Vietstock Daily 04/10: Dòng tiền đang trú ẩn ở nhóm Mid Cap

03/10/2016 17:59

03-10-2016 17:59:36+07:00

Dù giảm điểm nhưng sự luân chuyển của dòng tiền ở các nhóm cổ phiếu vẫn diễn ra khá sôi động. Trong đó, Mid Cap đang là nhóm hút mạnh dòng tiền khi Large Cap bước vào điều chỉnh.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 04/10/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.39%, đứng tại 683.05 điểm. Trên HNX, HNX-Index tăng 0.41%, đứng tại 85.35 điểm.

- Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu Large Cap đã giúp thị trường khởi động tích cực với sắc xanh hiện diện. Tuy nhiên xu hướng tích cực đã không thể duy trì khi lực bán tăng mạnh ở nhiều cổ phiếu “trụ cột” và Bluechip và kéo các chỉ số thị trường giảm điểm khi đóng cửa phiên.

- ROS, GAS và VNM là những cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường. Tuy nhiên, những nỗ lực của ROS, GAS, VNM dễ dàng bị xóa nhòa trước đà giảm đồng loạt của nhiều cổ phiếu lớn như VIC, VCB, HPG, BVH, KBC, MSN, NT2… Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu trụ cột với VIC, VCB, BVH, MSN đã khiến VN-Index mất hơn 0.4% cao hơn mức giảm của chỉ số này.

- Trước áp lực bán tăng cao thì sắc đỏ cũng dần chiếm ưu thế trở lại ở nhóm cổ phiếu Bluechip. CII, KDC, GAS, FLC, PVD, SSI, VNM là số ít cổ phiếu vẫn duy trì được sắc xanh tích cực cùng giao dịch sôi động.

- FLC trở thành tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay khi ghi nhận phiên tăng điểm mạnh mẽ cùng khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 12.8 triệu cổ phiếu. Nhiều khả năng giới đầu tư vẫn đang đẩy mạnh mua vào cổ phiếu này sau thông tin Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC – ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu kể từ ngày 26/09 vừa qua.

- Trái ngược với diễn biến tiêu cực ở nhóm Large Cap, sắc xanh có phần chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu Mid Cap. Tuy vậy, sự phân hóa vẫn đang diễn ra khá mạnh khi dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu trong đó nổi bật nhất là ASM, BMP, HHS, SMC, LSS… Bên cạnh đó là các cổ phiếu thuộc nhóm ngành Dược như DHG, DCL, IMP… Nhiều khả năng những kỳ vọng về KQKD Q3/2016 đã thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu này.

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 108.5 triệu đơn vị, giảm 5.9% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm mạnh 15.2%, đạt 32 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 152.64 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với chỉ 2.7 tỷ đồng.

Trên HOSE, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 28.8 tỷ đồng, theo sau là HPG (22.58 tỷ đồng) và KBC (17.78 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, DXG, PPC, DHC là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 2.39 tỷ đồng, 1.7 tỷ đồng và 1.55 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở BVS và IVS với 1.5 và 1.37 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS và DBC với chỉ 1.78 tỷ đồng và 1.28 tỷ đồng.

Dù giảm điểm nhưng sự luân chuyển của dòng tiền ở các nhóm cổ phiếu vẫn diễn ra khá sôi động. Trong đó, Mid Cap và Small Cap đang là nhóm hút mạnh dòng tiền khi Large Cap điều chỉnh.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Throwback kỹ thuật

VN-Index rung lắc mạnh và giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 03/10/2016. Đây là hiện tượng throwback kỹ thuật thường xuất hiện mỗi khi có vùng kháng cự mạnh bị phá vỡ.

Vùng 675-685 điểm sẽ tiếp tục được test lại trong thời gian tới. Dự kiến vùng này sẽ trụ vững.

Nếu có thêm một cây nến đỏ dài nữa thì mẫu hình Three Black Crows sẽ xuất hiện. Khi đó, rủi ro ngắn hạn sẽ tăng mạnh.

HNX-Index – Inverted Hammer xuất hiện

Dù tiếp tục tăng trưởng nhưng HNX-Index có nguy cơ chững lại đà tăng do mẫu hình nến Inverted Hammer đã xuất hiện. Đây là dạng mẫu hình đảo chiều điển hình ở thị trường Việt Nam nên cần hết sức thận trọng.

Khối lượng giao dịch đã sụt giảm và hiện đang nằm bên dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đã bắt đầu hạn chế giao dịch mạnh.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi giá cao.

Việc bắt đáy có thể cân nhắc nếu có giảm mạnh xảy ra.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 03/10/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.79. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN về lại vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 0.95 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 03/10/2016, VS-NVI VN giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng khá mạnh trong phiên giao dịch 03/10/2016. Đây là tín hiệu cho thấy rủi ro trong ngắn hạn khá cao.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03.10.2016