Techcombank muốn phát hành 10,000 tỷ đồng trái phiếu

05/09/2019 08:57
05-09-2019 08:57:54+07:00

Techcombank muốn phát hành 10,000 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) vừa thông qua kế hoạch phát hành tối đa 10,000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa cuối năm 2019.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Mệnh giá trái phiếu 1 tỷ đồng, được chào bán riêng lẻ, có kỳ hạn tối đa 3 năm.

Lượng trái phiếu này có thể được phát hành theo nhiều đợt (tối đa 10 đợt), khối lượng phát hành tối đa của mỗi đợt là 5,000 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là trong quý 3 (5,000 tỷ đồng) và quí 4 (5,000 tỷ đồng) năm 2019.

Lãi suất của trái phiếu cố định hoặc thả nổi, hoặc có thể kết hợp lãi suất cố định và thả nổi. Phương thức thanh toán là trả lãi và gốc một lần khi đáo hạn. TCB cũng có thể mua lại trước hạn trái phiếu nhằm cơ cấu nguồn vốn.

Mục đích đợt huy động 10,000 tỷ trái phiếu này là nhằm tăng quy mô hoạt động và cải thiện các tỷ lệ an toàn trong kinh doanh của TCB. Chi tiết hơn, TCB dự kiến dùng để cho vay các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Đáng chú ý, TCB cũng đưa ra một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 sau đợt phát hành với vốn chủ sở hữu gần 61,183 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 5.3. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 dự kiến đạt 9,400 tỷ đồng, ROE đạt 16.64%.

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau phát hành của TCB là giảm so với con số 11,750 tỷ đồng đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 diễn ra hồi tháng 4 vừa qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, TCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5,662 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong nửa đầu năm 2019, TCB chuyển danh mục cho vay từ khách hàng doanh nghiệp lớn sang cho vay các khách hàng SME và cá nhân, để giảm dư nợ các doanh nghiệp lớn. Theo đó, cho vay khách hàng SME tăng 31%, so với cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn giảm 5% trong giai đoạn 2016-2018.

Phương Châu

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một doanh nghiệp liên quan Kita Group tất toán trước hạn 1,300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Thương mại Bình Tân (Bình Tân) vừa mua lại trước hạn 1,300 tỷ đồng trái phiếu, theo kế hoạch số trái phiếu đến ngày 01/11/2026 mới đến ngày tất toán.

DDG buộc phải bán tài sản bảo đảm để trả nợ trái phiếu

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) buộc phải xử lý tài sản bảo đảm nhằm hoàn tất nghĩa vụ tài chính với các trái chủ.

Nova Saigon Royal không thể tất toán lô trái phiếu 1,000 tỷ đồng

Trong công bố thông tin ngày 17/06, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal (NSRC) cho biết chưa thể tất toán lô trái phiếu NSRCH2223001 trị giá 1,000 tỷ đồng...

BNP Global không thể tất toán hơn 1.2 ngàn tỷ đồng trái phiếu

Trong công bố thông tin ngày 05/06/2025, CTCP Bất động sản BNP Global (BNPC) cho biết không thể tất toán lô trái phiếu BNPCH2123002 trị giá 2,100 tỷ đồng vào ngày...

Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Siết điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp

Sáng 17/6, với hơn 95% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý nhất là nội dung về...

Trái phiếu riêng lẻ tháng 5/2025: Quy mô phát hành lập đỉnh 5 năm, nhiều doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 5/2025, với tổng giá trị huy động vượt 68.5 ngàn tỷ đồng - mức cao nhất...

Công ty con của Becamex muốn mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 09/06, Hội đồng Quản trị CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) đã thông qua việc mua lại trước hạn lượng trái phiếu trị giá 350 tỷ đồng.

Novaland xin ý kiến về phương án tái cấu trúc mới của gói trái phiếu 1,300 tỷ

Ngày 09/06/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện xin ý kiến các trái chủ của gói trái phiếu...

Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi bị phạt, lại gia hạn trái phiếu

Ngày 01/06, CTCP Crystal Bay - nơi ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật, bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính 50...

Bộ trưởng Tài chính nêu lý do phát hành trái phiếu riêng lẻ ‘không quá 5 lần vốn chủ sở hữu'

"Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành không quá 5 lần vốn chủ sở hữu về cơ bản không ảnh hưởng việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ mục...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98