CNT muốn phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với giá gấp đôi mức đơn vị định giá đưa ra

03/12/2019 16:000
  •  

CNT muốn phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với giá gấp đôi mức đơn vị định giá đưa ra

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (UPCoM: CNT) sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ để tăng vốn.

Phát hành 30 triệu cp hoán đổi nợ, giá 10,000 đồng/cp

Phía CNT cho biết, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn nên không thể tiếp cận được bất kỳ nguồn vốn vay nào trong thời gian vừa qua, không đủ năng lực để xin cấp phép đầu tư dự án mới, khách hàng và nhà cung cấp không yên tâm hợp tác kinh doanh với đơn vị đang âm vốn chủ sở hữu. Vì vậy, Công ty chủ trương phát hành hoán đổi khoản nợ để giảm gánh nặng lãi vay, cải thiện hoạt động.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 30 triệu cp để hoán đổi nợ. Giá hoán đổi là 10,000 đồng/cp, tương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 10,000 đồng nợ đổi 1 cổ phiếu phổ thông.

Mức giá này gấp hơn 2 lần so với mức giá hoán đổi được tổ chức thẩm định độc lập xác định là 4,913 đồng/cp, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,913:1 (4,913 đồng nợ đổi lấy 1 cổ phiếu phổ thông). Giải trình về vấn đề này, CNT cho hay việc đưa giá hoán đổi nợ cao hơn so với mức tổ chức thẩm định giá độc lập đưa ra nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông hiện hữu, giảm tỷ lệ pha loãng cổ phiếu.

Dự kiến, sau đợt phát hành, Công ty nâng vốn điều lệ lên hơn 400 tỷ đồng.

Nói về khoản nợ của Công ty, trước đó, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thông báo tìm tổ chức bán đấu giá và thẩm định giá tại CNT.

Thông báo từ DATC cho biết toàn bộ khoản nợ đến hết tháng 6/2019 của CNT là hơn 431 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 240.69 tỷ đồng và nợ lãi hơn 190 tỷ đồng. DATC sẽ bán toàn bộ khoản nợ phải thu nêu trên với giá bán khởi điểm là 70 tỷ đồng.

Khoản nợ này đã được một cá nhân có tên Nguyễn Mạnh Hiếu mua lại. Sau ngày 14/11/2019, ông Nguyễn Mạnh Hiếu là chủ nợ mới với số dư nợ hơn 438.2 tỷ đồng.

Do vậy, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với ông Hiếu. Giá trị khoản nợ được hoán đổi là 300 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, CNT lỗ ròng gần 4.6 tỷ đồng

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư tiền thân là Công ty Cung ứng Vật tư Vận tải được Bộ Xây dựng thành lập ngày 26/05/1981. Công ty được cổ phần hóa từ năm 2013. Những hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; xây dựng các công trình; đầu tư kinh doanh nhà, hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản.

Năm 2018, CNT đạt doanh thu hơn 347 tỷ đồng và bị lỗ sau thuế 993 triệu đồng. Theo ý kiến kiểm toán, nếu Công ty trích lập đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi số tiền hơn 76.4 tỷ đồng thì khoản lỗ của năm 2018 sẽ tăng tương ứng.

Nửa đầu năm 2019, doanh thu của Công ty đạt hơn 115.6 tỷ đồng. Công ty báo lỗ ròng gần 4.6 tỷ đồng.

Tại ngày 30/06/2019, số lỗ lũy kế của CNT là 572.6 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu là gần 362 tỷ đồng. Cùng với đó nợ ngắn hạn lên gần đồng, vượt tài sản ngắn hạn hơn 376 tỷ đồng. Do đó, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh đến khả năng hoạt động liên tục hiện phụ thuộc vào khả năng tạo ra nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh hay không.

Năm 2019, công ty này đặt mục tiêu đạt doanh thu 470 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 7 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu CNT có thị giá 3,800 đồng/cp (chốt phiên 03/12).

Yến Chi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang