khá phân vân trong ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý nhất là khối lượng giao dịch sụt mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 180 triệu đơn vị) chứng tỏ lực cầu của thị trường giảm sút.

Trong trường hợp có điều chỉnh xảy ra, ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% và đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 718-722 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.

HNX-Index – Vùng hỗ trợ mạnh đang ở khá gần

HNX-Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần 10/04/2017. Đường middle của Bollinger Bands vẫn đang trụ vững trong ngắn hạn.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán mạnh nhưng rủi ro không quá lớn khi mà vùng hỗ trợ mạnh 87.5-89 điểm (đỉnh cũ đã bị phá vỡ tháng 07/2016) đang ở khá gần và khối lượng giao dịch tăng trưởng tốt.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 10/04/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.71. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.03 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 10/04/2017, VS-NVI VN tăng mạnh và vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/04/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng mạnh trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10.04.2016