IPO Savina: Đấu giá thành công 100% cổ phần, thu về 219 tỷ đồng

24/03/2016 14:38
24-03-2016 14:38:16+07:00

IPO Savina: Đấu giá thành công 100% cổ phần, thu về 219 tỷ đồng

Sáng ngày 24/03/2016, đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (Savina) đã diễn ra thành công với 100% cổ phần được bán hết cho 74 nhà đầu tư - trong đó có 2 nhà đầu tư tổ chức và 72 nhà đầu tư cá nhân.

Phiên IPO hơn 16 triệu cp của Savina (tương đương hơn 24% vốn điều lệ) đã “nóng” từ trước đó khi có 243 NĐT với tổng số lượng đăng ký mua hơn 30 triệu cp, gấp gần 2 lần lượng cp chào bán. Và sức nóng đó nhanh chóng lan tỏa trong phiên IPO sáng ngày 24/03 khi giá đặt mua nhanh chóng được đẩy lên vượt xa mức khởi điểm 10,500 đồng/cp và chạm đỉnh tại mức giá 26,700 đồng/cp.

Càng về cuối phiên đấu giá, hàng loạt lệnh “khủng” được đưa vào, trong đó nhiều lệnh đặt tại mức giá 12,800 đồng/cp, với tổng khổi lượng lên đến hơn 16 triệu cp.

Kết quả đấu giá của Savina

Kết quả, toàn bộ 100% cp chào bán của Savina đều được phân phối với giá trúng bình quân là 13,072 đồng/cp, tổng giá trị thu về từ đợt IPO gần 219 tỷ đồng. Mức giá trúng cao nhất đạt 26,700 đồng/cp (gấp 2.5 lần giá khởi điểm) với chỉ 1,600 cp và mức giá trúng thấp nhất là 12,800 đồng/cp.

“Ông lớn” Vingroup là cổ đông chiến lược

Theo thông tin trước đó, ngoài việc chào bán ra công chúng hơn 16 triệu cp, Savina đã quyết định lựa chọn Vingroup (VIC) là nhà đầu tư chiến lược để chào bán hơn 44 triệu cp (tương đương 65% vốn điều lệ) với giá khởi điểm là 10,500 đồng/cp, và được tiến hành theo phương thức thỏa thuận công khai giữa 2 bên.

Theo đó, sau khi cổ phần hóa, cơ cấu cổ đông của Savina sẽ bao gồm đối tác chiến lược nắm giữ 65% vốn điều lệ, nhà nước sở hữu 10% và 25% còn là các nhà đầu tư khác và người lao động trong công ty. 

Cơ cấu cổ đông của Savina

 Nhìn lại tình hình của Savina trong năm 2015, tổng tài sản ghi nhận con số hơn 109.5 tỷ đồng tăng 13% so với đầu kỳ. Doanh thu thuần cả năm tăng nhẹ đạt gần 31.5 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ mảng kinh doanh sách chiếm gần 60%, với gần 19 tỷ đồng, tuy nhiên lại chỉ chiếm gần 11% trong cơ cấu lợi nhuận gộp với hơn 3.4 tỷ đồng, phần còn lại đến từ mảng cung cấp dịch vụ với hơn 12.6 tỷ đồng. Kết thúc năm, Savina đạt 400 triệu đồng lãi sau thuế giảm nhẹ so với kết quả 2014.

Kết quả kinh doanh những năm gần đây của Savina (Đvt: triệu đồng)

 

Mặc dù có kết quả kinh doanh không quá nổi bật, tuy nhiên, Savina lại sở hữu những tài sản “đầy tiềm năng” trong đó có 6 khu đất đang được công ty thuê và quản lý bao gồm: 2 khu đất tại huyện Đông Anh, 1 khu đất tại Dịch Vọng, và đáng chú ý nhất là 3 khu đất “nóng” ở trung tâm Hà Nội tại số 44 Tràng Tiền với diện tích 712 m2; và tại 22A-B Hai Bà Trưng với diện tích lần lượt là 1,202 m2 và 2,203 m2.

