CII: Sẵn sàng "hạ tầng" để phát hành 1,150 tỷ trái phiếu

13/11/2018 09:50
13-11-2018 09:50:20+07:00

CII: Sẵn sàng "hạ tầng" để phát hành 1,150 tỷ trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HOSE: CII) dự kiến phát hành 1,150 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 7%. Lượng trái phiếu này dự kiến sẽ được bảo lãnh bởi Guarantco – tổ chức được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi Fitch và A1 bởi Moody’s.

Ngày 9/11/2018, Guarantco chính thức thông báo đến CII sẽ chấp thuận nguyên tắc bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp do CII phát hành. Guarantco là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Developement Group), được tài trợ bởi Anh, Úc, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hà Lan. Guarantco được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi Fitch Ratings và A1 bởi Moody’s. Và khi Guarantco bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho doanh nghiệp nào thì trái phiếu đó nghiễm nhiên sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của Guarantco.

Danh sách nhà tài trợ của Guarantco
Nguồn: Guarantco

CII cũng cho biết thêm đang trong quá trình thương thảo về các điều khoản bảo lãnh trái phiếu của Guarantco. Đáng chú ý, một số điều khoản tiết lộ rằng CII đang dự kiến phát hành 1,150 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trái phiếu dự kiến sẽ là 7%. Guarantco sẽ bảo lãnh toàn bộ giá trị phát hành, thời hạn bảo lãnh tối đa sẽ là 10 năm.

Xếp hạng tín nhiệm của Guarantco
Nguồn: Guarantco

Trước đây, trong báo cáo 5 năm 2017 – 2022 của CII, Công ty cho biết đang nhắm đến việc phát hành trái phiếu có thời hạn dài cho các nhà đầu tư là quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí trong và ngoài nước để huy động vốn lớn, nhằm đảm bảo cho sự phát triển lâu dài.

Các nhà đầu tư nói trên thường yêu cầu công ty có hệ số tín nhiệm cao hoặc có tổ chức tài chính đứng ra bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu.

Tài liệu đính kèm:
20181112_20181112 - CII - CBTT vv dat thoa thuan voi Guarantco.PDF

Vĩnh Thịnh

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Doanh nghiệp bất động sản “gồng mình” gia hạn nợ trái phiếu, tăng áp lực đáo hạn trong năm 2025

Năm 2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phục hồi đáng kể, nhưng bên cạnh đó, một thực trạng lớn vẫn tồn tại là nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa...

Hai công ty liên quan Shark Hưng liên tục gia hạn trái phiếu, đem khu dân cư ở Quảng Ninh ra thế chấp

Hai lô trái phiếu của Cen Land và Cen Invest – các công ty liên quan đến ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) và thuộc hệ sinh thái Cen Group – đều được trái chủ đồng ý...

Cục THADS TP.HCM hướng dẫn các trái chủ vụ Trương Mỹ Lan cung cấp hồ sơ

Cục THADS TP.HCM đã triển khai đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời và cung cấp thông tin cho người dân liên quan đến việc thi hành án vụ Trương Mỹ Lan.

Tập đoàn Sovico chi ngàn tỷ tất toán sớm loạt trái phiếu

Tập đoàn Sovico vừa chi 1,000 tỷ đồng để mua lại trước hạn 9 lô trái phiếu, hoàn tất giao dịch vào ngày 05/02, theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...

VBMA: Không có mã trái phiếu nào chậm trả trong tháng 1

Dữ liệu do VBMA (Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam) tổng hợp từ HNX và SSC, trong tháng 01/2025 (tính đến ngày 31/01), có 4 đợt phát hành trái phiếu ra công...

Chủ tòa nhà NTS ở sân bay Nội Bài thay tài sản bảo đảm trái phiếu bằng cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

CTCP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bài (NTS), đơn vị sở hữu tòa nhà NTS nằm trên trục đường Nhật Tân - Nội Bài, vừa được trái chủ chấp thuận thay đổi tài sản...

Chủ dự án nhiệt điện 23 ngàn tỷ của An Khánh Group lần đầu huy động trái phiếu

Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng.

Thaco huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu

Thaco vừa huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu với tài sản bảo đảm là bất động sản, kỳ hạn 5 năm. Động thái Thaco phát hành thêm trái phiếu mới diễn ra trong ngày trái...

Điện mặt trời Trung Nam chỉ cần mua lại trước hạn 2% lượng trái phiếu lưu hành trong năm 2025

Theo Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Điện mặt trời Trung Nam đạt thỏa thuận với trái chủ về lượng...

Novaland mua lại trước hạn 6,660 tỷ đồng trái phiếu năm 2020

Ngày 04/02/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) tiếp tục hoàn tất mua lại trước hạn 15 gói trái phiếu phát hành từ năm 2020 (các trái phiếu...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98