Năm 2018, TNG đặt kế hoạch doanh thu 2,600 tỷ đồng, phát hành 25 triệu cp

Năm 2018, TNG đặt kế hoạch doanh thu 2,600 tỷ đồng, phát hành 25 triệu cp

ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) sắp tới sẽ bàn về kế hoạch 2018 với doanh thu 2,600 tỷ đồng và các phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông.

Theo tài liệu ĐHĐCĐTN 2018, TNG chưa công bố từng chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 mà chỉ đề cập đến kế hoạch doanh thu dự kiến là 2,600 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2017, doanh thu của TNG đạt gần 2,500 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 115 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch. Về việc chi trả cổ tức, TNG dự kiến chi trả 20% bằng cổ phiếu.

Sẽ phát hành 25 triệu cp chào bán cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức và ESOP

TNG sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vào năm 2018. Cụ thể, để phục vụ cho việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, TNG sẽ phát hành hơn 8 triệu cp, tỷ lệ 10:2. Đồng thời, TNG cũng sẽ phát hành hơn 2 triệu cp ESOP. Giá phát hành cho hai loại cổ phiếu này được dựa trên giá trị sổ sách, giá thị trường và giá đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành. Theo tính toán của TNG, giá pha loãng của cổ phiếu TNG sau đợt phát hành dự kiến vào khoảng 12,400 đồng/cp.

Bên cạnh đó, TNG sẽ chào bán tối đa hơn 5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu TNG đang lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và cổ phiếu ESOP, tỷ lệ thực hiện là 10:1. Giá phát hành được xác định tương tự như ESOP và không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phát hành tối đa 10 triệu cp cho đối tác chiến lược cũng là một phần trong kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2018 của TNG. Giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định và không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, theo kế hoạch, TNG sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, kỳ hạn 3 - 5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu có thể được lấy từ nguồn tiền mặt trên BCTC các năm hoặc từ các nguồn vốn khác.

Ngọc Cẩm

FILI