Vietstock Daily 15/03: Dòng tiền thông minh tích cực gom hàng

14/03/2017 17:25

14-03-2017 17:25:55+07:00

Sự trở lại đồng loạt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã giúp sắc xanh trở lại đầy hưng phấn trên các chỉ số thị trường. Dù thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện nhưng với sự hiện diện sôi động của dòng tiền lớn và dòng tiền thông minh thì cơ hội hồi phục của thị trường đang trở nên khả quan hơn.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15/03/2016

- Sắc xanh đã trở lại với các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.64%, đứng tại 714.71 điểm; HNX-Index tăng 0.17%, đứng tại 87.16 điểm.

- Sau phiên giảm điểm ngày hôm qua, lực cầu nhanh chóng trở lại ngay từ lúc mở cửa phiên và giúp sắc xanh trở lại đầy hưng phấn trên thị trường.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap vẫn tạo ảnh hưởng mạnh mẽ lên đà tăng của các chỉ số thị trường. Theo đó, top 10 cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên VN-Index với sự dẫn dắt của SAB, MSN, NVL, VNM, ROS, GAS, MWG… đã giúp VN-Index tăng hơn 0.72%. Trong đó, SAB và MSN là những cổ phiếu nổi bật nhất khi kéo chỉ số này tăng gần 0.4%.

- Nhóm cổ phiếu VN30 cũng chuyển biến khả quan hơn khi tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm điểm đã cân bằng trở lại. Độ rộng nghiêng nhẹ về phía tăng điểm với 15 mã tăng so với 12 mã giảm và 3 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu ghi nhận sự hồi phục khá tốt như MSN, BVH, CII, GAS… Tuy vậy, tín hiệu dòng tiền vẫn chưa thể khởi sắc trở lại khi thanh khoản của nhóm cổ phiếu này tiếp tục sụt giảm trên diện rộng.

- Nhờ sự luân chuyển khá chủ động của dòng tiền cùng sự hồi sinh mạnh mẽ của nhóm Large Cap, giao dịch của các nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap cũng trở nên tích cực hơn. Nhiều cổ phiếu ghi nhận phiên tăng giá khá tốt như HBC, HVG, AAA, DGW, GIL, NLG, PPI, SFG… Tuy nhiên, cũng như nhóm cổ phiếu VN30 khi dòng tiền chảy vào các nhóm cổ phiếu này vẫn còn khá dè dặt.

- Dù hồi phục nhưng tâm lý giới đầu tư vẫn còn khá thận trọng, kéo theo thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm nhẹ trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 125.9 triệu đơn vị, giảm nhẹ 2.19% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 3.2%, đạt gần 41.3 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 30.9 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 4.22 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận bán ròng đột biến từ NVL thì khối ngoại đã mua ròng gần 133 tỷ đồng trên HOSE.

- Trên HOSE, ROS là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 68.4 tỷ đồng, theo sau là HPG (31.3 tỷ đồng) và VNM (29.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, NVL là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 108.5 tỷ đồng (giá trị bán ròng thỏa thuận chiếm 94% với 102 tỷ đồng).

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở SHS với 3.1 tỷ; trong khi bán ròng mạnh nhất ở NTP với 1.4 tỷ đồng.

- Sự trở lại đồng loạt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã giúp sắc xanh trở lại đầy hưng phấn trên các chỉ số thị trường. Dù thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện nhưng với sự hiện diện sôi động của dòng tiền lớn và dòng tiền thông minh thì cơ hội hồi phục của thị trường đang trở nên khả quan hơn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Nến Bullish Engulfing xuất hiện

VN-Index tăng khá trong phiên giao dịch hôm nay, mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện cho thấychỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần 13/03/2017.

Tuy nhiên, có nhiều tín hiệu đáng lo ngại như khối lượng sụt giảm mạnh, MACD, Stochastic Oscillator hình thành phân kỳ âm. Vì vậy, sự thận trọng là cần thiết trong ngắn hạn.

Vùng hỗ trợ gần nhất của chỉ số là 705 – 710 điểm, xa hơn là vùng 685 - 695 điểm.

Ngưỡng kháng cự là 720 điểm.

HNX-Index – Tín hiệu tiêu cực xuất hiện nhiều

HNX-Index hồi phục nhẹ sau phiên giảm mạnh. Tuy nhiên, mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện trong phiên hôm qua cho thấy sức ép điều chỉnh đang lớn dần.

Phân kỳ giá xuống giữa chỉ báo Stochastic Oscillator, MACD và HNX-Index cũng đang hình thành. Điều này cho thấy sẽ có điều chỉnh mạnh nếu xu hướng giảm được xác nhận.

Ngưỡng kháng cự là 88 điểm, ngưỡng hỗ trợ là 86.6 điểm.

Khối lượng giao dịch giảm sút và duy trì dưới trung bình 20 phiên (tương đương 46 triệu đơn vị). Nếu khối lượng không cải thiện thì xu hướng tăng của thị trường sẽ không bền vững.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 14/03/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.60. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.01 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 14/03/2017, VS-NVI VN tăng mạnh và ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/03/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.