Novaland sắp phát hành hơn 202 triệu cp thưởng, tỷ lệ 31%

Novaland sắp phát hành hơn 202 triệu cp thưởng, tỷ lệ 31%

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) vừa công bố nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 202.3 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2018.  Đối tượng của đợt phát hành này là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền với tỷ lệ phát hành 100:31.

Với mệnh giá 10,000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành của đợt phát hành này là trên 2,023 tỷ đồng. Nguồn thực hiện phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2016 của Công ty. Số cổ phiếu thưởng này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mới đây, cổ đông NVL cũng đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài trên sàn SGX-ST (Sở giao dịch Chứng khoán Singapore) hoặc một Sở GDCK nào khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2018 hoặc 2019.

Bên cạnh đó, cổ đông NVL cũng thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cp trong năm 2018 với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần phổ thông hiện hữu tại thời điểm chào bán được xác định theo BCTC năm gần nhất đã được kiểm toán.

Mục đích phát hành cp lần này của NVL nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn ở một số công ty con và công ty liên kết, đồng thời mua cổ phần và phần vốn góp ở các công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, NVL cũng sẽ dùng một phần tiền thu được từ đợt chào bán để cơ cấu lại các khoản nợ.

Ngoài ra, NVL sẽ thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó vào ngày 27/04/2017, 10/08/2017 và 24/01/2017. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu chào bán dự kiến tối đa là 300 triệu USD. Lãi trái phiếu và giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định, lãi trái phiếu tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành, giá chuyển đổi tối thiểu 50,000 đồng/cp và có điều chỉnh.

Chí Kiên

FILI