Vietstock Daily 23/11: Cảnh giác với hiện tượng “Xanh vỏ đỏ lòng”

22/11/2016 17:56

22-11-2016 17:56:55+07:00

Sự phân hoá thị trường đã trở nên mạnh mẽ hơn trong phiên hôm nay. Dòng tiền đang có sự tập trung cao độ vào nhóm Large Cap, điều này có thể hỗ trợ tích cực cho các chỉ số thị trường. Tuy nhiên vẫn cần chú ý đó là khối ngoại và dòng tiền thông minh đang thoát khỏi thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23/11/2016

- Sắc xanh tiếp tục được nối dài trên các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 1.13%, đứng tại 681.91 điểm; HNX-Index tăng 0.35%, đứng tại 81.03 điểm.

- Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn đồng loạt khởi sắc và giúp thị trường có phiên tăng điểm mạnh. Đà tăng đồng loạt của VNM, ROS, GAS, BID, MWG, VCB, BVH, CTG, MSN… đã giúp VN-Index tăng hơn 1.12%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu dẫn dắt với VNM, ROS, GAS, VCB, MSN đã đóng góp gần 0.82% vào đà tăng của chỉ số này.

- Sự trở lại GAS và các cổ phiếu Dầu khí đến từ việc giá dầu đạt mức cao nhất trong 3 tuần trước kỳ vọng vể việc thỏa thuận “Đóng băng sản lượng” sẽ được thông qua trong cuộc họp sắp tới của OPEC. Trong khi đó việc dòng tiền hướng đến VNM sau khi thông tin về quá trình thoái vốn của SCIC được công bố.

- Trên HNX, bên cạnh sự hồi sinh của nhóm cổ phiếu lớn với VCG, PVS, ACB, BVS thì đà tăng của HNX-Index còn được hỗ trợ tích cực từ các cổ phiếu Bluechip khác như HUT, VKC, VNR…

- Trái ngược với sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu Large Cap, sắc xanh vẫn chưa thể lan tỏa rộng hơn ở nhóm cổ phiếu Bluechip khi sự phân hóa vẫn đang đeo bám nhóm cổ phiếu này. DPM, CII, PPC, HCM, SSI… là những cổ phiếu ghi nhận sắc xanh tích cực nhất tuy vậy dòng tiền ở nhóm cổ phiếu này vẫn khá trầm lắng.

- Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở nhóm Mid Cap và Small Cap. Dòng tiền đổ vào các nhóm cổ phiếu này cũng rất hạn chế. Một số cổ phiếu có giao dịch nổi bật nhất ở các nhóm này là ASM, CII, DGW, HHS, TCH, TLH…

- Về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu Cao su tiếp tục trở thành tâm điểm với sự đồng thuận của PHR, DPR, VHG, HAG, HNG… Nhiều khả năng sự phục hồi của giá cao su là động lực chính thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu này. Ở chiều ngược lại, không quá khó hiểu khi nhóm Sản phẩm cao su tiếp tục cho thấy sự suy yếu với phiên điều chỉnh mạnh của DRC, SRC, BRC…

- Dù sức nóng đã nguội đi đáng kể nhưng dòng tiền đầu cơ vẫn đang hiện diện khá sôi động ở nhiều cổ phiếu nóng như KLF, DTA, FIT, VPH… Bên cạnh đó là một số cổ phiếu thị giá nhỏ thuộc ngành Khai khoáng như KSH, LCM...

- Giao dịch tích cực của nhóm cổ phiếu Large Cap giúp thanh khoản trên cả hai sàn được cải thiện trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 106.2 triệu đơn vị, tăng 10.4% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng mạnh 20.5%, đạt 32.9 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 89.3 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 17.9 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 32.98 tỷ đồng, theo sau là HPG (10.09 tỷ đồng) và BVH (10 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, LIX, PC1, VCB là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 4.6 tỷ đồng, 3.99 tỷ đồng và 2.5 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS với 20.28 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở HUT và VND với chỉ 1.3 tỷ đồng và 0.85 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Test lại trendline trung hạn

VN-Index tăng mạnh 1.13%, tạo mẫu hình nến trắng Marubozu trong phiên giao dịch ngày 22/11/2016. Điều này thể hiện xu hướng đi lên mạnh mẽ và bên mua hoàn toàn chiếm ưu thế so với bên bán.

Các tín hiệu từ nhóm chỉ báo động lượng tốt dần lên khi MACD tăng mạnh, sắp vượt lên ngưỡng 0 và RSI tăng sau giai đoạn đi ngang. Nếu VN-Index vượt trendline kháng cự (tương đương vùng 685-690 điểm) thì đà tăng sẽ quay trở lại

Trong phiên ngày 22/11/2016, khối lượng giao dịch tăng nhẹ qua mức trung bình 20 phiên chứng tỏ nhà đầu tư đang bắt đầu hào hứng và quay trở lại thị trường.

HNX-Index – Bollinger Bands đang co thắt mạnh

HNX-Index yếu hơn VN-Index khi chỉ tăng 0.35%. Bollinger Bands đang co thắt mạnh trong bối cảnh HNX-Index đang nằm dưới đường middle nên rủi ro khá cao.

Chỉ báo Stochastic Oscillator (20,5,3) tiếp tục tăng nhưng gần đạt đến vùng overbought báo hiệu khả năng tăng ngắn không quá lớn.

Nếu HNX-Index điều chỉnh trở lại, đáy cũ 78-80 điểm sẽ là hỗ trợ ngắn hạn. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy cao.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và hạn chế mua đuổi giá cao.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 22/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.53. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế. Đường EMA5 đang ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.05 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 22/11/2016, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia vào thị trường trong phiên này nhưng nguy cơ rút ra đang lớn dần.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 22/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại bán ròng liên tục trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22.11.2016