Vietstock Daily 07/05: Tâm lý bi quan đang bao trùm thị trường

Vietstock Daily 07/05: Tâm lý bi quan đang bao trùm thị trường

VN-Index tiếp tục lao dốc và phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh 960-965 điểm. Điều này sẽ khiến cho tâm lý thận trọng và bi quan càng trở nên mạnh mẽ hơn. Việc giữ tỷ trọng tiền mặt cao nên được ưu tiên trong giai đoạn này.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 06/05/2019

- Các chỉ số thị trường đều biến động tiêu cực trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.66%, đạt 957.97 điểm; HNX-Index giảm 1.36%, dừng lại tại mức 105.42 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 133 triệu đơn vị, tăng 4.52% so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 55.9% đạt mức hơn 40 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 2,779 tỷ đồng, tăng 1.65%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 418 tỷ đồng, tăng 64.57%.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị hơn 76 tỷ đồng, bán ròng trên HNX gần 2 tỷ đồng.

- VN-Index dành hầu hết thời gian giao dịch với sắc đỏ trong phiên hôm nay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế quan áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ nâng lên 25% vào ngày thứ Sáu tuần này. Dù vậy, thanh khoản cũng được cải thiện so với thời điểm trước nghỉ lễ cho thấy dòng tiền bắt đáy đang có dấu hiệu quay trở lại.

- Nổi bật nhất trong nhóm cổ phiếu Large Cap là sự sụt giảm bất ngờ của GAS. Cổ phiếu này giảm hơn 4% và khối ngoại đã bán ròng trở lại. Bên cạnh đó, các cổ phiếu lớn khác cũng chìm trong sắc đỏ như VIC, VNM, MSN, SAB, VCB.

- Nhóm ngân hàng diễn biến khá tiêu cực trong phiên hôm nay. Các Large Cap đại diện như VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB, ACB… đồng loạt giảm điểm. Tuy nhiên, ngành ngân hàng vẫn chưa phải là ngành giảm mạnh nhất.

- Ngành bảo hiểm là ngành giảm sâu nhất trên thị trường. Cổ phiếu BVH dù vẫn tiếp tục lao dốc nhưng lực cầu mạnh đã xuất hiện và dự kiến sẽ duy trì trong các phiên tới.

- Tương tự với sắc đỏ của nhóm bảo hiểm, các cổ phiếu dầu khí giao dịch khá tiêu cực vì giá xăng dầu đã điều chỉnh trở lại trong những ngày gần đây. Các Large Cap nhóm này như GAS, PVD, PVS, PVC đều sụt giảm.

- Như vậy, VN-Index tiếp tục lao dốc và phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh 960-965 điểm. Điều này sẽ khiến cho tâm lý thận trọng và bi quan càng trở nên mạnh mẽ hơn. Việc giữ tỷ trọng tiền mặt cao nên được ưu tiên trong giai đoạn này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh

VN-Index xuất hiện mẫu hình Falling Window trong phiên giao dịch ngày 06/05/2019 cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư.

VN-Index đã xuyên thủng hỗ trợ mạnh là đáy cũ tháng 04/2019 (tương đương vùng 960-965 điểm). Nếu chỉ số vẫn duy trì trạng thái này trong những phiên tới thì rủi ro là khá lớn.

Hai đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày hiện là hỗ trợ của chỉ số trong ngắn hạn. Khối lượng duy trì đà tăng và nằm trên mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đang nhập cuộc trở lại.

HNX-Index – Khối lượng tăng đột biến

HNX-Index tiếp tục giảm điểm sau khi đã test đường trendline ngắn hạn. Đường này vẫn sẽ là kháng cự của chỉ số trong thời gian tới.

Chỉ báo MACD và Stochastic đều đảo chiều và cắt xuống đường tín hiệu (signal line) nên rủi ro tăng lên.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 103.5-104 điểm) sẽ là hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn của HNX-Index.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì thì rủi ro giảm sâu sẽ được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên đầu tuần 06/05/2019. Điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn không quá bi quan về triển vọng của thị trường.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06/05/2019

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi