CII: Sẵn sàng "hạ tầng" để phát hành 1,150 tỷ trái phiếu

CII: Sẵn sàng "hạ tầng" để phát hành 1,150 tỷ trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HOSE: CII) dự kiến phát hành 1,150 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 7%. Lượng trái phiếu này dự kiến sẽ được bảo lãnh bởi Guarantco – tổ chức được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi Fitch và A1 bởi Moody’s.

Ngày 9/11/2018, Guarantco chính thức thông báo đến CII sẽ chấp thuận nguyên tắc bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp do CII phát hành. Guarantco là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Developement Group), được tài trợ bởi Anh, Úc, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hà Lan. Guarantco được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi Fitch Ratings và A1 bởi Moody’s. Và khi Guarantco bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho doanh nghiệp nào thì trái phiếu đó nghiễm nhiên sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của Guarantco.

Danh sách nhà tài trợ của Guarantco Nguồn: Guarantco

CII cũng cho biết thêm đang trong quá trình thương thảo về các điều khoản bảo lãnh trái phiếu của Guarantco. Đáng chú ý, một số điều khoản tiết lộ rằng CII đang dự kiến phát hành 1,150 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trái phiếu dự kiến sẽ là 7%. Guarantco sẽ bảo lãnh toàn bộ giá trị phát hành, thời hạn bảo lãnh tối đa sẽ là 10 năm.

Xếp hạng tín nhiệm của Guarantco Nguồn: Guarantco

Trước đây, trong báo cáo 5 năm 2017 – 2022 của CII, Công ty cho biết đang nhắm đến việc phát hành trái phiếu có thời hạn dài cho các nhà đầu tư là quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí trong và ngoài nước để huy động vốn lớn, nhằm đảm bảo cho sự phát triển lâu dài.

Các nhà đầu tư nói trên thường yêu cầu công ty có hệ số tín nhiệm cao hoặc có tổ chức tài chính đứng ra bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu.

Vĩnh Thịnh

FILI