Vietstock Daily 14/04: Chuẩn bị cho nhịp điều chỉnh

13/04/2017 17:48

13-04-2017 17:48:43+07:00

Dù khối ngoại vẫn đang đẩy mạnh gom hàng nhưng thanh khoản thị trường lại sụt giảm khá mạnh trong phiên hôm nay. Điểm đáng lưu ý là dòng tiền thông minh cũng đã rời khỏi nhóm cổ phiếu Bluechip. Những tín hiệu này đã khiến rủi ro điều chỉnh của thị trường gia tăng đáng kể trong phiên cuối tuần.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14/04/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.17%, đứng tại 724.35 điểm; HNX-Index tăng 0.13%, đứng tại 90.03 điểm.

- Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu Large Cap đã giúp sắc xanh hiện diện trên thị trường ngay từ lúc mở cửa phiên. Tuy vậy, sự hưng phấn đã không thể duy trì khi áp lực bán nhanh chóng gia tăng trở lại và khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm khi kết phiên.

- Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu VN30 là nhân tố ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường trong phiên hôm nay. Đà giảm đồng loạt của GAS, VNM, STB, CII, BID, SSI, CTG, VCB, GMD, KBC… đã kéo VN-Index giảm gần 0.33%. Ở chiều ngược lại, SAB, VIC là các cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường khi đà tăng của các cổ phiếu này đã giúp VN-Index tăng hơn 0.13%.

- Trước sự đeo bám khá quyết liệt của áp lực bán, tín hiệu dòng tiền của nhóm cổ phiếu VN30 tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng xấu khi thanh khoản sụt giảm mạnh trên diện rộng. Ngay cả số ít cổ phiếu có thanh khoản sôi động như CII, GMD… cũng không mấy khả quan hơn khi đều bị xả hàng khá mạnh. Điều đó cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu rời khỏi nhóm cổ phiếu này trong giai đoạn hiện tại.

- Bên cạnh nhóm cổ phiếu Large Cap và VN30, nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap có phần ổn định hơn khi áp lực bán đã giảm đi đáng kể giúp duy trì sự phân hóa khá tốt. Tuy vậy, cũng như nhóm cổ phiếu VN30 khi thanh khoản ở các nhóm cổ phiếu này cũng đã sụt giảm khá mạnh trong phiên hôm nay.

- Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu Bluechip đã khiến tâm lý giới đầu tư trở nên e ngại hơn và kéo theo thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 168 triệu đơn vị, giảm mạnh 21.27% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 9.2%, đạt gần 49 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 497.8 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 2.6 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch mua ròng đột biến từ VHC thì khối ngoại vẫn mua ròng hơn 158 tỷ đồng trên HOSE.

- Trên HOSE, VHC là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 342.6 tỷ đồng (chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận), theo sau là HPG (38 tỷ đồng) và VIC (26.36 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, KDH, DPM, SKG là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 27.38 tỷ đồng, 4.2 tỷ đồng và 3.6 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS với 3.5 tỷ; trong khi bán ròng mạnh nhất ở NTP với 6 tỷ đồng.

- Dù khối ngoại vẫn đang đẩy mạnh gom hàng nhưng thanh khoản thị trường lại sụt giảm khá mạnh trong phiên hôm nay. Điểm đáng lưu ý là dòng tiền thông minh cũng đã rời khỏi nhóm cổ phiếu Bluechip. Những tín hiệu này đã khiến rủi ro điều chỉnh của thị trường gia tăng đáng kể trong phiên cuối tuần.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng giao dịch sụt giảm

VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 13/04/2017. Mẫu hình nến gần giống như Inverted Hammer là sự xác nhận cho cây nến Bearish Engulfing xuất hiện trước đó. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh và khá bi quan trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục giảm và chuẩn bị rơi khỏi vùng overbought. Nếu điều này xảy ra thì rủi ro sẽ tăng lên.

Vùng 690-710 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu như có điều chỉnh sâu xảy ra.

HNX-Index – Bollinger Bands đang co thắt mạnh

Khối lượng giao dịch đang sụt giảm đều và Bollinger Bands đang co thắt mạnh nên rủi ro sụt giảm tăng lên.

Chỉ báo MACD vẫn tiếp tục lao dốc và có thể rơi xuống dưới ngưỡng 0 trong ngắn hạn.

Vùng 88-89 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong các phiên tới.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 13/04/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 1.59. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên bán đang chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.01 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 13/04/2017, VS-NVI VN đi xuống nhẹ. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh có thể đang chuẩn bị rút khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/04/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng mạnh trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 13.04.2016