IPO Thăng Long GTC: Giá đấu bình quân 10,724 đồng/cp, thu về 363 tỷ đồng

13/08/2015 09:53

13-08-2015 09:53:51+07:00

Sáng 13/08/2015, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức buổi đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC .

Theo kết quả đăng ký mua trước đó, đã có 18 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần, trong đó có 2 nhà đầu tư tổ chức và 16 nhà đầu tư cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 102,502,100 cổ phần, gấp hơn 3 lần lượng cổ phiếu đấu giá. Đáng chú ý, mỗi nhà đầu tư tổ chức đặt mua đúng bằng lượng cổ phần chào bán trong phiên IPO của Thăng Long GTC.

Với giá khởi điểm 10,600 đồng/cp, theo kết quả đấu giá, giá đấu thành công cao nhất là 31,000 đồng/cp, giá thấp nhất là 10,700 đồng/cp. Toàn bộ số cổ phần trong phiên IPO đã được mua với giá đấu bình quân là 10,724 đồng/cp, tương đương với tổng giá trị thu về là 363 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sau khi đấu giá công khai, công ty sẽ thực hiện bán 33.2 triệu cp (tương đương gần 27%) cho nhà đầu tư chiến lược. Giá bán do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai. Và theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, nhà đầu tư chiến lược của Thăng Long GTC là Công ty TNHH Thung lũng Vua.

Được biết, Công ty TNHH Thung lũng Vua là một trong nhiều đơn vị thành viên trực thuộc hệ thống BRG Group do bà Nguyễn Thị Nga là Chủ tịch, đồng thời, bà Nga cũng là Chủ tịch của SeAbank.

Thăng Long GTC đang sở hữu những gì?

Thăng Long GTC là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), có trụ sở chính đặt tại số 113-115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh hàng hóa, xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải lữ hành, khách sạn, cho thuê bất động sản, kinh doanh bao bì in ấn…

Giá trị tài sản của Thăng Long GTC tính đến 31/12/2014 đạt 895.85 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 732.56 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và vốn Nhà nước, giá trị doanh nghiệp xác định lại là 1,372.6 tỷ, so với sổ sách là 878 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn Nhà nước xác định lại là 1,227 tỷ đồng.

Giá trị xác định lại cao hơn so với giá trị sổ sách chủ yếu là do các khoản đầu tư tài chính dài hạn được định giá tăng thêm 432.6 tỷ đồng, theo đó giá trị đầu tư vào 6 công ty liên doanh và 2 công ty cổ phần theo xác định lại là 914.5 tỷ đồng so với giá trị sổ sách ban đầu là 482 tỷ đồng.

Thăng Long GTC là chủ sở hữu của tòa nhà văn phòng cho thuê tại 115 Lê Duẩn cùng một số khách sạn nhỏ tại Hà Nội. Tuy nhiên, đáng giá nhất trong số các tài sản của Thăng Long GTC là những khoản đầu tư dài hạn của Công ty vào hàng loạt các khách sạn lớn trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, Thăng Long GTC sở hữu 25% cổ phần khách sạn InterContinental Westlake; 30% cổ phần tại khách sạn Hilton Opera Hanoi; 35% cổ phần tại Siêu thị Big C Thăng Long; 35% cổ phần Công ty Thăng Long Property ( sở hữu 40,000 m2 đất vàng tại góc đường Trần Duy Hưng và đường Vành Đai 3 để thực hiện dụ án Time Square); 29% cổ phần công ty Pacific Thăng Long (khu phức hợp Giảng Võ tại 15-17 Ngọc Khánh); 30% cổ phần của Pan Horizon Hotel tại 157 Xuân Thủy – Cầu Giấy.

Đăng Tùng