Vietstock Daily 31/07: Rủi ro chực chờ

30/07/2019 17:37

30-07-2019 17:37:00+07:00

Khả năng bứt phá của VN-Index trong giai đoạn này không cao khi lực cầu không đủ mạnh trước áp lực từ bên bán. Rủi ro vẫn đang chực chờ, các nhà đầu tư nên xem xét hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống mức an toàn.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 30/07/2019

- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong phiên ngày 30/07/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.19%, đạt 986.02 điểm; HNX-Index giảm 0.82%, dừng lại ở mức 104.43 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 133 triệu đơn vị, tăng 17.53% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 4.56%, đạt mức hơn 23 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 3,013 tỷ đồng, tăng 9.6%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 322 tỷ đồng, tăng 3.87%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 26 tỷ đồng, bán ròng trên HNX gần 49 tỷ đồng.

- VN-Index giao dịch chủ đạo với sắc đỏ, chỉ số liên tục phải chịu áp lực từ bên bán. Độ rộng thị trường đang khá yếu với số mã cổ phiếu tăng giá là 230 mã, trong khi số mã cổ phiếu giảm giá là 379 mã. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế lớn.

- Ba cổ phiếu nhà họ Vingroup gồm VHM, VIC và VRE là những nhân tố chính tác động tiêu cực lên VN-Index. Chỉ riêng ba mã này đã đóng góp đến hơn 6 điểm giảm cho chỉ số. Ở chiều tăng điểm, SAB, TLG, HAG, VPI là những cổ phiếu hiếm hoi có biến động tích cực trong phiên ngày 30/07/2019.

- Sắc đỏ xuất hiện ở phần lớn các cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán. Sự sụt giảm của các mã đại diện như SSI, HCM, VND, SHS… đã khiến ngành này lao dốc và nằm trong top 3 giảm sâu nhất thị trường.

- Nhóm cổ phiếu vật liệu - xây dựng giao dịch không mấy lạc quan. Các cổ phiếu đại diện trong ngành như HPG, VCS, HSG, DTL… đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và giảm điểm.

- Nổi bật và đi ngược thị trường là ngành nông - lâm - ngư khi nằm trong top 4 ngành tăng mạnh nhất. Các cổ phiếu đầu tàu giúp ngành này leo dốc là HAG, SSC, CTP.

- Khả năng bứt phá của VN-Index trong giai đoạn này không cao khi lực cầu không đủ mạnh trước áp lực từ bên bán. Rủi ro vẫn đang chực chờ, các nhà đầu tư nên xem xét hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống mức an toàn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Bearish Engulfing xuất hiện

VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Bearish Engulfing trong phiên giao dịch ngày 30/07/2019 hàm ý sự mạnh lên của bên bán. Cận dưới của kênh tăng ngắn hạn hiện đang hỗ trợ của chỉ số.

Nếu chỉ số rớt khỏi ngưỡng trên thì đường middle của Bollinger Bands và cận trên sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho chỉ số.

Hiện tại, đỉnh cũ tháng 04 và tháng 05/2019 (tương đương vùng 990-1,000 điểm) là kháng cự mạnh của VN-Index khi chỉ số vẫn chưa thể vượt vùng này sau nhiều lần test (kiểm định).

HNX-Index – Three Black Crows xuất hiện

HNX-Index xuất hiện tổ hợp nến Three Black Crows trong phiên ngày 30/07/2019 cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư.

Chỉ số giảm điểm mạnh và phá vỡ các hỗ trợ SMA 200 và SMA 50 ngày. Đáy cũ tháng 06/2019 (tương đương vùng 102.20-103.20 điểm) sẽ là ngưỡng hỗ trợ cho chỉ số nếu hiện tượng giảm điểm tiếp tục.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán. Chỉ báo Relative Strength Index đã cắt xuống mốc 50 nên rủi ro gia tăng.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này được giữ vững trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ giảm bớt.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 30/07/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì hành động này trong những phiên tới thì đà tăng sẽ bị thu hẹp.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/07/2019