HPI tạm hoãn đợt chào bán 40 triệu cp tăng vốn lên 1,000 tỷ đồng

HPI tạm hoãn đợt chào bán 40 triệu cp tăng vốn lên 1,000 tỷ đồng

HĐQT CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (UPCoM: HPI) vừa công bố quyết nghị thống nhất tạm hoãn đợt phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ngày 27/02/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty.

Nội dung này sẽ được HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 tới đây.

Trước đó, HPI dự kiến phát hành thêm 40 triệu cp với giá bán bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ lên 1,000 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện quyền 3:2. Qua đó thu về 400 tỷ đồng tiền mặt. Thời gian thực hiện theo kế hoạch là quý 3-4/2017.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để góp vốn thành lập mới CTCP Công Nghiệp - Tiếp vận Hiệp Phước (200 tỷ) và CTCP Cảng Hiệp Phước (200 tỷ).

Ngoài việc tăng vốn, HPI còn có kế hoạch phát hành tối đa 1,100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Ngày phát hành dự kiến trong năm 2018, ngày đáo hạn vào năm 2023, tức 5 năm kể từ ngày phát hành.

Tổng lượng trái phiếu phát hành theo đó là 1,100 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô hoạt động, mà sâu xa là thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Hiệp Phước (HPIC) - 100% vốn thuộc HPI.

Đầu tư Hiệp Phước có vốn điều lệ 1,450 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ HPI dự kiến dùng 350 tỷ đồng tiền và tương đương tiền hiện có, đồng thời huy động thêm 1,100 tỷ đồng nữa để bổ sung vốn cho HPIC từ việc phát hành trên.

Thu Phong

FILI