Quỹ ngoại thoái vốn tại cổ phiếu thép, bất động sản và xây dựng

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 15/07-21/07/2016:

Quỹ ngoại thoái vốn tại cổ phiếu thép, bất động sản và xây dựng

Các giao dịch công bố trong tuần 15/07-21/07/2016 với nhiều quỹ ngoại thoái bớt vốn tại nhiều mã ngành thép, bất động sản và xây dựng như HPG, HSG, ITC và HBC, ngược lại tăng tỷ lệ sở hữu với cổ phiếu FIT, CTI... 

Nhóm quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital đã bán và giảm tỷ lệ sở hữu tại SAM xuống 7.98% vốn (14.4 triệu cp), tại HSG xuống 8.99% (17.7 triệu cp) và tại HPG xuống mức 5.96% (43.7 triệu cp).

Riêng tại HPG, cổ phiếu này đã tăng giá mạnh trong suốt 6 tháng nay từ khoảng 25,000 đồng/cp lên mức 40,000 đồng/cp. Trước Dragon Capital, nhiều quỹ ngoại khác cũng đã thoái bớt vốn đầu tư tại đây. Trong đó có Private Equity New Markets II K/S (PENM) sau một số giao dịch đã bán toàn bộ hơn 21 triệu cp HPG. Gần đây, VinaCapital cũng thoái bớt một phần vốn tại HPG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.2% xuống 4.9% và không còn là cổ đông lớn tại đây.

Tại HSG, trong nửa đầu năm 2016, một số quỹ ngoại khác cũng thoái bớt vốn đầu tư. Như Red River Holding giảm sở hữu từ 5.8% xuống 1.6% vốn (2.15 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn của HSG từ cuối tháng 3/2016. Còn nhóm liên quan đến Deutsche Bank AG cũng giảm sở hữu xuống 4.69% (6.14 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn của HSG từ giữa tháng 5/2016. Cũng như HPG, HSG đã tăng giá mạnh trong nửa năm nay từ khoảng 28,000 đồng/cp lên 50,000 đồng/cp, sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, giá tiếp tục tăng lên 38,000 đồng/cp.

Một quỹ đầu tư thuộc Mekong Capital là Vietnam Azalea Fund Ltd đã bán ngoài hệ thống toàn bộ hơn 7 triệu cp ITC cho CTCP Thiết kế Kiến trúc Tương lai, tương đương 10.3% vốn. Gần đây, Vietnam Azalea Fund Ltd cũng vừa bán ra 3 triệu cp PNJ, giảm sở hữu từ 6.6% về 3.5% vốn. Trước đó, Quỹ này cũng vừa bán toàn bộ gần 2.4 triệu cp NLG (1.69% vốn). Đây là quỹ đầu tư được thành lập vào tháng 6/2007 và quản lý 64 triệu USD vốn cam kết. Quỹ dự kiến hoạt động trong khoảng 10 năm. Vietnam Azalea Fund đã thực hiện 10 khoản đầu tư kể từ khai trương, sau khi thoái vốn ở 7 công ty Quỹ hiện còn nắm giữ 3 khoản đầu tư gồm Tập đoàn Lộc Trời (tên cũ là Bảo vệ Thực vật An Giang), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và CTCP Traphaco (TRA).

Với HBC, Lucerne Enterprise Ltd tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu từ 16% xuống 14.7% vốn (11.1 triệu cp). Từ cuối năm 2015 đến nay, Lucerne Enterprise Ltd đã liên tục bán ra cổ phiếu HBC sau thời gian dài nắm giữ. Được biết, Lucerne Enterprise (Công ty đầu tư do Nikko Securities Indonesia quản lý) đầu tư vào HBC vào cuối tháng 03/2013 khi HBC phát hành riêng lẻ 10 triệu cp cho công ty này với mức giá cao hơn giá trị sổ sách trên cổ phiếu tính vào thời điểm 31/12/2012, tương đương tổng giá trị là hơn 10 triệu USD. 

Ở chiều ngược lại, PYN Elite Fund mua hơn 1 triệu cp FIT, tăng tỷ lệ nắm giữ lên 15.4% vốn, tương đương 29.7 triệu cp. Trong danh mục đầu tư của PYN Elite Fund tính đến cuối tháng 6/2016, FIT chiếm 2.2% giá trị tài sản (NAV).

Top 10 danh mục đầu tư của PYN Elite Fund đến cuối tháng 6/2016

Tổng giá trị tài sản quản lý của PYN Elite Fund tính đến cuối tháng 6/2016 đạt 316 triệu EUR, tăng 9.7% so với tháng trước (tăng 11.8% so với đầu năm). Tỷ trọng đầu tư của PYN Elite Fund gồm 91% vào Việt Nam, 8% vào Trung Quốc và 1% tiền mặt.

Ngoài ra, nhóm quỹ đầu tư thuộc VinaCapital đã mua 4.26 triệu cp CTI, nâng tỷ lệ sở hữu lên 10.6% vốn. CTCK Sài Gòn (SSI) tăng sở hữu tại ELC lên 17.7% (8.2 triệu cp) và tại OPC lên 15.4% (3.9 triệu cp).

Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 15/07-21/07/2016