Vietstock Daily 29/11: Hạn chế bắt đáy

28/11/2016 17:40

28-11-2016 17:40:57+07:00

Thanh khoản sụt giảm cùng áp lực tháo hàng của khối ngoại khiến cho rủi ro giảm điểm của thị trường tiếp tục tăng cao. Điểm đáng lưu ý là dòng tiền thông minh vẫn đang dần rút khỏi thị trường. Do đó, giới đầu tư nên duy trì sự thận trọng và hạn chế các hoạt động bắt đáy trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 29/11/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt lao dốc trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.57%, đứng tại 665.29 điểm; HNX-Index giảm 1.09%, đứng tại 80.11 điểm.

- Các tín hiệu giao dịch không mấy tích cực trong tuần giao dịch trước đã khiến tâm lý giới đầu tư trở nên tiêu cực hơn và kéo theo áp lực tháo hàng nhanh chóng đeo bám thị trường ngay từ lúc mở phiên giao dịch. Trước áp lực bán lan tỏa trên diện rộng, đã có lúc VN-Index giảm gần 15 điểm để lùi sâu xuống sát ngưỡng 660 điểm trước khi lực cầu bắt đáy hoạt động trở lại giúp chỉ số này thu hẹp phần nào đà giảm về cuối phiên.

- Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng của mình với phiên bán ròng mạnh gần 400 tỷ đồng trên cả hai sàn. Lực bán tập trung ở nhiều cổ phiếu Large Cap kéo theo đà giảm đồng loạt của VNM, MSN, BVH, VCB, HPG, BID, CTG, STB… và kéo VN-Index giảm gần 1.2%. Trên HNX, diễn biến cũng tương tự khi đà giảm của top 10 cổ phiếu đã kéo chỉ số này giảm 0.882%.

- Nhóm cổ phiếu Bluechip cũng ghi nhận phiên giao dịch rất tiêu cực với sắc đỏ chiếm ưu thế hoàn toàn. Độ rộng của nhóm cổ phiếu này rất hẹp với 25 mã giảm so với chỉ 2 mã tăng và 3 mã đứng giá. Trong đó, GMD và SBT là hai cổ phiếu ít ỏi vẫn duy trì được sắc xanh tích cực dù đà tăng không quá mạnh.

- Trước sức ép từ nhóm cổ phiếu Large Cap, nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap vẫn chưa có chuyển biến tích cực khi số mã giảm điểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Tuy vậy, vẫn ghi nhận một số ít cổ phiếu đi ngược thị trường như IJC, KSB… cùng một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành Tôn - thép như DAG, TLH, POM…

- Dòng tiền đầu cơ cũng đang có dấu hiệu rút khỏi nhóm cổ phiếu nóng khi số lượng cổ phiếu nóng giảm sàn đã gia tăng đáng kể, điển hình như TTF, TYA, VNA, VPS, LCM, KSA… Ở chiều ngược lại, KLF vẫn là cổ phiếu nóng nổi bật nhất khi tiếp tục nối dài chuỗi tăng trần liên tiếp qua các phiên. Thanh khoản ở cổ phiếu này theo đó cũng rất sôi động với hơn 4.6 triệu cổ phiếu được sang tay.

- Áp lực tháo hàng của khối ngoại đã khiến tâm lý giới đầu tư trở nên e ngại và kéo theo thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 94.78 triệu đơn vị, giảm mạnh 12.7% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 28.4%, đạt 28.98 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 386.9 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 11.9 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 229.6 tỷ đồng, theo sau là VIC (35.3 tỷ đồng) và MSN (22.9 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, AGM, VCB, CTD là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 9.9 tỷ đồng, 9.8 tỷ đồng và 4.8 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS với 9.1 tỷ và VCG với chỉ 3.19 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở MAS và HUT với chỉ 0.528 tỷ đồng và 0.48 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Falling Window xuất hiện

VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 28/11/2016. Mẫu hình nến Falling Window xuất hiện cho thấy nhà đầu tư đang khá bi quan trong ngắn hạn.

VN-Index test lại và không thể phá vỡ trendline kháng cự nên xu hướng tăng trưởng khó có thể tiếp tục.

Khối lượng giao dịch cũng sụt giảm xuống dưới trung bình 20 phiên. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đang khá thận trọng.

HNX-Index – Lo ngại Bollinger Bands bung nén mạnh

HNX-Index điều chỉnh khi chạm đường middle của Bollinger Bands. Dải này đang co thắt rất mạnh nên dự kiến sẽ bung nén trong thời gian tới nên rủi ro khá cao.

Nếu HNX-Index điều chỉnh sâu thì đáy cũ 78-80 điểm sẽ là hỗ trợ ngắn hạn. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy cao.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 28/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.22. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên tiếp tục ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.03 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 28/11/2016, VS-NVI VN đi xuống mạnh và duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại bán ròng liên tục trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 28.11.2016