Dragon Capital càn quét thị trường

12/12/2017 14:14

12-12-2017 14:14:44+07:00

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 02/12-08/12

Dragon Capital là cái tên liên tục xuất hiện tại những giao dịch quỹ đầu tư đáng chú ý. Hàng chục triệu cổ phiếu DIG vừa được quỹ này gom vào sau khi Bộ Xây dựng thoái vốn theo công bố tuần qua. Trước đó, thị trường đã chứng kiến một loạt thương vụ gia tăng sở hữu của Dragon Capital tại các mã cổ phiếu “hot” như MWG, MBB, VGC, FPT, HSG, VHC, CII, VCI, CTD,…

Loạt quỹ ngoại nhảy vào DIG sau Bộ Xây dựng thoái vốn

Sau Tae Kwang, một tổ chức ngoại khác cũng đã xuất hiện trong giao dịch thoái vốn của Bộ Xây dựng tại DIG vào ngày 28/11 là Amersham Industries Limited thuộc quản lý của Dragon Capital. Quỹ này mua vào đến 26.2 triệu cp DIG, tương ứng 11% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. Được biết trước đó, Amersham Industries Limited không sở hữu cổ phiếu nào tại DIG.

Bên cạnh Amersham Industries Limited, 4 quỹ ngoại khác thuộc Dragon Capital cũng gom tổng cộng hơn 7.8 triệu cp DIG cùng ngày 28/11. Cụ thể, Grinling International Ltd, Aquila SPC Ltd, DC Developing Markets Strategies PLC và Idris Ltd mua vào lần lượt 1.08 triệu cp, 3.3 triệu cp, 2.3 triệu cp và 1 triệu cp DIG.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu DIG mà nhóm quỹ Dragon Capital đã gom sau thoái vốn Bộ Xây dựng là 34 triệu cp. Hiện nhóm quỹ này đang nắm giữ hơn 23% vốn DIG, tương đương gần 55 triệu cp.

Ở chiều ngược lại, trong 3 ngày 23/11, 24/11 và 01/12, quỹ VEIL (Vietnam Enterprise Investments Limited) của Dragon Capital lại thực hiện bán ra tổng cộng 8 triệu cp DIG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7.92% xuống 4.56% sau giao dịch.

Cùng với Dragon Capital, một quỹ ngoại khác là PYN Elite Fun (Non-Ucits), sau khi bán qua sàn gần 840,000 cp DIG trong hai ngày 23 và 29/11, quỹ này tiếp tục bán thêm 1.24 triệu cp DIG vào ngày 06/12. Hiện PYN Elite Fund đang sở hữu gần 14.2 triệu cp, tương đương 5.95% vốn điều lệ của DIG.

Cơ cấu cổ đông lớn của DIG liên tục biến động thời gian gần đây. Trong ngày giao dịch 01/12/2017, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã thực hiện gom thêm 3 triệu cp DIG, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.88% lên 6.14% và trở thành cổ đông lớn. Theo thống kê, ngày 01/02 cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận đúng 3 triệu cp DIG, tương ứng giá trị giao dịch gần 58 tỷ đồng.

Dragon Capital liên tục càn quét thị trường

Ngoài DIG, Dragon Capital còn nhận chuyển nhượng 400,000 cp Coteccons (CTD) từ Công ty TNHH Chứng khoán ACB vào ngày 06/12. Trước đó, ngày 16/11, quỹ này lại bán bớt 218,100 cp Viglacera (VGC), giảm tỷ lệ sở hữu xuống gần 17% (72.5 triệu cp).

Được biết, trong khoảng thời gian từ 17 đến 24/11, nhóm quỹ Dragon Capital đã mua vào gần 1.5 triệu cp Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII); 520,000 cp Tập đoàn Hoa Sen (HSG); 50,000 cp Chứng khoán Bản Việt (VCI) và 30,000 cp Vĩnh Hoàn (VHC). Hàng loạt các cổ phiếu “hot” như MWG, MBB, VGC, FPT,… cũng được Dragon Capital gom vào thời gian qua.

Theo thông tin vừa cập nhật, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý, hiện có tổng giá trị tài sản ròng (NAV) đạt gần 1.5 tỷ USD tính đến ngày 07/12/2017. Phần lớn tài sản của VEIL được đầu tư vào những cổ phiếu bluechips như VNM, VJC, MWG, MBB, ACB, KDH, FPT, ACV,… Riêng 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL vào các cổ phiếu bluechips đã chiếm 54.84% giá trị danh mục, tương đương hơn 817 triệu USD.

Top 10 khoản đầu tư của VEIL tính đến 30/11/2017

Nguồn: Fund Performance Report VEIL (23/11-30/11/2017)

Tính từ năm 2015 tới nay, mức sinh lời của VEIL luôn cao hơn VN-Index. Giá cổ phiếu VEIL trên sàn London cũng đã tăng hơn 44% so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu VEIL một năm qua

Nguồn: London Stock Exchange

Cùng với Dragon Capital, VOF Investment Limited thuộc Quản lý quỹ VinaCapital cũng bán ra 707,000 cp VGC sau đó vài ngày (24/11), giảm sở hữu xuống 4.84% (20.6 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn. Khoảng thời gian hai quỹ này bán ra, giá cổ phiếu VGC liên tục lập đỉnh và hiện đã lùi dần về giao dịch quanh mức 24,500 đồng/cp.

