Vietstock Daily 18/11: Tâm điểm vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu đầu cơ?

17/11/2016 17:54

17-11-2016 17:54:02+07:00

Rủi ro giảm điểm đã gia tăng đáng kể trong phiên hôm nay khi lực cầu có dấu hiệu “đuối dần” trong khi bên bán đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Đặc biệt là khi khối ngoại vẫn đang rút ròng trong các phiên gần đây.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18/11/2016

- Giao dịch giằng co tiếp tục đeo bám thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index gần như không thay đổi,chỉ giảm nhẹ 0.004%, đứng tại 674.57 điểm; HNX-Index giảm có phần mạnh hơn với 0.24%, đứng tại 80.94 điểm.

- Các phiên giằng co liên tiếp trong biên độ hẹp đã khiến tâm lý giới đầu tư trở nên mất kiên nhẫn, điều này đã thúc đẩy áp lực bán lan tỏa rộng hơn trên thị trường. Với giao dịch kém tích cực trong các phiên gần đây, không quá khó hiểu khi nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn tiếp tục trở thành mục tiêu “ra hàng” của giới đầu tư.

- Top 10 cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất lên VN-Index với sự góp mặt của BVH, CTG, BID, VCB, STB, HPG, GAS… đã kéo chỉ số này giảm gần 0.28%. Ở chiều ngược lại, ROS vẫn là điểm sáng hiếm hoi hỗ trợ thị trường trước áp lực bán tăng cao. Theo đó, chỉ riêng phiên tăng trần của cổ phiếu này đã kéo VN-Index tăng 0.254% và giúp chỉ số này hồi phục trở lại mốc tham chiếu về cuối phiên.

- Tương tự nhóm cổ phiếu Large Cap, giao dịch của nhóm cổ phiếu Bluechip càng lúc càng cho thấy sự tiêu cực. Dù sắc xanh đã lan tỏa trở lại trong các phiên gần đây nhưng tín hiệu dòng tiền lại chưa có chuyển biến tích cực khi thanh khoản thụt lùi cùng mức độ tập trung vốn luôn duy trì ở mức cao. Chính điều này đã khiến nhiều Bluechip bị bán mạnh trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Trong đó, khối ngoại được xem là tác nhân chính khi không ngừng tháo hàng ở nhóm cổ phiếu này qua các phiên.

- Sắc đỏ cũng lan tỏa trở lại ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Tuy nhiên, lực cầu vẫn hiện diện ở nhiều cổ phiếu giúp đà giảm không quá sâu. Trong đó, DRH, DAH, DHG, DQC, KHA, NCT, PC1… là những cổ phiếu ghi nhận sắc xanh tích cực nhất dù giao dịch cũng chưa thực sự sôi động.

- Trước sự buồn chán của thị trường, nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục để lại ấn tượng tốt khi duy trì đà tăng tích cực. Dù áp lực chốt lời đã bắt đầu xuất hiện ở nhóm cổ phiếu Khai khoáng có thị giá nhỏ với phiên giảm sàn của BGM, KSA, LCM… nhưng sức nóng vẫn hiện diện ở đại đa số các cổ phiếu trong nhóm như KSH, TDN, TDN, TC6, NBC, TCS, THT.

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 119 triệu đơn vị, tăng mạnh 16.3% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 10.3%, đạt 36.5 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 48 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 11.3 tỷ đồng.

Trên HOSE, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 22.78 tỷ đồng, theo sau là PHR (11.81 tỷ đồng) và BVH (8.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VNM, PAN, NCT là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 44.85 tỷ đồng, 8.79 tỷ đồng và 4.1 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở VCG và PVS với 5 và 4.8 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở CEO và VND với chỉ 1.1 tỷ đồng và 0.59 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Đi ngang trong vùng hẹp

VN-Index đang có xu hướng đi ngang trong 3 phiên gần đây với mẫu hình nến Spinning Top, Doji xuất hiện liên tiếp. Hiện tại, các tín hiệu kỹ thuật vẫn còn xấu khi giá vẫn còn duy trì dưới trendline kháng cự dài hạn (nét đứt).

Các tín hiệu từ nhóm chỉ báo động lượng và trend củng chưa tích cực khi MACD đã rơi xuống dưới ngưỡng 0 và RSI vẫn đang ở dưới vùng 50-60. Nếu tình trạng này vẫn duy trì cho đến hết tuần thì rủi ro sẽ tăng cao.

HNX-Index – MACD cho mua

HNX-Index vẫn đang đi ngang trong biên độ hẹp trong các phiên giao dịch gần đây với khả năng chỉ số vẫn đang tích lũy ngắn hạn.

Chỉ báo MACD cũng vừa cho mua trở lại nên củng ủng hộ khả năng hồi phục của chỉ số để test lại middle của Bollinger Bands.

Nếu HNX-Index điều chỉnh trở lại, đáy cũ 78-80 điểm sẽ là hỗ trợ ngắn hạn. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy cao.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và hạn chế mua đuổi giá cao.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 17/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.41. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên tiếp tục ở trong vùng mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 0.96 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 17/11/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia vào thị trường trong phiên này.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua bán ròng trở lại trong phiên giao dịch ngày 17/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại đang lướt sóng trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.11.2016