Techcombank muốn phát hành 10,000 tỷ đồng trái phiếu

Techcombank muốn phát hành 10,000 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) vừa thông qua kế hoạch phát hành tối đa 10,000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa cuối năm 2019.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Mệnh giá trái phiếu 1 tỷ đồng, được chào bán riêng lẻ, có kỳ hạn tối đa 3 năm.

Lượng trái phiếu này có thể được phát hành theo nhiều đợt (tối đa 10 đợt), khối lượng phát hành tối đa của mỗi đợt là 5,000 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là trong quý 3 (5,000 tỷ đồng) và quí 4 (5,000 tỷ đồng) năm 2019.

Lãi suất của trái phiếu cố định hoặc thả nổi, hoặc có thể kết hợp lãi suất cố định và thả nổi. Phương thức thanh toán là trả lãi và gốc một lần khi đáo hạn. TCB cũng có thể mua lại trước hạn trái phiếu nhằm cơ cấu nguồn vốn.

Mục đích đợt huy động 10,000 tỷ trái phiếu này là nhằm tăng quy mô hoạt động và cải thiện các tỷ lệ an toàn trong kinh doanh của TCB. Chi tiết hơn, TCB dự kiến dùng để cho vay các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Đáng chú ý, TCB cũng đưa ra một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 sau đợt phát hành với vốn chủ sở hữu gần 61,183 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 5.3. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 dự kiến đạt 9,400 tỷ đồng, ROE đạt 16.64%.

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau phát hành của TCB là giảm so với con số 11,750 tỷ đồng đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 diễn ra hồi tháng 4 vừa qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, TCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5,662 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong nửa đầu năm 2019, TCB chuyển danh mục cho vay từ khách hàng doanh nghiệp lớn sang cho vay các khách hàng SME và cá nhân, để giảm dư nợ các doanh nghiệp lớn. Theo đó, cho vay khách hàng SME tăng 31%, so với cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn giảm 5% trong giai đoạn 2016-2018.

Phương Châu

FILI