“Nghẹt thở” tại phiên IPO của VISSAN

07/03/2016 10:42

07-03-2016 10:42:42+07:00

Dường như chưa bao giờ có phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) nào có nhiều cảm xúc như buổi đấu giá của Công ty TNHH Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) vào sáng ngày 07/03, đặc biệt tại những phút cuối của phiên đấu giá là những lệnh khủng với mức giá cao vọt.

Tưởng chừng một lệnh có khối lượng 11,328,002 cp với giá 55,000 đồng/cp sẽ trúng giá nhưng sau đó hàng loạt lệnh với khối lượng lớn được đưa vào, đặc biệt là một lệnh 3.3 triệu cp có giá vọt lên 102,000 đồng/cp đã khiến nhiều nhà đầu tư phải bất ngờ.

Hàng loạt lệnh "khủng" với mức giá cao hơn nhiều so với giá khởi điểm được đưa vào đã "đánh bật" lệnh đặt 11,328,002 cp tại giá 55,000 đồng/cp.

Cuối cùng, kết quả VISSAN đấu giá thành công 100% lượng cổ phần chào bán với giá trúng thầu bình quân là 80,053 đồng/cp (gấp đến 4.7 lần giá khởi điểm), bao gồm 6 nhà đầu tư (1 nhà đầu tư tổ chức) trúng thầu. Tổng giá trị IPO thu về gần 907 tỷ đồng.

Kết quả giá trúng thầu bình quân phiên IPO của VISSAN là 80,053 đồng/cp, tương ứng đơn vị này thu về gần 907 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE cũng công bố tổng khối lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá của VISSAN lên đến hơn 63.5 triệu đơn vị trên 11.3 triệu cổ phần chào bán lần đầu ra công chúng với giá khởi điểm 17,000 đồng/cp, buổi IPO VISSAN được kỳ vọng sẽ có nhiều gay cấn.

Tập đoàn CJ, Proconco, ANCO muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược

Trao đổi tại buổi đấu giá, ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc VISSAN cho biết hiện có rất nhiều đối tác muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của Công ty, trong đó có CTCP Việt Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc PROCONCO (Proconco), CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (ANCO) và Tập đoàn CJ của Hàn Quốc.

Riêng Proconco và ANCO đều thuộc CTCP Tập đoàn Masan (MSN), trong đó, Masan Nutri-Science đầu tư 70% cổ phần vào ANCO từ năm 2015. Với Proconco, theo thông tin tại ĐHĐCĐ bất thường 2015 của Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex), MSN công bố mua cổ phần Proconco từ Quỹ Prudential để nâng sở hữu lên 53%, tiếp đó Proconco chào bán ra công chúng gần 10.5 triệu cp (6.6%) và rất có thể MSN đã gom vào.

Còn Tập đoàn CJ được biết đến tại Việt Nam ở một số thương vụ như mua Megastar (sau đó đổi tên rạp chiếu phim CGV), mua lại cao ốc Gemadept Tower của GMD, Công ty TNHH CJ Vina Agri chuyên sản xuất và kinh doanh cám gia súc, gia cầm và thủy sản...

Theo công bố của VISSAN, tính đến thời điểm cuối năm 2014, tổng giá trị tài sản thực tế của Vissan đạt 1,254 tỷ đồng, tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước có giá trị sổ sách 536 tỷ đồng do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) nắm giữ 100%. Vốn điều lệ dự kiến của VISSAN sau khi IPO là 809 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, tổng doanh thu của VISSAN trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 3,369 tỷ đồng. Trong đó,doanh thu từ thực phẩm tươi sống gần 1,450 tỷ đồng (doanh thu thịt heo 1,213 tỷ đồng), thực phẩm chế biến khô 1,232 tỷ (chủ yếu từ xúc xích tiệt trùng với 952 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế trong các năm từ 2002-2014 của VISSAN luôn trên mức 100 tỷ đồng và đạt 94.5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2015, tỷ lệ ROE 17.6%.

Trong năm 2015, VISSAN ước đạt lợi nhuận sau thuế hơn 109 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch giảm lợi nhuận sau thuế vào năm 2016 xuống mức 99 tỷ đồng.

Ngoài việc chào bán hơn 11.3 triệu cổ phần (14% vốn) ra công chúng, VISSAN còn có kế hoạch chào bán 11.3 triệu cp (14% vốn) cho không quá 3 nhà đầu tư chiến lược với giá khởi điểm 17,000 đồng/cp và chào bán 3.37 triệu cp mua ưu đãi cùng 1.5 triệu cp cam kết mua thêm cho người lao động./.