VPBank dự định phát hành 1.12 tỷ USD trái phiếu quốc tế

14/06/2019 15:18
14-06-2019 15:18:02+07:00

VPBank dự định phát hành 1.12 tỷ USD trái phiếu quốc tế

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vừa ra thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với 2 phương án phát hành trái phiếu tại thị trường nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài (Sở GDCKNN).

Nhằm mục tiêu tăng quy mô nguồn vốn huy động, đa dạng hóa nguồn huy động vốn trung dài hạn để chủ động trong các kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động cho vay, HĐQT VPBank đã lập kế hoạch huy động vốn với 2 phương án phát hành trái phiếu trên các thị trường quốc tế cũng như phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tài chính nước ngoài.

Phát hành trái phiếu theo chương trình Euro Medium Term Note

Theo đó, đối với phương án chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (theo chương trình Euro Medium Term Note) và niêm yết trái phiếu tại Sở GDCKNN, VPBank dự định tổng khối lượng phát hành tối đa 1 tỷ USD nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của VPBank.

Mệnh giá trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note là 1,000 USD hoặc bội số của 1,000 USD, hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc và quy định của Sở GDCKNN dự kiến niêm yết.

Trong đó, kỳ hạn trái phiếu từ 3 đến 5 năm và lãi suất trái phiếu có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác.

Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond)

Đối với phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond), VPBank sẽ thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ, bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu với khối lượng dự kiến 120 triệu USD nhằm để tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Green Bond là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và có kỳ hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận.

VPBank cho biết, nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu là từ doanh thu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và các nguồn hợp pháp khác

Cả 2 phương án trên đều có thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020, cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

Khang Di

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời giải mới cho bài toán vốn của startups Việt

Không tài sản đảm bảo, thiếu lịch sử tín dụng, vận hành phi truyền thống là những rào cản khiến nhiều startup Việt gần như khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân...

CEO OCB Phạm Hồng Hải: "Chúng tôi tìm kiếm kỳ lân tương lai từ những startup hôm nay"

Quan điểm của Tổng Giám đốc OCB về sự đồng hành lâu dài của ngân hàng với startups, có thể doanh nghiệp “nhỏ” hôm nay nhưng lại là là một kỳ lân trong tương lai.

Tỷ lệ an toàn vốn với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 14/2025/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngành Ngân hàng và Tòa án phối hợp gỡ vướng trong xử lý tranh chấp tín dụng

Hoạt động xử lý nợ xấu và tranh chấp liên quan tổ chức tín dụng (TCTD) đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các vụ kiện ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều vướng...

Nhiều biến động chờ tại ĐHĐCĐ bất thường của PGBank

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank, UPCoM: PGB) vừa cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 22/07 tới với nhiều thông tin...

Đâu là lối thoát cho hàng triệu người cần vốn?

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, nhu cầu vay tiêu dùng hay sản xuất, kinh doanh nhỏ ngày càng tăng cao. Vậy các ngân hàng đã đáp ứng được hết những...

Vụ án Trương Mỹ Lan: 41.441 người đã nhận tiền, còn hơn 1.200 tỉ đồng mắc kẹt ở ngân hàng

Hơn 41.000 trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan đã được Cục Thi hành án dân sự TP HCM chi trả gần 8.000 tỉ đồng qua hai đợt.

Bộ thủ tục hành chính mới về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng

Bộ thủ tục hành chính mới hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp phép cơ chế thử nghiệm cho các đơn vị, tổ chức (là đối tượng điều chỉnh của Nghị định) đã được ban hành và...

Gỡ nút thắt cho doanh nghiệp SME: Vốn luôn là ưu tiên hàng đầu

Trong bối cảnh Nghị quyết 68 mở ra kỳ vọng thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức không...

Ngân hàng Nhà nước nói gì về thông tin "xóa sổ" tài khoản chưa xác thực?

Ngân hàng Nhà nước sẽ có quy định liên quan đến việc "xóa sổ" hàng triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học trong tháng 9 tới.

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98