Trước thềm IPO, PVPower đã ký kết với 3 nhà đầu tư chiến lược

20/01/2018 08:47

20-01-2018 08:47:30+07:00

Tuy nhiên vì không được phép tiết lộ danh tính nhà đầu tư chiến lược, nên Công ty chưa thể chia sẻ tại Roadshow Cơ hội đầu tư vào PVPower diễn ra tại TPHCM ngày 19/01/2018.

Trước thềm IPO, PVPower đã ký kết với 3 nhà đầu tư chiến lược.

PVN sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 51% kể từ năm 2019

Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) có vốn điều lệ là 23,418 tỷ đồng. Công ty sẽ đấu giá công khai 468 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ. Giá khởi điểm được xác định là 14,400 đồng/cổ phần. PVN dự kiến thu về ít nhất 6,745 tỷ đồng nếu đấu giá thành công. Ở mức giá này, tổng giá trị vốn hóa thị trường của PVPower khoảng 1.48 tỷ USD.

Ngoài ra, PVPower cũng sẽ chào bán 676 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm gần 29% vốn điều lệ. Yêu cầu đặt ra với nhà đầu tư chiến lược là phải kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất, không có lỗ lũy kế. Đồng thời cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong 5 năm.

Theo chia sẻ từ ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT PVPower, Công ty đã tiếp xúc làm việc với 100 đơn vị đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược. Và tính đến thời điểm gần nhất, Công ty đã chính thức ký kết với 3 nhà đầu tư chiến lược, song đồng thời cũng ký cam kết bảo mật thông tin nên PVPower chưa thể công bố danh tính của 3 đơn vị này.

Sau cổ phần hóa, PVN vẫn còn nắm giữ 51% vốn điều lệ PVPower, tỷ lệ này có thể giảm xuống từ năm 2019, phụ thuộc vào quá trình tái cấu trúc các khoản nợ và đàm phán với các bên cho vay.

Dự kiến, phiên IPO PVPower sẽ diễn ra vào ngày 31/01 và cổ phiếu sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM từ 15/03/2018 với mã chứng khoán là POW.

2017 ước lãi trước thuế 2,503 tỷ đồng, vượt 83% kế hoạch; năm 2018 mục tiêu lãi 1,913 tỷ đồng

PVPower được thành lập dưới hình thức Công ty TNHH MTV năm 2007, sở hữu bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu năng lượng gia tăng trong nước. Hiện tại, PVPower là nhà sản xuất điện lớn thứ hai trong nước với tổng công suất 4.2 GW, tương ứng 10% tổng công suất điện của Việt Nam. Phần lớn các nhà máy điện của PVPower là nhà máy nhiệt điện, bao gồm 2.7 GW điện khí và 1.2 GW điện than.

Trong năm 2017, sản lượng điện PVPower đạt 20.581 tỷ KWh, vượt 481 triệu KWh (2.4%) so với kế hoạch Bộ Công Thương giao. Theo chia sẻ từ ông Kỳ, báo cáo tài chính năm 2017 chưa có con số kiểm toán, song ước tính doanh thu PVPower đạt 30,987 tỷ đồng (bằng 106% kế hoạch năm 2017), lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 2,503 tỷ đồng (bằng 183% kế hoạch năm 2017).

Trong quý 1/2018, PVPower đặt kế hoạch doanh thu 7,500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 358 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PVPower cũng đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 vào Tổng sơ đồ điện VII đang điều chỉnh, hiện đang trình cấp có thẩm quyền giao PVPower làm chủ đầu tư 2 dự án này.

Mặt khác, trong thời gian tới, các nhà máy điện của PVPower sẽ kết thúc việc trả lãi vay, trong đó Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã trả hết nợ vay vào năm 2016, Nhà máy điện Cà Mau dự kiến trả hết nợ vay vào năm 2019. Theo đó, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy điện của Công ty kỳ vọng sẽ tăng thêm khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 hết khấu hao vào năm 2019, Nhà máy điện Cà Mau sẽ hết khấu hao máy móc thiết bị vào năm 2018.

Bổ sung bởi ông Nguyễn Xuân Hòa – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, trong năm 2018, PVPower sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, PVGAS, Vinacomin nhằm tăng cường quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa bảo dưỡng nhà máy đạt hiệu quả cao, phấn đấu tổng sản lượng điện năm 2018 đạt 21,570 triệu KWh. Doanh thu Công ty phấn đấu đạt 30,951.5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,913 tỷ đồng.

Tri Túc

FiLi