Vietstock Daily 07/08: Rung lắc trong ngắn hạn

06/08/2019 17:36

06-08-2019 17:36:25+07:00

Biến động của thị trường tiếp tục xoay quanh nhóm cổ phiếu Large Cap. Và với việc nhóm Large Cap này đã tiến về và bắt đầu kiểm định (test) những ngưỡng hỗ trợ mạnh, kịch bản rung lắc được mở ra với VN-Index tại hỗ trợ là cận trên kênh giảm bị phá vỡ. Chính vì vậy, việc theo dõi diễn biến nhóm cổ phiếu Large Cap để có những động thái hợp lý là chiến lược phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 06/08/2019

- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong phiên ngày 06/08/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.88%, về 964.61 điểm; HNX-Index giảm 0.99%, tạm dừng ở mức 101.89 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 170 triệu đơn vị, tăng 14.79% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 30.53%, đạt mức hơn 34 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 3,595 tỷ đồng, tăng 6.68%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 483 tỷ đồng, tăng 24.16%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 859 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 40 tỷ đồng.

- Diễn biến bi quan trên thị trường chứng khoán thế giới đã có ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 06/08/2019. Sau khi liên tục được chống đỡ bởi nhóm Large Cap thị trường, chỉ số VN-Index mở phiên rơi “không phanh” khi toàn bộ trụ đỡ chính của thị trường đều chịu áp lực điều chỉnh mạnh, qua đó khiến chỉ số mở cửa rớt hơn 13 điểm, qua đó tạo một khoảng trống giá (gap) lớn trên đồ thị kỹ thuật và tạo nên một thách thức lớn cho VN-Index vào những phiên tới. Hiện tại, chỉ số đang được nâng đỡ bởi cận trên kênh giảm trung hạn.

- VHM, VCB, GAS, bộ đôi nhóm thực phẩm - đồ uống SAB và VNM là những tác nhân chính cho sắc đỏ của VN-Index trong phiên khi các mã này đều sụt giảm hơn 1%. Trong khi đó, sắc xanh trở lại trên VIC, PNJ, GMD đã góp phần giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

- Một điểm đáng chú ý là sau 2 phiên suy giảm liên tiếp, đa số nhóm Large Cap có ảnh hưởng lớn tới VN-Index đều đã gần rơi về những ngưỡng hỗ trợ mạnh của mình, điển hình là VHM, GAS rơi về nhóm đường trung bình động trung và dài hạn, VIC sau khi chạm nhóm này lập tức đảo chiều tăng giá trở lại, còn VCB tiến gần những ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% và 50%.

- Đi ngược lại với con sóng giảm của nhóm Large Cap thị trường, nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp lại cho tín hiệu tích cực khi tăng trưởng đột biến trong phiên 06/08/2019. Cụ thể là mã SNZ tiếp tục tăng trần, các mã D2D, KBC, BCM bật tăng hơn 5%. Điểm đáng chú ý là ITA khi mã bất ngờ tăng trần với thanh khoản lớn, mặc dù thông tin KQKD quý 2/2019 của công ty đã được công bố từ tuần trước. Nhiều khả năng với những diễn biến hiện tại cuộc chiến tranh thương mại ngày càng phức tạp, kỳ vọng về sự chuyển dịch của dòng vốn FDI về Việt Nam được tăng cao đã góp phần tạo nên đà tăng ấn tượng cho nhóm này.

- Ngành chế biến thủy sản nằm trong ba ngành giảm mạnh nhất trong phiên với mức giảm 2.38%, trong bối cảnh hàng loạt những mã điều chỉnh hơn 5% như ACL, AAM, AGF và ANV. Một nhóm khác cũng chịu tác động nặng nề là nhóm chứng khoán khi giảm 1.81%, với các ông lớn đầu ngành như HCM, SSI điều chỉnh hơn 2%.

- Như vậy, biến động của thị trường tiếp tục xoay quanh nhóm cổ phiếu Large Cap. Và với việc nhóm Large Cap này đã tiến về và bắt đầu kiểm định (test) những ngưỡng hỗ trợ mạnh, kịch bản rung lắc được mở ra với VN-Index tại hỗ trợ là cận trên kênh giảm trung hạn bị phá vỡ. Chính vì vậy, việc theo dõi diễn biến nhóm cổ phiếu Large Cap để có những động thái hợp lý là chiến lược phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Falling Wndow xuất hiện

VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Falling Window trong phiên giao dịch ngày 06/08/2019 chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư hiện rất bi quan.

Hiện tại, hội tụ của trendline giảm trung hạn bị phá vỡ và ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% sẽ là hỗ trợ của chỉ số. Nhiều khả năng chỉ số sẽ xuất hiện các nhịp phục hồi kỹ thuật tại đây.

Nếu vùng này tiếp tục bị vượt qua thì chỉ số sẽ quay về ngưỡng hỗ trợ đáy cũ tháng 06/2019 (tương đương vùng 940-955 điểm) đồng thời cũng sẽ là điền gap đầu tháng 07/2019.

Các chỉ báo MACD và Stochastics Oscillator đều đã cho bán nên rủi ro tăng lên. Khối lượng liên tục tăng trưởng và đạt mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua hàm ý sự ủng hộ của dòng tiền với xu hướng giảm ngắn hạn trong hiện tại.

HNX-Index - Khối lượng bứt phá

HNX-Index giảm điểm và bám vào Lower Band của Bollinger Bands nên xu hướng giảm hiện chi phối.

Chỉ số đã rơi khỏi hỗ trợ là đáy cũ tháng 06/2019 (tương đương vùng vùng 102.3-103.2 điểm). Nếu HNX-Index duy trì trạng thái này trong những phiên tới thì rủi ro thì hỗ trợ tiếp theo của chỉ số sẽ là đáy cũ tháng 10/2018 (tương đương vùng 99-101 điểm)

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến vào vùng oversold trong trạng thái bán. Nếu chỉ báo tạo phân kỳ giá lên và rời khỏi vùng này thì khả năng hồi phục tăng lên.

Khối lượng tăng mạnh vượt và nằm trên mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy dòng tiền đang khá mạnh.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục được duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 06/08/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường sẽ khó có phục hồi mạnh mẽ trở lại.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06/08/2019