PGT: Dự kiến phát hành gần 5.3 triệu cp ưu đãi hoàn lại
Bài cập nhật
PGT: Dự kiến phát hành gần 5.3 triệu cp ưu đãi hoàn lại
HĐQT CTCP PGT Holdings (HNX: PGT) đã thông qua triển khai phương án huy động gần 53 tỷ đồng từ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm “trải đường” cho các hoạt động M&A và đầu tư bất động sản sắp tới.
|
Điều 118, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại”. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông nhưng không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. |
Cụ thể, Công ty sẽ triển khai phương án phát hành riêng lẻ gần 5.3 triệu cp ưu đãi hoàn lại cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với giá phát hành cũng như mua lại là 10,000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Đối với nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn được đưa ra là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính và không vượt quá 100 nhà đầu tư. PGT cho biết hiện đang tìm kiếm đối tác phù hợp với các tiêu chí đề ra và số lượng chào bán cho mỗi nhà đầu tư sẽ dưới 10% vốn. Trong trường hợp lớn hơn 10% thì PGT sẽ tổ chức ĐHĐCĐ để xin ý kiến.
Mức giá giao dịch của PGT hiện tại trên thị trường hiện 3,900 đồng/cp (phiên ngày 15/12). Được biết, trong 12 tháng qua thì cổ phiếu PGT chỉ dao động trong vùng giá từ 3,000-5,000 đồng/cp, đồng thời khối lượng sang tay trung bình 1 tháng qua cũng không mấy ấn tượng khoảng 600 đơn vị/phiên.
3 dự án rót gần 541 tỷ đồng
Theo đó, số tiền thu được gần 53 tỷ đồng được PGT sử dụng phục vụ cho 4 mục đích các hoạt động M&A mà PGT định hướng trước đó.
Cụ thể, với dự án góp vốn đầu tư hợp tác kinh doanh trung tâm thương mại - dịch vụ - cao ốc văn phòng - khách sạn quốc tế, tổng giá trị đầu tư gần 147 tỷ đồng, trong đó PGT sẽ sử dụng 7 tỷ từ đợt phát hành và 138 tỷ đồng từ phương thức huy động vốn khác.
Được biết, dự án này được xây dựng tại khu vực quận 4 với diện tích đất sử dụng gần 4,800 m2, sẽ gồm 4 tầng phục vụ cho hoạt động Trung tâm Thương mại, khối căn hộ cao cấp, 2 tầng hầm, tầng thượng và tầng kỹ thuật.
Về đối tác trong dự án này, PGT từng có chia sẻ đối tác về phía Nhật là All Corporation Inc cùng với một số đối tác là nhà đầu tư Việt Nam. Theo như kế hoạch, ông Kakazu Shogo cho biết thời gian hoàn tất dự án và đưa vào sử dụng dự kiến vào năm 2021.
Với dự án góp vốn mua lại Công ty Chứng khoán tại Việt Nam có giá trị 370 tỷ đồng thì 25 tỷ đồng lấy từ đợt phát hành và 348 tỷ đồng từ huy động vốn khác. Được biết, PGT sẽ mua lại một đơn vị kinh doanh chứng khoán có vốn điều lệ dưới 370 tỷ đồng. Phương thức thực hiện dự kiến PGT sẽ nhận chuyển nhượng hoặc cùng với hai công ty con là Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát và Công ty TNHH Vina Terrace Hotels nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu tối đa 100% vốn của CTCK này. Giá trị nhận chuyển nhượng tương đương với giá trị sổ sách CTCK tại thời điểm chuyển nhượng hoặc lớn hơn tối đa 20% giá trị sổ sách.
Đồng thời, PGT cho biết theo kế hoạch thì đến năm 2019 doanh thu của CTCK nói riêng và của PGT nói chung sẽ tăng lên 50% so với cùng kỳ năm trước đó.
PGT dự định tham gia góp vốn gần 23 tỷ đồng mua lại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar, và 10.8 tỷ lấy từ đợt phát hành còn 10 tỷ sẽ huy động khác. Cụ thể, PGT hướng đến công ty có vốn điều lệ 1 triệu USD, trong đó PGT nhận chuyển nhượng tối đa 70% vốn. Đánh giá về thị trường tài chính của Myanmar, PGT nhận định là có triển vọng tiềm năng, nhu cầu cần đáp ứng còn rất lớn. Cộng hưởng với kinh nghiệm của các nhà đầu tư người Nhật đầu tư ở nước ngoài thì đây là cơ hội cho PGT phát triển.
Cuối cùng, 10 tỷ đồng còn lại từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động.
Chưa dừng lại với lần gọi vốn này, trước đó tại ĐHĐCĐ bất thường 2017, PGT còn bổ sung thêm phương án phát hành vay chuyển đổi với tổng số tiền huy động tối đa 198.640 triệu JPY, tương đương gần 40 tỷ đồng.
FILI
