Bloomberg: OCB kỳ vọng vốn hóa 1 tỷ USD sau đợt niêm yết
Bloomberg: OCB kỳ vọng vốn hóa 1 tỷ USD sau đợt niêm yết
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) kỳ vọng mức vốn hóa thị trường sẽ tăng lên 1 tỷ USD sau khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vào 6 tháng cuối năm 2018, dựa theo lời của ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch OCB.
Ngân hàng OCB dự kiến niêm yết 750 triệu cổ phiếu lên HOSE vào cuối quý 3 hoặc đầu quý 4/2018, ông Tuấn cho biết nhưng không tiết lộ về mức giá ban đầu.
Tại văn phòng ở Tp.HCM, ông Tuấn chia sẻ Ngân hàng OCB dự tính bán lượng cổ phiếu trị giá 800 tỷ đồng (tương ứng 35 triệu USD) tới nhà đầu tư thông qua các đợt phát hành riêng lẽ trong quý 3/2018, sau khi phát hành 13.2 cổ phiếu để trả cổ tức và 20.5% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ông nói thêm OCB kỳ vọng nâng vốn điều lệ thêm 50% lên 7.5 ngàn tỷ đồng thông qua các đợt phát hành cổ phiếu trước khi niêm yết lên HOSE.
Ngoài ra, OCB còn lên kế hoạch chào bán nhiều nhất là 25% cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trước khi niêm yết.
Ngân hàng này đang lên kế hoạch thực hiện roadshow ở Singapore, Hồng Kông và Luân Đôn vào tháng 6 và tháng 7/2018, ông Tuấn cho biết. Họ đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư từ châu Á, Australia và châu Âu, ông Tuấn nói thêm, nhưng lại từ chối chia sẻ về mức giá cổ phiếu.
“Chúng tôi là một trong số ít những ngân hàng tư nhân tốt và có mức tăng trưởng cao ở Việt Nam, và hiện đang có hơn 25% cổ phần sẵn có dành cho nhà đầu tư nước ngoài”, ông cho hay. Nền kinh tế và thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh của Việt Nam đang tạo ra một cơ hội để tìm kiếm nhà đầu tư cho OCB, ông Tuấn nói.
Điều này giúp OCB trở thành ngân hàng Việt Nam thứ 4 niêm yết lên HOSE trong năm nay, sau Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB, TPBank) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (OTC: TCB, Techcombank) – vốn dự kiến niêm yết lên HOSE vào ngày 04/06/2018.
TPBank cũng đặt ra mục tiêu tương tự sau khi niêm yết lên HOSE – nâng giá trị lên ít nhất là 1 tỷ USD vào quý 4/2018. Một tháng sau khi niêm yết, vốn hóa của TPBank dao động ở mức 715.9 triệu USD. Đợt niêm yết của TPBank diễn ra trong bối cảnh chỉ số VN-Index đã mất gần 20 tỷ USD so với mức kỷ lục xác lập ngày 20/04/2018 khi nhà đầu tư thoái vốn để tham gia vào các đợt phát hành cổ phiếu mới và trữ tiền mặt.
Ngay cả trong bối cảnh như thế, tháng trước, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB, Vietcombank) đã bán thành công 6.67 triệu cổ phiếu OCB thông qua đợt đấu giá công khai ở mức giá bình quân gần gấp đôi mức giá chào bán ban đầu là 13,000 đồng/cp vì lượng đăng ký quá lớn, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
OCB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hàng năm ở mức 50%-60% từ năm 2019, ông Tuấn cho hay. Ngân hàng dự báo lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 có thể tăng lên 2 ngàn tỷ đồng, Chủ tịch OCB cho hay. Được biết, gia đình ông Tuấn nắm giữ gần 18% cổ phần tại OCB. Trong năm nay, OCB đặt muc tiêu nâng tổng tài sản thêm 37% lên 116 ngàn tỷ đồng và ràng buộc nợ xấu ở dưới mức 2% – còn thấp hơn cả mục tiêu chung của ngành ngân hàng là dưới 3%.
FiLi
