CII: Sẵn sàng "hạ tầng" để phát hành 1,150 tỷ trái phiếu

13/11/2018 09:50
13-11-2018 09:50:20+07:00

CII: Sẵn sàng "hạ tầng" để phát hành 1,150 tỷ trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HOSE: CII) dự kiến phát hành 1,150 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 7%. Lượng trái phiếu này dự kiến sẽ được bảo lãnh bởi Guarantco – tổ chức được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi Fitch và A1 bởi Moody’s.

Ngày 9/11/2018, Guarantco chính thức thông báo đến CII sẽ chấp thuận nguyên tắc bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp do CII phát hành. Guarantco là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Developement Group), được tài trợ bởi Anh, Úc, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hà Lan. Guarantco được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi Fitch Ratings và A1 bởi Moody’s. Và khi Guarantco bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho doanh nghiệp nào thì trái phiếu đó nghiễm nhiên sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của Guarantco.

Danh sách nhà tài trợ của Guarantco
Nguồn: Guarantco

CII cũng cho biết thêm đang trong quá trình thương thảo về các điều khoản bảo lãnh trái phiếu của Guarantco. Đáng chú ý, một số điều khoản tiết lộ rằng CII đang dự kiến phát hành 1,150 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trái phiếu dự kiến sẽ là 7%. Guarantco sẽ bảo lãnh toàn bộ giá trị phát hành, thời hạn bảo lãnh tối đa sẽ là 10 năm.

Xếp hạng tín nhiệm của Guarantco
Nguồn: Guarantco

Trước đây, trong báo cáo 5 năm 2017 – 2022 của CII, Công ty cho biết đang nhắm đến việc phát hành trái phiếu có thời hạn dài cho các nhà đầu tư là quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí trong và ngoài nước để huy động vốn lớn, nhằm đảm bảo cho sự phát triển lâu dài.

Các nhà đầu tư nói trên thường yêu cầu công ty có hệ số tín nhiệm cao hoặc có tổ chức tài chính đứng ra bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu.

Tài liệu đính kèm:
20181112_20181112 - CII - CBTT vv dat thoa thuan voi Guarantco.PDF

Vĩnh Thịnh

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vẫn gặp khó, DDG xin gia hạn thời gian mua lại trái phiếu

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) công bố văn bản xin gia hạn mua lại vốn gốc của lô trái phiếu DDG12101 do đang gặp nhiều khó khăn.

SSIAM và các quỹ đầu tư ngoại tham gia đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu của HAH

Ngày 28/02/2024, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đã ký kết hợp tác với các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước bao gồm Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ)...

Một công ty du lịch ở Hòa Bình vừa huy động trái phiếu trị giá hơn trăm tỷ

Một công ty du lịch ở Hòa Bình vừa báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc huy động thành công 115 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 23/02/2024.

F88 hoàn tất huy động lô trái phiếu trăm tỷ sau hơn 2 tháng phát hành

Theo công bố gửi tới HNX, chủ chuỗi cho vay tiêu dùng, cầm đồ F88 đã phát hành thành công lô trái phiếu mã F88CH2324002 trị giá 100 tỷ đồng.

Công ty con của CII - Xa lộ Hà Nội phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã hoàn tất việc phát hành 5,500 trái phiếu vào ngày...

Xuân Thiện Đắk Lắk chi hơn 1.4 ngàn tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk mới đây đã mua lại gần 1,413 tỷ đồng của 6 lô trái phiếu đang lưu hành. Trái phiếu có ngày đáo hạn gần nhất cũng phải đến năm 2027.

Văn Phú Invest phát hành thành công 6.5 triệu trái phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI) vừa phát hành thành công 6.5 triệu trái phiếu ra công chúng, thu về 650 tỷ đồng. Đây là nguồn lực tài chính quan...

Saigon Glory dời ngày đáo hạn của 10 ngàn tỷ đồng trái phiếu thêm 1 năm

Công ty TNHH Saigon Glory cho biết đã đạt được thỏa thuận với trái chủ của 10 lô trái phiếu tổng trị giá 10 ngàn tỷ đồng về việc gia hạn thời gian đáo hạn.

Gần 7.4 ngàn tỷ đồng TPDN được mua lại trong tháng 1/2024, cả năm sẽ có hơn 279 ngàn tỷ đồng đáo hạn

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày 02/02/2024, có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ...

Bộ trưởng Tài chính: 'Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể lên tới 2,5 triệu tỷ'

Ông Hồ Đức Phớc đánh giá trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn tốt, dư địa phát triển lên tới 1,5 triệu tỷ đồng.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98