Quỹ đầu tư đang “nhắm” vào những cổ phiếu “hot”?

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 24/06-30/06/2017:

Quỹ đầu tư đang “nhắm” vào những cổ phiếu “hot”?

Trái ngược với không khí trầm lắng nửa đầu tháng 6, giao dịch quỹ đầu tư nửa cuối tháng sôi động hơn hẳn và xuất hiện nhiều thương vụ mua bán có khối lượng lên tới hàng chục triệu cổ phiếu.

Tính riêng trong tuần cuối cùng của tháng 6, nếu như VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P. hoàn tất gom vào 87.7 triệu cp hoán đổi của Gemadept (GMD) thì Credit Suisse AG lại sang tay gần 14 triệu cp Novaland (NVL) cho một cá nhân, còn CDH Electric Bee Limited muốn thoái tiếp 2 triệu cp Thế giới Di động (MWG). Đây là những giao dịch quỹ đầu tư nổi bật công bố trong tuần.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 24/06 – 30/06/2017

Ngày 20/06, theo Báo cáo phát hành riêng lẻ của Gemadept, VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P. đã hoàn tất gom vào gần 87.7 triệu cp hoán đổi, nâng tỷ lệ sở hữu lên 30.44% và trở thành cổ đông lớn nhất của GMD.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên của Gemadept vừa qua đã thông qua phương án phát hành gần 109 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ vay nước ngoài với bên cho vay là VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P và bà Lê Thúy Hương với giá 10,640 đồng/cp. Trong đó, GMD phát hành 87.7 triệu cp (30.41%) cho VI Fund để chuyển đổi khoản vay gần 41 triệu USD (tương đương gần 933 tỷ đồng) và phát hành hơn 21 triệu cp (7.34%) cho bà Lê Thúy Hương để chuyển đổi khoản vay 9.86 triệu USD (225 tỷ đồng). Dự kiến vốn điều lệ của GMD sau khi phát hành tăng từ 1,794 tỷ đồng lên 2,882 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu hoán đổi cho VI và bà Hương sẽ không được thực hiện bán cổ phiếu riêng lẻ hàng ngày trên sàn mà sẽ tìm đối tác chiến lược để chuyển nhượng khi có nhu cầu.

Theo Tổng giám đốc Đỗ Văn Minh, có thể do chưa được nới room ngoại nên việc hoán đổi nợ thành cổ phiếu được chia làm 2 “gói”, GMD sẽ nới room khi được sự cho phép của Nhà nước. Năm 2017, GMD đặt mục tiêu doanh thu đạt 3,800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 530 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 10% so với thực hiện năm 2016 (kế hoạch này chỉ tính riêng các hoạt động kinh doanh cốt lõi, chưa tính đến các thương vụ thoái vốn).

Trên thị trường, giá cổ phiếu GMD đã tăng mạnh lên vùng giá 43,000 đồng/cổ phiếu, gấp 4 lần giá cổ phiếu phát hành hoán đổi cho Vietnam Investments Fund.

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity sau khi trở thành cổ đông lớn của Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HAH), tiếp tục mua vào thêm hơn 920,000 cp HAH từ 13/06-22/06. Hiện tỷ lệ sở hữu của quỹ này tại HAH là 8.05% (2.7 triệu cp).

Halley SICAV - Halley Asian Prosperity là một quỹ mở được thành lập ngày 28/12/2012 tại Luxembourg. Dưới sự quản lý của Samarang LLP, Halley SICAV - Halley Asian Prosperity chuyên đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và chỉ triển khai các chiến lược đầu tư dài hạn.

Trong khi đó, nhóm quỹ đầu tư thuộc quản lý của Korea Investment Management Co., Ltd và Vietnam Holding Ltd cùng trở thành cổ đông lớn của Pinaco (PAC) sau khi gom vào lần lượt 70,000 cp và 100,000 cp vào hai ngày 21/06 và 26/06.

Giá cổ phiếu PAC đã tăng gần 70% so với thời điểm đầu năm 2017 (tính theo giá điều chỉnh) và hiện dừng tại mức 54,200 đồng/cp chốt phiên 30/06. Được biết, các doanh nghiệp trong ngành ắc quy như Pinaco được hưởng lợi gián tiếp từ sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường ô tô những năm gần đây kéo theo nhu cầu tiêu thụ, thay thế ắc quy gia tăng.

Ở chiều ngược lại, giao dịch đáng chú ý nhất là đợt sang tay gần 14 triệu cp Novaland (NVL) từ Credit Suisse AG, Singapore Branch cho bà Đặng Thị Diễm Trang vào ngày 30/06. Nếu tính theo giá cổ phiếu NVL chốt phiên ngày 30/06 ở mức 68,000 đồng/cp, Credit Suisse AG ước tính thu về gần 950 tỷ đồng.

Có thể thấy số cổ phiếu này đúng bằng số cổ phiếu Credit Suisse AG vừa nhận chuyển nhượng từ hai cá nhân là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm hồi đầu tháng 6/2017.

Đây không phải là lần đầu tiên Credit Suisse AG làm cầu nối cho những đợt trao tay cổ phiếu NVL. Trước đó, ngày 14/04/2017, ông Nguyễn Như Pho đã sang tay hơn 19.5 triệu cp NVL cho Credit Suisse AG. Sau đó, Credit Suisse AG lại chuyển nhượng đúng số lượng cổ phần này cho Chủ tịch Bùi Thành Nhơn. Thương vụ này khi đó có giá trị khoảng 1,400 tỷ đồng.

Gần đây, HĐQT NVL thông báo sẽ triển khai phương án phát hành riêng lẻ gần 33.5 triệu cp để hoán đổi khoản nợ 60 triệu USD tại Credit Suisse AG trong quý 2/2017, tỷ lệ hoán đổi được xác định là 62,924 đồng/cp. Đối tượng chào bán đã được Credit Suisse AG xác định cụ thể là ông Nguyễn Như Pho và Lê Thanh Liêm với số lượng lần lượt là 24.2 triệu và gần 9.3 triệu cp. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành sẽ tăng từ 5,962 tỷ lên 6,297 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 1/2017, Novaland ghi nhận lãi ròng tăng vọt lên hơn 403 tỷ đồng. Năm 2017, Novaland tiếp tục đặt kế hoạch đột phá với doanh thu thuần tăng 138%, dự kiến đạt 17,528 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt 3,144 tỷ đồng, tăng 80%. Cổ tức dự kiến tối đa 20%.

Tại một ông lớn khác – Thế giới Di động (MWG), CDH Electric Bee Limited vừa đăng ký bán tiếp 2 triệu cp MWG từ 03/07 đến 01/08 nhằm tái cơ cấu đầu tư, giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận trên sàn hoặc thỏa thuận ngoài biên độ. Nếu bán thành công, số lượng cổ phiếu MWG mà quỹ này nắm giữ sẽ giảm xuống gần 3 triệu cp (0.96%).

Trước đó, ngày 19/04/2017,CDH Electric Bee Limited đã bán bớt 1.25 triệu cổ phiếu MWG, giảm lượng sở hữu xuống còn hơn 2.47 triệu cp.

Thời gian gần đây, giá cổ phiếu MWG liên tục phá đỉnh. Nếu tính theo giá điều chỉnh, cổ phiếu MWG đã tăng gần 170% giá trị so với đầu năm 2016 và hiện dừng ở mức 102,900 đồng/cp (chốt phiên giao dịch 30/06/2017)./.