ĐHĐCĐ bất thường CII: Khó hoàn thành kế hoạch 2016, mở room trong tháng 10

12/10/2016 12:47

12-10-2016 12:47:30+07:00

Sáng ngày 12/10, CTCP Đầu tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) đã thông qua việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, gia hạn thời gian mua cổ phiếu quỹ và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

ĐHĐCĐ bất thường CII sáng ngày 12/10

Chia sẻ tại Đại hội, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII cho biết đến hiện tại Công ty vẫn đưa ra mục tiêu là hoàn thành kế hoạch năm 2016 nhưng sẽ rất khó thực hiện và để hoàn thành thì cần nỗ lực lớn, ngoại trừ trường hợp bán rẻ tài sản. Song, ông Bình khẳng định CII sẽ không bán rẻ tài sản. Nguyên nhân khó hoàn thành kế hoạch là do phải ghi nhận một số khoản lỗ từ các dự án và chưa thể ghi nhận lợi nhuận từ bất động sản Thủ Thiêm trong năm 2016 mà chuyển qua năm 2017.

Được biết, Công ty mẹ CII vừa công bố BCTC quý 3/2016 với doanh thu 290 tỷ đồng và 660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Liên quan đến vấn đề nâng tỷ lệ sở hữu (room) nhà đầu tư nước ngoài, cổ đông đã thông qua việc nâng lên 100%, tùy thuộc tình hình mà ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ room cụ thể.

Mới đây, CII đã tiến hành đăng ký mở room ngoại lên 70% với UBCK Nhà nước sau khi chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ tại dự án BT Thủ Thiêm sang Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm để bỏ chức năng kinh doanh bất động sản. Ông Bình cho biết, văn bản mới nhất của UBCK về vấn đề tăng room của CII cho biết hồ sơ còn thiếu là văn bản Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày hôm nay (12/10) nên nếu không có gì thay đổi thì ngày 20/10 là được nới room.

Phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho quỹ Hàn Quốc

Chia sẻ tại Đại hội, HĐQT cho biết bên cạnh các dự án BOT, BT đang thực hiện thì Công ty còn hướng đến các dự án có quy mô lớn hơn với tổng mức đầu tư trên 100 triệu USD như BOT Xa lộ Hà Nội khoảng 260 triệu USD, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khoảng 650 triệu USD và sắp tới là dự án đầu tư Đường trên cao số 1 với tổng vốn đầu tư 900 triệu USD (dự án đang được trình UBND Thành phố HCM xem xét, về cơ bản thì đã được Uỷ ban "bật đèn xanh" cho thực hiện). Đó là lý do Công ty đang tích cực tìm kiếm nguồn vốn.

Để huy động vốn đầu tư dự án BT Thủ Thiêm tổng mức đầu tư 2,641.3 tỷ đồng, HĐQT đã trình và được cổ đông thông qua phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm, tương đương 51% tổng mức đầu tư dự án cho quỹ đầu tư Hàn Quốc hay quỹ đầu tư nước ngoài khác với lãi suất 1%/năm. Thời gian phát hành là năm 2016 hoặc quý 1/2017. HĐQT cho biết hiện quá trình đàm phán vẫn đang được tiến hành kỳ vọng tháng 11/2016 chốt hợp đồng.

Về giá chuyển đổi áp dụng thì sẽ chốt khi CII thực hiện ký hợp đồng và bằng giá đóng cửa tại ngày giao dịch liền trước ngày ký hợp đồng mua trái phiếu cộng thêm 30% nếu thời gian chuyển đổi trong năm thứ 5. Nếu thực hiện chuyển đổi từ năm thứ 6 trở lên thì giá chuyển đổi gia hạn bằng giá chuyển đổi áp dụng cộng thêm 10%.

Ngoài ra, nhằm mục đích thực hiện các điều khoản và điều kiện trong phương án phát hành trái phiếu, HĐQT trình việc gia hạn thời gian mua cổ phiếu quỹ cho đến khi CII hoàn thành việc mua 50 triệu cp quỹ. Ngày 15/08, Công ty đã hoàn tất việc mua thêm 23.75 triệu cp quỹ nâng tổng số lượng cp quỹ lên 33.56 triệu cp, do đó số lượng cp CII cần mua thêm là 16.43 triệu cp.

Ông Bình cho biết, lý do CII vừa thực hiện phát hành trái phiếu vừa mua cổ phiếu quỹ do cổ phiếu CII đang có sự pha loãng cp quá lớn nên phải tìm cách để giảm lượng cp lưu hành. Ngoài ra, giá bình quân CII mua cổ phiếu quỹ là khoảng 23,000 đồng nên nếu bán với giá cao cho nhà đầu tư nước ngoài thì đem lợi đến cho Công ty hơn nữa./.