Giao dịch quỹ đầu tư: Halley Asian Prosperity và Dragon Capital khuấy động thị trường

20/11/2017 17:02

20-11-2017 17:02:49+07:00

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 11/11-17/11/2017:

Halley SICAV - Halley Asian Prosperity và Dragon Capital là hai cái tên xuất hiện nhiều nhất trong các giao dịch quỹ đầu tư công bố tuần vừa qua (11/11-17/11).

Trong khi Dragon Capital tiếp tục gia tăng sở hữu tại các mã cổ phiếu “hot” trên thị trường như CII, DXG, HSG,… thì Halley Asian Prosperity lại tiến hành chuyển nhượng 26 khoản đầu tư trị giá hơn 2,500 tỷ đồng cho Samarang Asian Prosperity do sáp nhập, một số mã cổ phiếu được trao tay khối lượng lớn trong danh mục này là PPC, VSH, PET, SJD, NT2,…

Trên thị trường, giao dịch sôi động và dòng tiền từ khối ngoại nói chung đã đã góp công lớn cho sự bứt phá của các chỉ số. VN-Index kết thúc tuần vừa qua tăng mạnh 2.59% vượt mốc 890 điểm và chốt phiên đầu tuần này (20/11) đã bứt phá qua ngưỡng 900 điểm. Hoạt động mua/bán thỏa thuận của khối ngoại vẫn diễn ra rất sôi động với tâm điểm đến từ VNM, NVL, VIC…

26 khoản đầu tư trị giá hơn 2,500 tỷ đồng đã được sang tay cho Samarang Asian Prosperity

Quỹ Halley SICAV - Halley Asian Prosperity thời gian gần đây đã sang tay hơn 120.5 triệu cổ phiếu thuộc 26 khoản đầu tư trong danh mục cho Samarang UCISTS - Samarang Asian Prosperity do sáp nhập. Giao dịch hoàn tất trong ngày 13/11/2017 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và hiện một số giao dịch cũng được công bố chi tiết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Nếu ước tính tại mức giá đóng cửa 26 cổ phiếu này vào ngày 13/11, giá trị các khoản đầu tư này dự kiến vượt ngưỡng 2,500 tỷ đồng.

Chiếm phần lớn trong danh mục chuyển nhượng là các cổ phiếu thuộc nhóm ngành phát, truyền tải và phân phối điện năng. Khối lượng trao tay cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành điện đạt khoảng 80 triệu cp, tương đương 64% tổng khối lượng chuyển nhượng. Những cái tên nổi bật như Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH), Thủy điện Cần Đơn (SJD), Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2),…

Số lượng các cổ phiếu thuộc nhóm ngành vận tải đứng thứ hai trong danh sách chuyển nhượng. Điển hình như Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH, 3.3 triệu cp); Cảng Cát Lái (CLL), Cảng Đoạn Xá (DXP), Cảng Đình Vũ (DVP) đều được chuyển nhượng hơn 2 triệu cp; Transimex (TMS, 1.5 triệu cp) và Đại lý Vận tải SAFI (SFI, khoảng 780,000 cp).

Ngoài ra còn một số mã thuộc các nhóm ngành khác như bán buôn, khai khoáng, cao su, CNTT (PET, ELC, PVC, GEX,…)

Halley SICAV - Halley Asian Prosperity là một quỹ mở, được thành lập ngày 28/12/2012 tại Luxembourg. Dưới sự quản lý của Samarang LLP, Halley SICAV - Halley Asian Prosperity chuyên đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chỉ triển khai các chiến lược đầu tư dài hạn.

Halley SICAV là quỹ mẹ bao gồm 9 quỹ thành viên, trong đó có Halley Asian Prosperity. Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản ròng hợp nhất của Halley SICAV đạt 558.6 triệu EUR, trong đó tài sản ròng của Halley Asian Prosperity là 392.6 triệu EUR. Lợi nhuận thuần hợp nhất năm 2015 của Halley SICAV đạt 28.5 triệu EUR (Halley Asian Prosperity ghi nhận 21.5 triệu EUR).

Giao dịch sôi động tại CII

Ngày 08/11, nhóm quỹ đầu tư thuộc quản lý của Goldman Sachs là Master Fund Holdings (Cayman) Ltd và Peconic Holdings (Cayman) Ltd đã bán ra lần lượt gần 5 triệu và 3 triệu cp CII của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM. Qua đó tổng nhóm liên quan giảm sở hữu tại CII từ 7.51% (18.5 triệu cp) xuống 4.31% (10.6 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn.

