MSBS tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 1,000 tỷ trái phiếu IJC

13/11/2014 09:04
13-11-2014 09:04:29+07:00

MSBS tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 1,000 tỷ trái phiếu IJC

Công ty Chứng khoán Maritime Bank (MSBS) cho biết đã tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công 1,000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp cho CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC)

Trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 10, IJC đã công bố hai Nghị quyết HĐQT bao gồm (i) nghị quyết HĐQT số 13/2014/NQ-HĐQT ngày 23/09/ 2014 và (ii) nghị quyết HĐQT số 14/2014/NQ-HĐQT ngày 29/10/2014 về việc thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2014. Theo đó, IJC đã phát hành trái phiếu làm hai đợt bao gồm (i) 600 tỷ đồng phát hành ngày 25/09/2014 và (ii) 400 tỷ đồng phát hành ngày 31/10/2014.

Qua hai đợt phát hành, IJC đã huy động thành công 1,000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu, kỳ hạn 05 năm, lãi suất của kỳ tính lãi đầu tiên và kỳ tính lãi thứ hai là 12.2%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng (+) biên độ 4%/năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được IJC dùng để đầu tư vào (i) Dự án Sunflower II (mở rộng), tăng quy mô vốn kinh doanh và (ii) Dự án PrinceTown.

Gói 1,000 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2014 của IJC là một trong những gói trái phiếu được MSBS là tổ chức tư vấn và bảo lãnh phát hành. Trong 10 tháng đầu năm 2014, MSBS đã tư vấn và bảo lãnh thành công 9,750 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Dự kiến, đến hết năm 2014, MSBS sẽ đưa giá trị trái phiếu được tư vấn và bảo lãnh phát hành thành công lên đến 12,000 tỷ đồng.

MSBS



MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp còn khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 9.8% GDP

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp hiện tại khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 9.8% GDP năm 2023, chiếm 7.4% dư nợ của nền kinh tế.

Tài khoản bị phong tỏa do liên quan Vạn Thịnh Phát, Bông Sen tiếp tục lỗ 668 tỷ, gánh ngàn tỷ lãi phạt trái phiếu

Trong bối cảnh vẫn chưa thể tất toán lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành, tổng tiền lãi mà CTCP Bông Sen phải chịu vào cuối năm 2023 đã vượt ngàn tỷ, trong đó 910...

Các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát nợ hơn 52.000 tỷ đồng trái phiếu

Tính đến hết năm 2023, các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu doanh nghiệp hơn 52.400 tỷ đồng, trong đó số nợ chậm, chưa thanh toán...

Bất động sản Minh Ngọc mua lại trước hạn hàng trăm tỷ đồng trái phiếu dù âm vốn chủ

Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Minh cho biết trong 3 tháng đầu năm 2024 đã mua lại trước hạn gần 370 tỷ đồng lô trái phiếu 1.3 ngàn tỷ đồng.

Lối nào cho trái phiếu xanh?

Chi phí chuyển đổi xanh quá lớn, thời gian chuyển đổi dài và những vướng mắc pháp lý là những nút thắt cản trở quá trình “xanh hoá” hoạt động sản xuất – kinh doanh...

Saigon Glory mua lại trước hạn 468 tỷ đồng của 10 lô trái phiếu

Theo thông báo ngày 17/04 trên HNX, Công ty TNHH Saigon Glory đã mua lại trước hạn 10 lô trái phiếu có mã từ SGL-2020.01 đến 10.

Chuyên gia: Nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ 'đau đầu' lo đáo hạn trái phiếu

Một số doanh nghiệp chia sẻ từ khi lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt, họ đã chủ động mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí lãi vay...

TNG sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng tại lô trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng

Ngày 10/04/2024, HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) thông qua việc sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung trong toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công...

PSH tiếp tục gia hạn trả lãi trái phiếu

Theo thông báo ngày 06/04, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) tiếp tục gia hạn việc trả lãi cho lô trái phiếu PSHH2224003. Bên cạnh đó, cổ...

Công ty liên quan Bitexco báo lỗ, tiếp tục điều chỉnh lịch mua lại trái phiếu

Báo cáo tình hình tài chính năm 2023, CTCP BVB lỗ sau thuế 127 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 24 triệu đồng, đồng thời tiếp tục có sự điều chỉnh lịch thanh...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98