DCL: Phát hành 20 triệu USD trái phiếu cho Rhinos Asset Management

DCL: Phát hành 20 triệu USD trái phiếu cho Rhinos Asset Management

CTCP Dược Phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn về phương án phát hành 20 trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài với giá 1 triệu USD/trái phiếu để mở rộng sản xuất và thành lập công ty con sản xuất thuốc ung thư.

Cụ thể, DCL phát hành 20 trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.3, giá phát hành là 1 triệu USD/trái phiếu, tương đương giá trị 20 triệu USD, tương đương 450 tỷ đồng.

Được biết, Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.3 hiện đang do Rhinos Asset Management Co.,ltd (RAM) quản lý. Giải thích nguyên nhân lại lựa chọn thị trường Hàn Quốc làm điểm đến cho lần phát hành này, ban lãnh đạo cho biết thị trường trái phiếu ở quốc gia này được Standard & Poor‟s xếp hạng ở mức tín nhiệm AA (mức cao thứ ba) đối với nợ dài hạn và A-1+ (mức cao nhất) đối với nợ ngắn hạn. 

Lượng trái phiếu không có tài sản bảo đảm và được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của DCL. Trái phiếu có lãi suất 1%/năm tính bằng USD và kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành và thời điểm chuyển đổi có thể được thực hiện sau 1 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu. Giá chuyển đổi là 25,000 đồng/cp và có điều chỉnh phản ánh mức độ pha loãng theo các điều kiện và điều khoản của trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi. Ngày phát hành dự kiến ngay sau khi được chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước và UBCKNN.

Như vậy theo thỏa thuận, sau một năm nếu toàn bộ số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, DCL sẽ phát hành thành công khoảng 18 triệu cổ phiếu với giá 25,000 đồng/cổ phiếu và RAM sẽ sở hữu khoảng 24% cổ phần, trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Với tỷ giá tạm tính là 22,680 đồng/USD, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu là 453.6 tỷ đồng được dùng để đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và bổ sung vốn lưu động cho DCL và các công ty con, công ty liên kết. Theo đó, khoảng 408.28 tỷ đồng sẽ rót vào đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cho DCL nhằm nâng công suất sản phẩm, còn lại 45.3 tỷ dùng cho CTCP Thuốc ung thư Benovas để mua sắm mới thiết bị cũng như nhập thêm nguyên vật liệu sản xuất dược phẩm.

Rủi ro của lần phát hành này, DCL cho biết chủ yếu đến từ sự biến động tỷ giá USD và VND. Song, với nguồn thu ổn định từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết cùng với những dự án hiệu quả mà DCL đang đầu tư sẽ đảm bảo cho Công ty có đủ lượng tiền mặt để thanh toán lãi trái phiếu và mua lại trái phiếu cho nhà đầu tư.

Được biết, trong ngày 19/12 thì DCL cũng đã hoàn tất việc ký hợp đồng phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế với đối tác Rhinos Asset Management Co.,ltd.

Trong ngày 19/12, Dược Cửu Long (DCL) đã hoàn tất ký hợp đồng phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế với đối tác Rhinos Asset Management Co.,ltd.

Cũng với động thái này, tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 còn có nội dung thông qua việc nhà đầu tư nước ngoài Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.3 sẽ được sở hữu trên 25% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của DCL mà không phải chào mua công khai từ năm 2018.

Góp vốn thành lập công ty con về thuốc ung thư

DCL dự định sẽ thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2015. Theo phương án cũ, Công ty sử dụng 150 tỷ đồng cho mục đích đầu tư (xây dựng, mua sắm máy móc, nâng cấp tiêu chuẩn thuốc và nghiên cứu sản phẩm mới) và 51.2 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động.

Với phương án mới được trình, Công ty sẽ cắt giảm 150 tỷ về 97 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư và bổ sung vốn lưu động là 50 tỷ đồng, khoản còn lại 54.2 tỷ đồng sẽ dùng góp vốn thành lập CTCP Thuốc Ung thư Benovas với tỷ lệ sở hữu là 55% vốn điều lệ.

Đồng thời, nội dung trình Đại hội còn có việc bầu thêm một Thành viên HĐQT và bổ sung thêm các ngành nghề như kho bãi và lưu giữ hàng hóa; kinh doanh bất động sản và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác.

Phúc Mai

FILI