Vietstock Daily 19/11: Tâm lý bi quan bao trùm
Vietstock Daily 19/11: Tâm lý bi quan bao trùm
Thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Các thông tin tốt xấu đan xen từ thị trường thế giới sẽ khiến cho tâm lý thận trọng trở nên mạnh mẽ hơn. Việc giữ tỷ trọng tiền mặt cao nên được ưu tiên trong giai đoạn này.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 18/11/2019
- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong phiên ngày 18/11/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.7%, đạt 1002.91 điểm; HNX-Index giảm 0.83%, dừng lại ở mức 105.15 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 165 triệu đơn vị, giảm 8.62% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 12.94%, đạt mức gần 19 triệu đơn vị.
- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 3,405 tỷ đồng, tăng 2.08%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt gần 214 tỷ đồng, giảm 10.43%.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 99 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 400 triệu đồng.
- Thị trường mở phiên với sự thận trọng từ nhà đầu tư khi các chỉ số thị trường đang giằng co ngay trên mốc tham chiếu.
- Các cổ phiếu đầu ngành như VIC, VCB, VNM đồng loạt giảm điểm đã lan tỏa tín hiệu tiêu cực lên toàn thị trường. Ở chiều tăng điểm, GAS là cổ phiếu đóng vai trò trụ chính. Theo sau đó là sắc xanh đến từ các mã khác như HPG, SAB, POW.
- Sắc đỏ xuất hiện ở đa số các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng. Các cổ phiếu đại diện như BID, TCB, CTG, VPB, MBB đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và giảm điểm khiến ngành này lao dốc. Toàn ngành chỉ có duy nhất mã HDB là giữ được sắc xanh.
- Các cổ phiếu nhóm thực phẩm - đồ uống giao dịch khá tiêu cực. Đà giảm điểm của các Large Cap đại diện như VNM và MSN đã khiến ngành này nằm trong top 5 giảm mạnh nhất thị trường.
- Nhóm vật liệu xây dựng giao dịch khá sôi động khi là ngành tăng mạnh nhất phiên ngày 18/11/2019. Điều này phần lớn nhờ vào sự dẫn dắt của các cổ phiếu đại diện trong ngành như HPG, HT1, HSG.
- Thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Các thông tin tốt xấu đan xen từ thị trường thế giới sẽ khiến cho tâm lý thận trọng trở nên mạnh mẽ hơn. Việc giữ tỷ trọng tiền mặt cao nên được ưu tiên trong giai đoạn này.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Phá vỡ middle của Bollinger Bands
VN-Index tiếp tục đà giảm với cây nến đỏ dài và rơi xuống dưới đường middle của Bollinger Bands trong phiên giao dịch ngày 18/11/2019. Điều này cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng tăng ngắn hạn là khá cao.
Khối lượng suy yếu và nằm dưới trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng và phân vân của nhà đầu tư.
Các chỉ báo như MACD, Relative Strength Index… đều đang trong trạng thái tiêu cực nên rủi ro vẫn còn. Mốc tâm lý 1,000 điểm sẽ là hỗ trợ cho chỉ số trong trường hợp chỉ số tiếp tục giảm điểm.
HNX-Index - Nhóm SMA trung và dài hạn sẽ đóng vai trò hỗ trợ
Mẫu hình Three Black Candles xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 18/11/2019 cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang rất bi quan.
Hai đường SMA 50 ngày và SMA 200 ngày sẽ là hỗ trợ của chỉ số trong các phiên tới. Nếu HNX-Index phá vỡ hoàn toàn các đường này thì nguy cơ rơi về vùng 100-101.5 điểm sẽ rất cao.
Mặt khác, chỉ báo MACD đang cho tín hiệu bán. Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã rơi khỏi vùng overbought cho thấy rủi ro đang gia tăng.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm mạnh và nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 18/11/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng chỉ số sẽ khó có được sự hồi phục mạnh mẽ.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/11/2019
Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock
