logo

VSH: Trình phương án phát hành 1,200 tỷ trái phiếu bắt buộc chuyển đổi

26-05-2016 09:58:47+07:00
26/05/2016 09:58 0

VSH: Trình phương án phát hành 1,200 tỷ trái phiếu bắt buộc chuyển đổi

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2016 sắp diễn ra vào ngày 27/05/2016, HĐQT sẽ trình phương án phát hành 1,200 tỷ đồng trái phiếu bắt buộc chuyển đổi để tài trợ cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. Nếu đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này thành công thì sau 3 năm nữa, vốn điều lệ của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) sẽ đạt hơn 4,000 tỷ đồng.

Với kế hoạch này, trong quý 3/2016, VSH dự kiến phát hành 1,200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm với mệnh giá 100,000 đồng, thời hạn 3 năm theo hình trức trái phiếu ghi sổ. Mức lãi suất coupon được cố định trong suốt thời hạn trái phiếu là 8%/năm và sẽ được thanh toán 6 tháng/ lần.

Về đối tượng chào bán, VSH cho biết sẽ chào bán rộng rãi ra bên ngoài cho các nhà đầu tư trong đó ưu tiên phân phối cho cổ đông hiện hữu. Số tiền thu được sẽ được sử dụng tài trợ cho các hạng mục thuộc dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Tuy nhiên, VSH cũng đưa ra một điều kiện là công ty có quyền gia hạn thời gian chuyển đổi trong trường hợp tiến độ dự án có thay đổi so với tiến độ kế hoạch. Được biết, trong trường hợp dự án Thượng Kon Tum chậm tiến độ chưa thể vận hành, khai thác trong năm 2019 thì chưa có nguồn thu bán điện. Do đó, việc gia hạn thời gian chuyển đổi sẽ giúp bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu tại thời điểm đáo hạn, hạn chế việc EPS sụt giảm đột ngột do chuyển đổi trái phiếu.

Theo phương án, việc bắt buộc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào cuối kỳ có thể xem như VSH phát hành cổ phiếu để thanh toán cho khoản trái phiếu đến hạn. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định bằng giá trị tới hạn của trái phiếu chia cho giá trị sổ sách dự kiến của cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.

Thế nhưng, thời gian gia hạn chuyển đổi sẽ không quá 24 tháng kể từ ngày gia hạn. Tại thời điểm đáo hạn, 1 trái phiếu sẽ chuyển đổi thành 8 cổ phiếu VSH./.

Xem toàn bộ tài liệu:

TO TRINH PHE DUYET PHUONG AN PHAT HANH TRAI PHIEU CHUYEN DOI.pdf

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Trái phiếu

Quy mô thị trường trái phiếu của Việt Nam tăng lên mức 83,6 tỷ USD

26/11/2021 15:42

Trong đó, quy mô Trái phiếu Chính phủ đạt 62,2 tỷ USD còn quy mô trái phiếu doanh nghiệp đạt 21,4 tỷ USD...

Trong đó, quy mô Trái phiếu Chính phủ đạt 62,2 tỷ USD còn quy mô trái phiếu doanh nghiệp đạt 21,4...


vietstock
Trái phiếu

Tập đoàn tỷ đô ra mắt sản phẩm đầu tư tài chính Fintech lãi suất không kỳ hạn 11%/năm “A-Sinhloi”

24/11/2021 15:00

ABond - nền tảng đầu tư Fintech thuộc Tập đoàn APEC tiếp tục gây sốt thị trường với sản phẩm đầu tư ổn định với lợi suất chắc chắn 11%/năm, khách hàng được nhận lãi hàng tuần và rút gốc bất kỳ lúc nào.

ABond - nền tảng đầu tư Fintech thuộc Tập đoàn APEC tiếp tục gây sốt thị trường với sản phẩm đầu tư...

VND 74.7 (0.8)


vietstock
Trái phiếu

Phát hành trái phiếu ngoại tệ: Hiệu ứng chèn lấn vốn có thể xảy ra

07/11/2021 21:00

Trong bối cảnh cần phải triển khai thêm các gói kích thích kinh tế khổng lồ để nhanh chóng phục hồi kinh tế, Chính phủ đang có kế hoạch phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước để huy động nguồn ngoại tệ nhàn rỗi trong dân vào thời gian tới. Liệu kế hoạch này có khả thi?

Trong bối cảnh cần phải triển khai thêm các gói kích thích kinh tế khổng lồ để nhanh chóng phục hồi...


vietstock
Trái phiếu

Lãi suất huy động TPCP giảm tất cả ở các kỳ hạn

08/09/2021 08:45

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo tổng kết về đấu thầu, giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) tháng 8/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo tổng kết về đấu thầu, giao dịch trái...


vietstock
Trái phiếu

SMC huy động 200 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng cổ phiếu SMC và NKG

06/08/2021 09:16

Hãng thương mại thép SMC vừa huy động 200 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Hãng thương mại thép SMC vừa huy động 200 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

NKG 38.9 (0.55) SMC 44.65 (2.9)


vietstock
Trái phiếu

Giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ trong tháng 7 giảm gần 25%

05/08/2021 10:46

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo về thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) tháng 7/2021. Theo đó, tổng giá trị giao dịch TPCP tháng 7 đạt 204,135 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9,278 tỷ đồng/phiên, giảm 24.6% so với tháng 6/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo về thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP)...


vietstock
Trái phiếu

Chuyện lạ trái phiếu của ngân hàng

27/06/2021 15:00

Vì sao lại có nhà đầu tư chấp nhận mua trái phiếu của ngân hàng với lãi suất phát hành rẻ đến thế, chỉ bằng hoặc thậm chí thấp hơn trần lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới sáu tháng. Phải chăng lợi ích về tài chính không phải là mục tiêu chính của các nhà đầu tư này?

Vì sao lại có nhà đầu tư chấp nhận mua trái phiếu của ngân hàng với lãi suất phát hành rẻ đến thế...

ACB 32.95 (0.65) SHB 22.45 (0.4) TPS 28.6 (0)


vietstock
Trái phiếu

Lãi huy động TPCP kỳ hạn 5-15 năm có xu hướng giảm trong tháng 5

04/06/2021 13:48

Thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 5/2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 5/2021...


vietstock
Trái phiếu

Ổn định thị trường tài chính: Phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế

26/04/2021 15:30

2020 là một năm đặc biệt, có lẽ là chưa từng có trong lịch sử thế giới với sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Hiện tượng “tiền rẻ” cộng với kỳ vọng về sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế khi vaccine bắt đầu được tiêm rộng rãi, đã khiến cho làn sóng đầu tư và cơ cấu lại danh mục trở nên mạnh mẽ hơn.

2020 là một năm đặc biệt, có lẽ là chưa từng có trong lịch sử thế giới với sự bùng phát của dịch...


vietstock
Trái phiếu

Huy động được hơn 39,205 tỷ đồng TPCP cho KBNN trong quý 1/2021 

02/04/2021 16:57

Thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 3/2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục có diễn...


×
vietstock logo
Về đầu trang