Kế hoạch “lột xác” nhờ dự án Savina Plaza

Theo kế hoạch của Savina, khu đất 22A- B Hai Bà Trưng sẽ được công ty đầu tư và phát triển xây dựng dự án Trung tâm văn hóa và dịch vụ thương mại Savina Plaza (tổng mức đầu tư được đưa ra vào thời điểm 2009 là gần 602 tỷ đồng). Dự án sẽ có tổng diện tích 4,600 m2, với mật độ xây dựng 80% gồm trung tâm thương mại, văn phòng, siêu thị sách… Savina kỳ vọng sau khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ mang về doanh thu trung bình 160 tỷ đồng/năm, lãi ròng ước đạt 62 tỷ/năm, đem lại sự thay đổi lớn trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận; qua đó, thay đổi hoàn toàn bộ mặt của công ty. 

Dự kiến trong 3 năm tới, công ty sẽ đạt mức doanh thu nhảy vọt. Cụ thể, năm 2016 ước đạt 185 tỷ, năm 2017 sẽ chạm mức 190 tỷ đồng và cán mốc 194 tỷ đồng trong năm 2018. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng kỳ vọng lần lượt đạt 48 tỷ, 54 tỷ và 59 tỷ đồng trong ba năm tới. 

Kế hoạch những năm tới của Savina

Bên cạnh đó, trong kế hoạch dài hạn, công ty sẽ tiến tới đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, để tạo nguồn vốn phát triển mạng lưới siêu thị sách mang thương hiệu Savina, và sẽ đẩy mạnh, khai thác biên tập trong mảng sách điện tử. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện đầu tư tại các vị trí đất đang sử dụng tại Dịch Vọng, Đông Anh, Hàng Bài…/.







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thoái vốn tại VIMC, MobiFone, VRG: Có thể thu về 50.000 tỷ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có tờ trình Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại 3 doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Sau IPO, Chứng khoán DNSE hướng tới mục tiêu vốn hóa 3 tỷ USD

Chiều ngày 18/01/2024, CTCP Chứng khoán DNSE đã tổ chức buổi Hội thảo (Roadshow) cơ hội đầu tư vào DNSE, nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về đợt IPO chào bán...

Thấy gì từ sự kiện IPO của công ty chứng khoán công nghệ đầu tiên?

Với những nền tảng được xây dựng vững chắc và độc đáo, DNSE một khi niêm yết thành công hứa hẹn sẽ là “tay chơi” có dư địa phát triển khổng lồ trên thị trường chứng...

Chứng khoán DNSE sẽ làm gì sau khi IPO?

IPO thành công sẽ góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu, nâng cao giá trị công ty, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đồng thời mở ra cánh cửa huy động thêm những nguồn...

Chứng khoán DNSE khép lại 5 năm vắng bóng các công ty chứng khoán IPO

Chứng khoán DNSE vừa thông báo sẽ tiến hành chào bán 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhằm huy động 900 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán công nghệ đầu...

­Sáng nay, cổ phiếu BCR của BCG Land chính thức lên sàn UPCoM

Sáng ngày 8/12, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ diễn ra lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần BCG Land trên...

Cổ phiếu BCR của BCG Land sẽ giao dịch ngày đầu tiên trên UPCoM vào 8/12

Ngày 1/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo 460 triệu cổ phiếu mã BCR của Công ty Cổ phần BCG Land sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày...

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Giậm chân tại chỗ vì nhà đầu tư sợ rủi ro

Dù cơ quan chức năng đưa ra nhiều giải pháp nhưng tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ngày càng chậm. Thực trạng này xuất phát từ tâm lý sợ sai của...

Đề xuất bảo vệ nhà đầu tư mua vốn cổ phần hóa

Một số nhà đầu tư phản ánh rất ngần ngại khi mua phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hoá do rủi ro pháp lý quá lớn. Vì vậy, VCCI đề nghị nghiên cứu bổ...

'Nhà đầu tư ngại mua doanh nghiệp cổ phần hóa vì rủi ro pháp lý lớn'

Một số nhà đầu tư mua phần vốn cổ phần hóa qua đấu giá nhưng khi có sai sót nội bộ từ bên bán lại phải hủy giao dịch, trả lại tài sản, theo VCCI.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98