Ngược lại, ngày 28/11, nhóm quỹ VinaCapital gom vào thêm 800,000 cp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), nâng tỷ lệ sở hữu lên 6.16% (27.5 triệu cp). PVS cũng từng là một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của Dragon Capital, tuy nhiên nhóm quỹ này vừa bán ra 550,000 cp PVS vào ngày 19/09 và không còn là cổ đông lớn.

Được biết, nhờ khoản lợi nhuận khác gấp 4 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát tiếp tục âm, PVS ghi nhận lãi ròng hơn 110 tỷ đồng trong quý 3/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVS lãi ròng 676 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ 2016 nhưng đã vượt gần 21% kế hoạch năm (560 tỷ đồng).

VNM, CII, SMC vào tầm ngắm, rút vốn VIG và IMP

Tại Vinamilk (VNM), Platinum Victory Pte Ltd chính thức nâng tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng 10% sau khi mua qua sàn hơn 6.35 triệu cp trong ngày 30/11. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của Platinum Victory theo công bố trên HOSE đã trùng khớp với tỷ lệ sở hữu mà Jardine Cycle & Carriage (JC&C), công ty mẹ của Platinum Victory công bố trên trang web của mình trước đó.

Sau động thái của Platinum Victory, F&N Dairy Investment Pte Ltd cũng vừa tiếp tục đăng ký mua vào gần 22 triệu cp VNM từ 08/12/2017 đến 05/01/2017, dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu từ 16.36% lên 17.86%. Đây chính là lần đăng ký mua cổ phần VNM lần thứ 7 của F&N, cả 6 lần trước đó giao dịch đều không thể thực hiện do điều kiện thị trường không phù hợp, mà cụ thể tổ chức này cho rằng cổ phiếu Vinamilk quá đắt.

Tại CII, KB Vietnam Focus Balanced Fund đã mua vào 600,000 cp từ 16/11-30/11, nâng tổng số lượng cổ phiếu CII nắm giữ lên 1.4 triệu cp (0.56%). KB Vietnam Focus Balanced Fund là quỹ có liên quan đến ông Dominic Scriven OBE, Thành viên HĐQT CII và cũng là Chủ tịch Dragon Capital.

Một quỹ của Hàn quốc - Korea Investment Management Co., Ltd vừa trở thành cổ đông lớn của Đầu tư Thương mại SMC (SMC) sau khi gom vào 500,000 cp trong ngày 27/11. Được biết, giao dịch trên do đơn vị thành viên là KITMC Vietnam Growth Fund thực hiện.

9 tháng đầu năm, SMC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 211 tỷ đồng. Chỉ sau nửa đầu năm, SMC đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017, còn con số 9 tháng thì vượt tới gần 41%.

Ở chiều ngược lại, trong khi liên tục muốn gia tăng sở hữu tại API, Asean Deep Value Fund lại vừa thoái hết 11.85% vốn VIG, tương đương hơn 4 triệu cp. Đây là giao dịch thỏa thuận thực hiện trong ngày 01/12 với giá bình quân 2,900 đồng/cp và mang về cho Asean Deep Value Fund gần 12 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIG đã tăng hơn 133% từ đầu năm 2017 đến nay, từ vùng giá 1,500 đồng/cp lên mức 3,500 đồng/cp, trong đó có những chuỗi phiên tăng trần liên tiếp 2 tuần gần đây. Tính đến 30/09/2017, VIG vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 141 tỷ đồng.

Nhóm quỹ Templeton Frontier Markets Fund cũng vừa bán ra 1.2 triệu cp IMP của Dược phẩm Imexpharm trong ngày 28/11, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 8.36%. Được biết,10 tháng đầu năm 2017, IMP đạt 836 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và bằng 66% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 123 tỷ đồng, bằng gần 77% kế hoạch năm.

Một số giao dịch bán khác của quỹ ngoại có thể kể đến như Chambers Street Global Fund, LP sang tay 320,000 cp Thế giới Di động (MWG) cho KT Zmico Securities Company Limited, Vietnam Holding Ltd bán bớt 120,000 cp PAC và 38,140 cp VSC,…

Bên cạnh quỹ ngoại, thị trường thời gian tới đây cũng liên tục chứng kiến những đợt bán và đăng ký bán cổ phần của các quỹ nội.

Cụ thể, quản lý quỹ đầu tư FPT vừa giảm sở hữu tại CIA xuống dưới 5% sau khi bán ra 32,400 cp và không còn là cổ đông lớn.

MB Capital sau khi chỉ bán được 712,000 cp PGC trên tổng số 1 triệu cp đăng ký bán do giá chưa đạt kỳ vọng, quỹ này đăng ký bán tiếp 333,560 cp PGC từ 07/12/2017 đến 05/01/2017.

Còn Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), công ty này muốn thoái hết hơn 1.15 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF4 (4.34%) và 388,787 chứng chỉ quỹ VFMVF1 (1.62%) nhằm thanh hoán khoản đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) từ 08/12-12/12.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 02/12-08/12