CII dự kiến phát hành tối đa 1,550 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

CII dự kiến phát hành tối đa 1,550 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 11/12/2018, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã họp và thông qua một số nội dung liên quan đến việc thành lập CII Land và phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, CII sẽ thành lập CII Land trên cơ sở tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Địa ốc Lữ Gia. Đồng thời, chuyển giao việc phát triển các dự án bất động sản cho CII Land.

Bên cạnh đó, HĐQT CII quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII) kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CII phụ trách các lĩnh vực thuộc môi trường nước của Công ty kể từ ngày 12/12/2018.

Phát hành tối đa 1,550 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

HĐQT CII chấp thuận chủ trương phát hành tối đa 1,150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo – một công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG.

Kỳ hạn của trái phiếu tối đa là 10 năm. Lãi suất được tính cố định hoặc có thể được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định mức lãi suất danh nghĩa của  trái phiếu sao cho phù hợp với nhu cầu, kỳ hạn và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Song song đó, HĐQT cũng đã chấp thuận các phương án phát hành riêng lẻ tối đa 400 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng chào bán tối đa 4 triệu trái phiếu, kỳ hạn tối đa 02 năm.

Lãi suất sẽ được cố định cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến sẽ chia thành nhiều đợt trong quý 4/2018 và quý 1/2019 theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trên sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình đầu tư. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Công ty.

Nguyên Ngọc

FILI