IPO Nhà Khánh Hòa: Du lịch – Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17 sẽ nắm gần 47% vốn

IPO Nhà Khánh Hòa: Du lịch – Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17 sẽ nắm gần 47% vốn

Ngày  Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Khánh Hòa sẽ tiến hành chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Ngoài 14% vốn sẽ được chào bán công khai, Nhà Khánh Hòa sẽ chào bán 46.56% vốn cho cổ đông chiến lược là CTCP Du lịch – Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17.

Cụ thể, Công ty sẽ đấu giá công khai 812,000 cp với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp cho nhà đầu tư bên ngoài. Chào bán cho cổ đông chiến lược là CTCP Du lịch – Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17 với 2,701,424 cp theo giá thỏa thuận và không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất khi IPO.

Dự kiến vốn điều lệ sau IPO sẽ là 58 tỷ đồng đồng và sẽ giữ nguyên đến năm 2018. Đồng thời Công ty sẽ đổi tên là CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa.

Được biết, Nhà Khánh Hòa trước đây là doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty XD Nhà ở và Công trình Công cộng với Công ty Quản lý – Kinh doanh Nhà. Lĩnh vực hoạt động gồm quản lý, cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, thi công xây lắp, đầu tư và kinh doanh nhà…

Theo bản công bố thông tin, Công ty đang quản lý và sử dụng tổng diện tích đất hơn 32,742 m2, trong đó 26,650 m2 đất giao có thu tiền sử dụng đất, còn lại 3,092 m2 đất thuê và trả tiền thuê hàng năm.

Đáng chú ý là khu đất 2,965 m2 tại số 3 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang đang được làm trụ sở Công ty; chung cư thu nhập thấp An Thịnh tại tiểu khu T, khu quy hoạch dân cư A-T, tổ Tây Bắc 2, phường Vĩnh Hải rộng 2,496 m2 sử dụng đây dài. Ngoài ra còn có lô đất 25,485 m2 tại khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, phường Vĩnh Hòa, tp Nha Trang được dùng để đầu tư nhà ở thương mại; khu dất 1,669 m2 tại khu nhà ở Lạc Hòa, phường Cam Lộc, Cam Ranh cũng được dùng đầu tư nhà ở thương mại.

Một số dự án đang triển khai của Nhà Khánh Hòa

Trong các năm qua, doanh thu phần lớn được đến từ mảng bất động sản chiếm 60-65% và xây lắp chiếm 35-39% tổng doanh thu. Giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng từ 2010-2013, Nhà Khánh Hòa chủ yếu chỉ thực hiện các hợp đồng cũ, giá trị hợp đồng mới hầu như không đáng kể.

Doanh thu của Nhà Nha Trang giai đoạn 2013-2015
(Đvt: Tỷ đồng)

Biên lãi gộp các mảng kinh doanh của Nhà Nha Trang

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2012-2015

Sau IPO, Công ty sẽ giữ nguyên vốn điều lệ là 58 tỷ đồng, giảm dần nợ vay dài hạn. Doanh thu sẽ tăng trưởng bình quân 11%/năm; lãi sau thuế tăng trưởng 8%/năm cho giai đoạn 2016-2018.

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016-2018

Kế hoạch đầu tư dự án giai đoạn 2016-2018

Tài liệu chi tiết:

1.  04.NhaKhanhHoa_MauDonDangKyThamGia.doc
2.  04a.NhaKhanhHoa_MauDonXinCapLaiPhieu.doc
3.  04b.NhaKhanhHoa_MauDonDeNghiHuyThamGia.doc
4.  NhaKhanhHoa_BanCBTT.pdf
5.  NhaKhanhHoa_BaoCaoTaiChinh2012.pdf
6.  NhaKhanhHoa_BaoCaoTaiChinh2013.pdf
7.  NhaKhanhHoa_BaoCaoTaiChinh2014.pdf
8.  NhaKhanhHoa_QDPheDuyetGTDN.pdf
9.  NhaKhanhHoa_QDPheDuyetPhuongAn.pdf
10.  NhaKhanhHoa_QuyCheChaoBan.pdf
11.  NhaKhanhHoa_QuyetDinhPheDuyetNhaDauTuChienLuoc.PDF
12.  NhaKhanhHoa_PhuongAnCoPhanHoa.rar