Thị trường trái phiếu tháng 10: Một doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất tới 20%

13/11/2019 14:00
13-11-2019 14:00:34+07:00

Thị trường trái phiếu tháng 10: Một doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất tới 20%

Trong tháng 10/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận giá trị đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 32,312 tỷ đồng. Thực tế, có 34 doanh nghiệp phát hành với tổng giá trị phát hành hơn 16,947 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, có 176 doanh nghiệp đã phát hành thành công với tổng giá trị trái phiếu gần 202,215 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành với kỳ hạn 3 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 40% tổng giá trị phát hành, tương ứng với chi phí huy động vốn 10.03%/năm.

Tổng hợp số liệu tháng 10/2019
Nguồn: HNX

Về quy mô phát hành, các doanh nghiệp bất động sản đứng đầu trong việc phát hành trái phiếu với gần 4,864 tỷ đồng, tương ứng với tỷ trọng gần 29% tổng giá trị phát hành. Xếp sau là ngân hàng, công ty chứng khoán, còn lại là các doanh nghiệp khác.

Tổng hợp số liệu tháng 10/2019

Nguồn: HNX
So với số liệu tháng 9/2019
Nguồn: HNX

So với tháng trước, quy mô phát hành của nhóm các doanh nghiệp tháng 10/2019 có nhiều biến động. Ngân hàng không còn dẫn đầu về phát hành trái phiếu, thay vào đó là các doanh nghiệp bất động sản. Ngoài ra, việc phát hành trái phiếu đến từ các doanh nghiệp khác trở nên tích cực hơn.

Đứng đầu về giá trị phát hành trái phiếu trong tháng 10 là Công ty TNHH Vinametric (Vinametric) với 3,895 tỷ đồng. Xếp sau là CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina (LSG) với 1,850 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Sovico (Sovico) với 1,550 tỷ đồng, CTCP Đầu Tư Thương Mại Hồng Hoàng (Hồng Hoàng) hơn 1,402 tỷ đồng.

Đặc biệt, đợt phát hành trái phiếu của Hồng Hoàng ghi nhận mức lãi suất lên đến 20%/năm. Đây là mức lãi suất trái phiếu doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay. Thương vụ có lãi suất cao nhất được ghi nhận trước đó là 14.5%/năm của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR).

Trái phiếu của Hồng Hoàng là trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành và của tổ chức/cá nhân có liên quan khác theo thỏa thuận cụ thể với nhà đầu tư. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm và được bán toàn bộ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Như Xuân

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Công ty con của Becamex muốn mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 09/06, Hội đồng Quản trị CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) đã thông qua việc mua lại trước hạn lượng trái phiếu trị giá 350 tỷ đồng.

Novaland xin ý kiến về phương án tái cấu trúc mới của gói trái phiếu 1,300 tỷ

Ngày 09/06/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện xin ý kiến các trái chủ của gói trái phiếu...

Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi bị phạt, lại gia hạn trái phiếu

Ngày 01/06, CTCP Crystal Bay - nơi ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật, bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính 50...

Bộ trưởng Tài chính nêu lý do phát hành trái phiếu riêng lẻ ‘không quá 5 lần vốn chủ sở hữu'

"Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành không quá 5 lần vốn chủ sở hữu về cơ bản không ảnh hưởng việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ mục...

HAGL muốn phát hành 210 triệu cp để hoán đổi nợ trái phiếu, kế hoạch kinh doanh tập trung vào trái cây

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 sắp tới, HAG dự kiến trình phương án phát hành 210 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp để hoán đổi nợ trái phiếu với 8 trái chủ gồm nhiều cá...

Nam Long lên kế hoạch phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 29/05, HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 660 tỷ đồng, được đảm bảo bằng tài sản.

Home Credit hút thêm 800 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) vừa hoàn tất 2 đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2025, huy động thành công 800 tỷ đồng.

Chủ Amira Chơn Thành tiếp tục phát hành hơn 388 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 12%

Công ty TNHH Công Nghiệp - Bất Động Sản và Xây Dựng Song Phương vào ngày 20/05/2025 hoàn tất huy động 388.5 tỷ đồng từ trái phiếu, lãi suất 12% đối với năm thứ nhất...

Tracodi sắp bầu mới loạt lãnh đạo, dự kiến bán vốn công ty liên kết để mua lại lô trái phiếu gần ngàn tỷ

Một loạt động thái tái cấu trúc trọng yếu đang diễn ra tại Tập đoàn Xây dựng Tracodi (HOSE: TCD).

ACBS sắp mở màn cho loạt trái phiếu "3 không" quy mô 5 ngàn tỷ

Ngày 16/05, HĐTV Chứng khoán ACB (ACBS) ra Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025 nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98