Techcombank dự kiến IPO vào ngày 04/06, giá chào bán 120,000-128,000 đồng/cp
Techcombank dự kiến IPO vào ngày 04/06, giá chào bán 120,000-128,000 đồng/cp
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, TCB) đã khởi động đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vào ngày thứ Sáu (13/04), với mục tiêu huy động nhiều nhất là 922 triệu USD. Giá chào bán của đợt IPO này vào khoảng 120,000-128,000 đồng/cp.
Đợt IPO của Techcombank cũng thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó quỹ GIC của Singapore, Dragon Capital và Fidelity đều muốn đàm phán để trở thành nhà đầu tư chủ chốt.
Quỹ quản lý tài sản của Singapore đang trong quá trình đàm phán để mua gần 100 triệu cổ phiếu Techcombank trong đợt IPO, dựa theo nguồn tin thân cận.
Việc phân bổ cổ phiếu cho nhà đầu tư chủ chốt vẫn chưa hoàn tất và danh sách nhà đầu tư có thể thay đổi, nguồn thông tin thân cận cho biết.
Các đợt chào bán cổ phiếu đang bùng nổ ở Việt Nam và trong quá trình đẩy nhanh làn sóng tư nhân hóa. Nhu cầu cao từ các nhà đầu tư nước ngoài và quỹ trong nước đã đẩy chỉ số VN-Index tăng 19% tính cho tới thời điểm này trong năm 2018, qua đó giúp Việt Nam trở thành một ngôi sao sáng ở thị trường Đông Nam Á. Trước đó, trong năm 2017, chỉ số VN-Index đã vọt gần 50%.
Techcombank đang chào bán cổ phiếu trong khoảng giá 120,000-128,000 đồng/cp. Với mức giá này, Techcombank dự kiến huy động được 864-922 triệu USD.
Đợt IPO của Techcombank sẽ còn lớn hơn cả đợt chào bán cổ phần của Vincom Retail hồi năm ngoái – vốn huy động được 700 triệu USD.
Cổ phiếu của Techcombank sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và được kỳ vọng có mức định giá từ 6.1 tỷ USD cho tới 6.5 tỷ USD. Nếu đúng như thế thì Techcombank sẽ lọt vào top 10 công ty Việt Nam có vốn hóa lớn nhất.
Trước đó, Quỹ Warburg Pincus đồng ý đầu tư hơn 370 triệu USD vào Techcombank hồi tháng 3/2018, cũng là đợt đầu tư vốn tư nhân lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Một nguồn tin thân cận cho biết nhu cầu từ các nhà đầu tư chủ chốt quá cao, tới 76% cổ phiếu của đợt IPO này được phân bổ cho những nhà đầu tư chủ chốt, cao hơn rất nhiều so với các đợt IPO khác. Người này cho biết nhà đầu tư muốn rót tiền vào một trong những ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất ở Đông Nam Á, đồng thời mức tăng trưởng kinh tế mạnh của Việt Nam cũng thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài.
Techcombank được thành lập trong năm 1993, có hơn 5.4 triệu khách hàng và 315 chi nhánh, dựa trên tuyên bố hồi tháng 3/2018.
FiLi
