Vietstock Daily 21/04: Tín hiệu tiêu cực gia tăng

20/04/2017 17:52

20-04-2017 17:52:41+07:00

Tín hiệu giao dịch tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng xấu khi thanh khoản sụt giảm cùng dòng tiền thông minh vẫn đứng ngoài thị trường. Điểm đáng lưu ý là khối ngoại cũng đã bán ròng trở lại. Do đó, giới đầu tư cần giữ sự thận trọng và hạn chế mở rộng giao dịch trong phiên cuối tuần.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/04/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.57%, đứng tại 712.66 điểm; HNX-Index giảm mạnh 0.73%, đứng tại 88.47 điểm.

- Tín hiệu giao dịch chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt khi tâm lý e ngại dâng cao khiến dòng tiền vào thị trường tiếp tục suy yếu trên diện rộng. Điều này đã kéo theo áp lực bán gia tăng mạnh hơn ngay từ lúc mở cửa phiên. Dù dòng tiền bắt đáy vẫn hiện diện khá tốt nhưng vẫn là không đủ để nâng đỡ thị trường trước áp lực tháo hàng khá quyết liệt.

- Áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu Large Cap là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất lên thị trường. Đà giảm đồng loạt của VIC, GAS, VCB, MSN, SAB, BVH, VNM, HPG, BHN… đã kéo VN-Index giảm gần 0.64%. Ở chiều ngược lại, BID và ROS là những nhân tố hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường nhưng với đà tăng không quá mạnh thì đóng góp của những cổ phiếu này vẫn là khá khiêm tốn.

- Tín hiệu giao dịch của nhóm cổ phiếu VN30 cũng đã xấu đi rõ rệt trong phiên hôm nay. Chỉ còn 9 mã tăng so với 19 mã giảm và 2 mã đứng giá. Điểm đáng quan ngại nhất hiện tại đó là thanh khoản tiếp tục sụt giảm gần 20%, cho thấy dòng tiền vẫn đang không ngừng rời khỏi nhóm cổ phiếu này.

- Bên cạnh nhóm cổ phiếu Large Cap, nhóm Mid Cap, Small Cap và Micro Cap cũng không thể thoát khỏi xu hướng chung của thị trường khi sắc đỏ chiếm ưu thế cùng thanh khoản sụt giảm mạnh. Vẫn có những cổ phiếu gây chú ý như BMC, HID, NAV, VID…nhưng giao dịch cũng khá trầm lắng.

- Tâm lý e ngại dâng cao khiến thanh khoản trên cả hai sàn tiếp tục sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 125.26 triệu đơn vị, giảm 11.85% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 15.1%, đạt gần 41.14 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 30.4 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với chỉ 0.87 tỷ đồng.

- Trên HOSE, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 30.3 tỷ đồng, theo sau là SCR (25.2 tỷ đồng) và VCB (16.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VNM, CTD, VJC là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt hơn 27.9 tỷ đồng, 20.5 tỷ đồng và 13.4 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở SHB với 7.4 tỷ; trong khi mua ròng mạnh nhất ở VGC với 5.86 tỷ đồng.

- Tín hiệu giao dịch tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng xấu khi thanh khoản sụt giảm cùng dòng tiền thông minh vẫn đứng ngoài thị trường. Điểm đáng lưu ý là khối ngoại cũng đã bán ròng trở lại. Do đó, giới đầu tư cần giữ sự thận trọng và hạn chế mở rộng giao dịch trong phiên cuối tuần.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng giao dịch tiếp tục đi xuống

VN-Index đột ngột giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/04/2017. Mẫu hình nến Bear Sash thể hiện sự bi quan của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại nhất là khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm phiên thứ 3 liên tiếp và đang ở dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này chứng tỏ lực cầu không quá mạnh trong ngắn hạn.

Dự kiến vùng 690-710 điểm sẽ sớm được test lại trong các phiên tới.

HNX-Index – Bollinger Bands chuẩn bị bung nén mạnh

HNX-Index giảm mạnh và test lại vùng hỗ trợ 87.5-89 điểm trong phiên sáng nay. Nếu vùng này trụ vững thì đà tăng có thể quay trở lại.

Bollinger Bands đang chuẩn bị bung nén mạnh. Điều này là khá nguy hiểm khi mà HNX-Index đang nằm dưới đường middle và chỉ báo MACD đang ở rất sát ngưỡng 0.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 20/04/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.74. Điều này cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.04 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 20/04/2017, VS-NVI VN đi xuống mạnh và vẫn nằm dưới EMA20. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 20/04/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn bán tiếp thì rủi ro sẽ gia tăng.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 20.04.2016