Ở chiều ngược lại sau khi mua thỏa thuận thành công 1.8 triệu cp CII từ 02/11 đến 09/11, nhóm quỹ Dragon Capital lại đăng ký gom thêm 2.77 triệu cp từ 20/11-19/12. Trước đó, nhóm quỹ này đã mua vào 2 triệu cp CII trong tháng 10/2017.

Giao dịch cổ phiếu CII thời gian gần đây diễn ra khá sôi nổi, đi cùng với đó là cơ cấu cổ đông liên tục biến động. Cuối tháng 10 vừa qua, PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã thực hiện mua qua sàn 5 triệu cp CII, nâng tỷ lệ sở hữu lên 9.77% (24 triệu cp). Trong khi đó, VIP Infrastrucre Holdings Pte. Ltd sau khi bán ra 11.3 triệu cp và không còn là cổ đông lớn của CII thì lại đăng ký bán tiếp gần 6.3 triệu cp nữa trong tháng 11/2017 nhằm tái cơ cấu danh mục do thay đổi chính sách kế toán tại nước xuất xứ. CTCP Đầu tư Tân Tam Mã cũng đăng ký bán 2 triệu cp CII từ 02/10-01/11 để trả nợ vay margin, bằng số cổ phiếu Dragon Capital gom vào cùng thời gian.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 11/11-17/11

Bên cạnh CII, Dragon Capital còn mua thêm 1.05 triệu cp Tập đoàn Hoa Sen (HSG) và 335,000 cp Địa ốc Đất Xanh (DXG), đồng thời bán ra 47,000 cp Vicostone (VCS).

Dragon Capital thời gian qua đã gom hàng loạt các cổ phiếu “hot” như MWG, VCI, MBB, VGC, FPT, KDH, HSG,… và hiện đều là cổ đông lớn của các công ty này.

Được biết, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý, hiện có tổng tài sản vượt ngưỡng 1.3 tỷ USD tính đến ngày 02/11/2017 và phần lớn được đầu tư vào những cổ phiếu bluechips như VNM, VJC, MWG, MBB, ACB, KDH, FPT, ACV,… Riêng 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL vào các cổ phiếu bluechips đã chiếm 55.32% giá trị danh mục, tương đương 720 triệu USD. Thời gian gần đây, không ít cổ phiếu thuộc danh mục này liên tục phá đỉnh và là động lực giúp thị trường bứt phá.

Quỹ nội gom FMC, thoái MIG

Giao dịch quỹ nội nổi bật tuần qua thuộc về thương vụ gom 19.8% vốn (hơn 7.7 triệu cp) tại Thực phẩm Sao Ta (FMC) của Quản lý quỹ SSI (SSIAM). Giao dịch được thực hiện vào ngày 13/11/2017 và dự kiến SSIAM phải chi ra gần 168 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này. Sau giao dịch, SSIAM nâng sở hữu lên gần 20% vốn và trở thành cổ đông lớn của FMC.

Như vậy, sau khi Hùng Vương (HVG) đăng ký thoái 54% vốn tại “con gà đẻ trứng vàng” Thực phẩm Sao Ta thì hai cổ đông lớn mới đã xuất hiện là XNK Thủy sản Bến Tre - ABT (20.1% vốn) và Quản lý Quỹ SSI (20%). XNK Thủy sản Bến Tre hiện là công ty con của PAN Group với tỷ lệ sở hữu gần 73%.

Kết thúc năm tài chính 2016-2017, FMC ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay với sản lượng chế biến tôm thành phẩm ước đạt 15,441 tấn và thu về đạt 144 triệu USD, lợi nhuận trước thuế ước đạt 125 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm, tăng 60% so với năm trước.

Một quỹ khác thuộc SSIAM là Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio vừa đăng ký mua 400,000 cp VHL của Viglacera Hạ Long từ 21/11-20/12. Trước đó, quỹ này cũng muốn gom 450,000 cp của Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4.79% (1.15 triệu cp), thời gian thực hiện là từ 14/11 đến 13/12.

Tại Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG), Japan Asia MB Capital (JAMBF) thuộc MB Capital đăng ký bán 1 triệu cp từ 10/10 đến 09/11. Tuy nhiên, do chỉ bán thành công 172,100 cp MIG vì chưa đạt mức giá kỳ vọng nên JAMBF tiếp tục đăng ký bán 827,900 cp của Công ty từ 15/11-14/12.

Thu Phạm

FiLi